David Tepper Appaloosa LP
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$4.92억 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2.74억 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$2.31억 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$1.54억 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$1.23억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$6039만 |
| 3 |
Sprint Corporation
S
|
+US$5500만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3758만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3644만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 39.45% |
| 2 | 임의소비재 | 24.47% |
| 3 | 정보기술 | 15.18% |
| 4 | 금융 | 9.09% |
| 5 | 헬스케어 | 3.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
US$2689억
| US$7.28억 | 12.64% |
3,375,000
+1,110,000
| +49% | +US$2.31억 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.81조
| US$6.21억 | 10.78% |
4,500,000
-500,000
| -10% | -US$6039만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
|
3
T-Mobile US
TMUS
US$1701억
| US$6.14억 | 10.67% |
5,900,000
+5,130,000
| +666% | +US$4.92억 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.55조
| US$5.07억 | 8.81% |
2,233,000
-180,000
| -7% | -US$3758만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
5
Micron Technology
MU
US$7427억
| US$4.82억 | 8.37% |
9,350,000
+490,000
| +6% | +US$2310만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.46조
| US$4.72억 | 8.2% |
6,680,000
-540,000
| -7% | -US$3644만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
|
7
AT&T
T
US$1470억
| US$2.74억 | 4.77% |
+12,018,213
| 신규 | +US$2.74억 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
TWTR
8
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$1.65억 | 2.87% |
5,550,000
+20,000
| +0.4% | +US$60.3만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
9
Visa
V
US$7898억
| US$1.62억 | 2.82% |
+840,000
| 신규 | +US$1.53억 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Mastercard
MA
US$5714억
| US$1.61억 | 2.8% |
+545,000
| 신규 | +US$1.54억 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
11
PayPal
PYPL
US$490억
| US$1.52억 | 2.63% |
+870,000
| 신규 | +US$1.2억 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
12
Walt Disney
DIS
US$2024억
| US$1.34억 | 2.32% |
+1,200,000
| 신규 | +US$1.32억 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
13
Energy Transfer Partners
ET
US$661억
| US$1.08억 | 1.87% |
15,120,103
-1,168,562
| -7% | -US$866만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
14
Netflix
NFLX
US$2730억
| US$1.05억 | 1.82% |
2,300,000
-250,000
| -10% | -US$1064만 |
2020 Q1
1분기
|
|
15
Sysco
SYY
US$370억
| US$1.02억 | 1.78% |
+1,875,000
| 신규 | +US$9858만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
16
HCA Healthcare
HCA
US$1060억
| US$1.02억 | 1.77% |
1,050,000
+765,000
| +268% | +US$7953만 |
2020 Q1
1분기
|
|
17
Salesforce
CRM
US$1830억
| US$9366만 | 1.63% |
500,000
+34,500
| +7% | +US$581만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
18
Adobe
ADBE
US$959억
| US$8989만 | 1.56% |
206,500
-16,500
| -7% | -US$611만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
19
Emerson Electric
EMR
US$907억
| US$8684만 | 1.51% |
+1,400,000
| 신규 | +US$7952만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
20
PG&E
PCG
US$397억
| US$7933만 | 1.38% |
8,943,659
-2,396,341
| -21% | -US$2611만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.39조
| US$6312만 | 1.1% |
2,000,000
-330,000
| -14% | -US$924만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
22
Altria Group
MO
US$1290억
| US$6084만 | 1.06% |
+1,550,000
| 신규 | +US$6047만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.98조
| US$5647만 | 0.98% |
277,500
+187,500
| +208% | +US$3404만 |
2020 Q1
1분기
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$2546억
| US$4864만 | 0.84% |
1,900,000
+1,200,000
| +171% | +US$3283만 |
2020 Q1
1분기
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$1674억
| US$4702만 | 0.82% |
515,500
-41,500
| -7% | -US$333만 |
2020 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
David Tepper의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, David Tepper 측은 US$57.6억 상당의 42개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32.7억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
David Tepper 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$15.7억 규모를 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AT&T 주식으로, 12,018,213주를 보유했으며 가치는 US$2.74억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amazon 주식으로, 보유분을 추정 US$6039만 규모 줄였어요.
- David Tepper의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 AT&T 주식으로, US$2.74억 상당의 12,018,213주를 매수했어요.
- David Tepper 측이 2020년 2분기에 T-Mobile US 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.92억 규모예요.
- David Tepper의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$6039만예요.
- David Tepper 측은 2020년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.23억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$57.6억 중 73% 비중을 차지해요.
- David Tepper 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$57.6억에 이르렀어요.
2020년 8월 14일에 제출된 Appaloosa LP의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.