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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$77.3억
회전율
51.28%
1년 추정 수익률
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.6%
1년 예상 수익률
+104.51%
3년 예상 수익률
+293.4%
5년 예상 수익률
+473.86%
10년 예상 수익률
+1,594.48%
AUM
US$71.2억
AUM 성장
+US$3.77억
(+5.6%)
자금 흐름
-US$3.06억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.73%
보유액
62
신규
4
증가
15
축소
28
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NRG Energy
NRG
|
+US$1.7억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.57억 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.31억 |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$1.28억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1.14억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$1.45억 |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$1.1억 |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$7287만 |
| 4 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$6896만 |
| 5 |
General Motors
GM
|
+US$6028만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.03% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.31% |
| 3 | 건강관리 | 13.25% |
| 4 | 임의소비재 | 10.84% |
| 5 | 에너지 | 9.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$6.71억 | 9.42% |
17,053,999
+4,153,999
| +32% | +US$1.31억 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2701억
| US$6.15억 | 8.64% |
3,562,500
-131,418
| -4% | -US$2131만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$5.64억 | 7.92% |
3,300,000
+943,782
| +40% | +US$1.57억 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$5.45억 | 7.65% |
11,360,000
-340,000
| -3% | -US$1584만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
AGN
5
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$3.87억 | 5.44% |
1,888,188
-621,431
| -25% | -US$1.45억 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
AABA
6
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$3.1억 | 4.36% |
4,682,500
-446,551
| -9% | -US$2740만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
WPZ
7
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$2.89억 | 4.06% |
7,436,701
-1,745,748
| -19% | -US$6896만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
8
Western Digital
WDC
US$1318억
| US$2.22억 | 3.13% |
3,406,908
+6,798
| +0.2% | +US$45.1만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
ETP
9
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$2.19억 | 3.07% |
11,950,000
-2,891,247
| -19% | -US$5613만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
10
NRG Energy
NRG
US$209억
| US$2.16억 | 3.03% |
8,441,193
+7,191,193
| +575% | +US$1.7억 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5조
| US$2.1억 | 2.95% |
5,444,000
+2,944,000
| +118% | +US$1.14억 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
12
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512억
| US$2.1억 | 2.94% |
+8,104,100
| 신규 | +US$2.02억 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$2.08억 | 2.92% |
1,430,000
-385,500
| -21% | -US$5523만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
14
Ally Financial
ALLY
US$114억
| US$1.65억 | 2.32% |
6,810,600
+5,712,776
| +520% | +US$1.28억 |
2017 Q2
1분기
|
|
15
Owens Corning
OC
US$87억
| US$1.65억 | 2.31% |
2,130,353
-368,619
| -15% | -US$2578만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3524억
| US$1.6억 | 2.25% |
6,329,404
-2,453,237
| -28% | -US$5953만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
17
Huntsman Corp
HUN
US$14.6억
| US$1.41억 | 1.98% |
5,135,744
-223,835
| -4% | -US$596만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
18
Allstate
ALL
US$624억
| US$1.35억 | 1.9% |
1,468,871
-231,429
| -14% | -US$2104만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3652억
| US$1.31억 | 1.84% |
669,000
+202,000
| +43% | +US$3902만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
20
United Rentals
URI
US$638억
| US$1.29억 | 1.82% |
931,880
-222,883
| -19% | -US$2663만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
21
PNC Financial Services
PNC
US$863억
| US$1.24억 | 1.75% |
922,510
-859,523
| -48% | -US$1.1억 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
TERP
22
상장폐지됨
TerraForm Power, Inc
TERP
| US$1.13억 | 1.59% |
8,552,482
-156,226
| -2% | -US$204만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512억
| US$1.12억 | 1.57% |
592,000
+217,000
| +58% | +US$3930만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
24
Boston Scientific
BSX
US$653억
| US$1.09억 | 1.54% |
3,752,866
+1,487,966
| +66% | +US$4109만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
25
Centene
CNC
US$339억
| US$1.05억 | 1.48% |
2,172,328
+243,534
| +13% | +US$1048만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
David Tepper의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, David Tepper는 US$71.2억 상당의 62개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$67.4억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
David Tepper은(는) 2017년 3분기에 순 US$3.06억을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Biotechnology ETF으로, 추정 US$7287만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Tepper는 Peabody Energy Corporation Series A Convertible Preferred Stock에 US$1864만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Tepper의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Peabody Energy Corporation Series A Convertible Preferred Stock으로, US$1864만 상당의 301,316주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 NRG Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 David Tepper로, 추정 증가액은 US$1.7억 규모예요.
- David Tepper의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Allergan plc이며, 추정 감소액은 US$1.45억예요.
- David Tepper는 2017년 3분기에 iShares Biotechnology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7287만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$71.2억 중 57%를 차지해요.
- David Tepper는 2017년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$71.2억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Appaloosa LP의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.