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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$77.3억
회전율
51.28%
1년 추정 수익률
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.44%
1년 예상 수익률
+104.51%
3년 예상 수익률
+293.4%
5년 예상 수익률
+473.86%
10년 예상 수익률
+1,594.48%
AUM
US$61.8억
AUM 성장
-US$5.79억
(-8.6%)
자금 흐름
-US$7.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.53%
보유액
39
신규
–
증가
9
축소
26
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lyft
LYFT
|
+US$1.22억 |
| 2 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$2907만 |
| 3 |
JD.com
JD
|
+US$1939만 |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$1484만 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$973만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3.77억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$9234만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9114만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$6485만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$5751만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.15% |
| 2 | 임의소비재 | 30.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.68% |
| 4 | 기타 | 5.33% |
| 5 | 에너지 | 5.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$7.56억 | 12.24% |
10,500,000
-750,000
| -7% | -US$5751만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$6.72억 | 10.87% |
3,475,000
-353,000
| -9% | -US$6485만 |
2019 Q1
21개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$5.28억 | 8.55% |
1,181,356
-218,644
| -16% | -US$9234만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$4.71억 | 7.63% |
935,000
-187,500
| -17% | -US$9114만 |
2016 Q3
31개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$3.53억 | 5.72% |
1,925,000
-150,000
| -7% | -US$2552만 |
2016 Q1
33개 분기
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$2.82억 | 4.57% |
2,000,000
-300,000
| -13% | -US$3725만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
7
Pinduoduo
PDD
US$1125억
| US$2.58억 | 4.18% |
1,940,000
-160,000
| -8% | -US$2167만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$2.22억 | 3.6% |
1,370,000
-260,000
| -16% | -US$4183만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
9
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$2억 | 3.24% |
360,000
+10,000
| +3% | +US$484만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
10
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2억
| US$1.8억 | 2.92% |
6,940,000
+565,000
| +9% | +US$1484만 |
2024 Q1
1분기
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$1.67억 | 2.71% |
840,000
-150,000
| -15% | -US$2833만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
12
FedEx
FDX
US$707억
| US$1.65억 | 2.67% |
550,000
-50,000
| -8% | -US$1308만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
13
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$1.55억 | 2.5% |
1,175,000
-40,000
| -3% | -US$504만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
14
Baidu
BIDU
US$263억
| US$1.44억 | 2.33% |
1,665,000
-135,000
| -8% | -US$1357만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
15
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$1.25억 | 2.02% |
7,704,428
-940,000
| -11% | -US$1477만 |
2017 Q2
28개 분기
|
|
|
16
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$42.9억
| US$1.21억 | 1.96% |
4,490,000
+1,015,000
| +29% | +US$2907만 |
2024 Q1
1분기
|
|
17
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$1.16억 | 1.88% |
1,090,000
-60,000
| -5% | -US$575만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
|
18
Lyft
LYFT
US$64.1억
| US$1.12억 | 1.82% |
7,961,257
+7,493,639
| +1,603% | +US$1.22억 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
19
JD.com
JD
US$342억
| US$1.11억 | 1.8% |
4,310,600
+660,737
| +18% | +US$1939만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
20
Uber
UBER
US$1362억
| US$1.09억 | 1.77% |
1,500,000
+140,000
| +10% | +US$973만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$9421만 | 1.53% |
185,000
-15,000
| -8% | -US$735만 |
2017 Q1
29개 분기
|
|
22
ASML
ASML
US$6058억
| US$8949만 | 1.45% |
87,500
+7,500
| +9% | +US$721만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
23
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$8743만 | 1.42% |
2,200,000
-100,000
| -4% | -US$376만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
24
Intel
INTC
US$4597억
| US$8610만 | 1.39% |
2,780,000
-970,000
| -26% | -US$3179만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$8524만 | 1.38% |
690,000
-3,730,000
| -84% | -US$3.77억 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
David Tepper의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, David Tepper의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$61.8억였으며 전 분기 US$67.5억보다 8.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
David Tepper 측은 2024년 2분기에 순 US$7.59억 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 26개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Norfolk Southern 주식으로, 추정 US$1147만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 38%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
추세와 달리, David Tepper 측은 Lyft 보유액을 추정 US$1.22억만큼 늘렸어요.
- David Tepper 측이 2024년 2분기에 Lyft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.22억 규모예요.
- David Tepper의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$3.77억예요.
- David Tepper 측은 2024년 2분기에 Norfolk Southern 보유분을 전량 매도해 추정 US$1147만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.8억 중 64% 비중을 차지해요.
- David Tepper 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.6% 하락해 US$61.8억 규모가 됐어요.
2024년 8월 14일에 제출된 Appaloosa LP의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.