에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$77.3억
회전율
51.28%
1년 추정 수익률
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.67%
1년 예상 수익률
+104.51%
3년 예상 수익률
+293.4%
5년 예상 수익률
+473.86%
10년 예상 수익률
+1,594.48%
AUM
US$42억
AUM 성장
-US$6.33억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.06억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.07%
보유액
57
신규
3
증가
11
축소
27
청산됨
6
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alight
ALIT
|
+US$8432만 |
| 2 |
Macy's
M
|
+US$6779만 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+US$3453만 |
| 4 |
Goodyear
GT
|
+US$3303만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$2483만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$2.18억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.9억 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$7098만 |
| 4 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$6667만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$3460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 28.35% |
| 2 | 임의소비재 | 20.24% |
| 3 | 정보기술 | 14.66% |
| 4 | 에너지 | 12.43% |
| 5 | 기타 | 8.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$3.92억 | 9.33% |
2,940,000
+20,000
| +0.7% | +US$276만 |
2016 Q1
22개 분기
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$3.88억 | 9.24% |
1,142,500
-62,500
| -5% | -US$2251만 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
3
T-Mobile US
TMUS
US$1716억
| US$3.25억 | 7.74% |
2,545,000
+25,000
| +1% | +US$348만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$2.3억 | 5.48% |
1,400,000
-1,100,000
| -44% | -US$1.9억 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
|
5
Occidental Petroleum
OXY
US$564억
| US$1.96억 | 4.68% |
6,640,000
+930,000
| +16% | +US$2483만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$1.95억 | 4.65% |
2,750,000
-2,902,691
| -51% | -US$2.18억 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
|
7
Macy's
M
US$60.3억
| US$1.58억 | 3.77% |
7,000,000
+3,390,000
| +94% | +US$6779만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
8
PG&E
PCG
US$286억
| US$1.28억 | 3.06% |
13,375,000
-2,923,159
| -18% | -US$2760만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$1.15억 | 2.74% |
4,420,000
-230,000
| -5% | -US$570만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
10
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$1억 | 2.39% |
1,195,000
+50,743
| +4% | +US$467만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$39.7억
| US$9769만 | 2.33% |
1,010,000
+250,000
| +33% | +US$2128만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
12
Energy Transfer Partners
ET
US$651억
| US$9683만 | 2.31% |
10,107,410
-522,510
| -5% | -US$502만 |
2017 Q2
17개 분기
|
|
13
HCA Healthcare
HCA
US$1034억
| US$9393만 | 2.24% |
387,000
-18,000
| -4% | -US$440만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
14
Goodyear
GT
US$12.6억
| US$9204만 | 2.19% |
5,200,000
+2,035,000
| +64% | +US$3303만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
15
Alight
ALIT
US$3.4억
| US$9184만 | 2.19% |
+400,000
| 신규 | +US$8432만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
16
Uber
UBER
US$1401억
| US$8738만 | 2.08% |
1,950,500
-84,500
| -4% | -US$369만 |
2021 Q2
1분기
|
|
17
The Mosaic Company
MOS
US$71.1억
| US$8484만 | 2.02% |
2,375,000
-88,769
| -4% | -US$284만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$8387만 | 2% |
297,500
-15,000
| -5% | -US$436만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
19
Alibaba
BABA
US$2723억
| US$7773만 | 1.85% |
525,000
-60,000
| -10% | -US$1092만 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
|
TWTR
20
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$7458만 | 1.78% |
1,235,000
-65,000
| -5% | -US$427만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
21
Pultegroup
PHM
US$252억
| US$7072만 | 1.68% |
1,540,000
+30,811
| +2% | +US$160만 |
2021 Q2
1분기
|
|
22
Kohl's
KSS
US$26.1억
| US$7064만 | 1.68% |
1,500,000
+285,000
| +23% | +US$1523만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$6994만 | 1.67% |
179,000
-8,000
| -4% | -US$331만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
24
Sysco
SYY
US$378억
| US$6594만 | 1.57% |
840,000
-40,000
| -5% | -US$305만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
25
Paysafe
PSFE
US$3.49억
| US$6588만 | 1.57% |
708,333
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
David Tepper의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, David Tepper의 보유 포지션은 57개, 총액은 US$42억였으며 전 분기 US$48.3억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
David Tepper 측은 2021년 3분기에 순 US$4.06억 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Emerson Electric 주식으로, 추정 US$7098만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Tepper 측은 Alight에 US$9184만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Tepper의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Alight 주식으로, US$9184만 상당의 400,000주를 매수했어요.
- David Tepper 측이 2021년 3분기에 Macy's 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6779만 규모예요.
- David Tepper의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$2.18억예요.
- David Tepper 측은 2021년 3분기에 Emerson Electric 보유분을 전량 매도해 추정 US$7098만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$42억 중 53% 비중을 차지해요.
- David Tepper 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$42억 규모가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 Appaloosa LP의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.