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David Tepper Appaloosa LP
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
51,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
104,51 %
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+104,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+293,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+473,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.594,48 %
AUM
7,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+377 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
-306 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,73 %
Position
62
Neu
4
Aufgestockt
15
Reduziert
28
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NRG Energy
NRG
|
+170 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+157 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+131 Mio. $ |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+128 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+114 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+145 Mio. $ |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+110 Mio. $ |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+72,9 Mio. $ |
| 4 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+69 Mio. $ |
| 5 |
General Motors
GM
|
+60,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,03 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 16,31 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,25 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,84 % |
| 5 | Energie | 9,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 671 Mio. $ | 9,42 % |
17.053.999
+4.153.999
| +32 % | +131 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
2
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 615 Mio. $ | 8,64 % |
3.562.500
-131.418
| -4 % | -21,3 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 564 Mio. $ | 7,92 % |
3.300.000
+943.782
| +40 % | +157 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 545 Mio. $ | 7,65 % |
11.360.000
-340.000
| -3 % | -15,8 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
AGN
5
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 387 Mio. $ | 5,44 % |
1.888.188
-621.431
| -25 % | -145 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
AABA
6
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 310 Mio. $ | 4,36 % |
4.682.500
-446.551
| -9 % | -27,4 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
WPZ
7
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
| 289 Mio. $ | 4,06 % |
7.436.701
-1.745.748
| -19 % | -69 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
8
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 222 Mio. $ | 3,13 % |
3.406.908
+6.798
| +0,2 % | +451.062 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
|
ETP
9
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| 219 Mio. $ | 3,07 % |
11.950.000
-2.891.247
| -19 % | -56,1 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
10
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
| 216 Mio. $ | 3,03 % |
8.441.193
+7.191.193
| +575 % | +170 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 210 Mio. $ | 2,95 % |
5.444.000
+2.944.000
| +118 % | +114 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
12
CALL
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 2,94 % |
+8.104.100
| Neu | +202 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
| 208 Mio. $ | 2,92 % |
1.430.000
-385.500
| -21 % | -55,2 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
14
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 2,32 % |
6.810.600
+5.712.776
| +520 % | +128 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
15
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 2,31 % |
2.130.353
-368.619
| -15 % | -25,8 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
16
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 2,25 % |
6.329.404
-2.453.237
| -28 % | -59,5 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
17
Huntsman Corp
HUN
1,5 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 1,98 % |
5.135.744
-223.835
| -4 % | -5,96 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
18
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 1,9 % |
1.468.871
-231.429
| -14 % | -21 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
19
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 1,84 % |
669.000
+202.000
| +43 % | +39 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
20
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 1,82 % |
931.880
-222.883
| -19 % | -26,6 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
21
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 1,75 % |
922.510
-859.523
| -48 % | -110 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
TERP
22
Nicht mehr gelistet
TerraForm Power, Inc
TERP
| 113 Mio. $ | 1,59 % |
8.552.482
-156.226
| -2 % | -2,04 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 1,57 % |
592.000
+217.000
| +58 % | +39,3 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
24
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 1,54 % |
3.752.866
+1.487.966
| +66 % | +41,1 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
25
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 1,48 % |
2.172.328
+243.534
| +13 % | +10,5 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von David Tepper für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt David Tepper 62 Positionen im Wert von 7,12 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 6,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
David Tepper zog im Q3 2017 netto 306 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Biotechnology ETF – eine Position im geschätzten Wert von 72,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete David Tepper eine neue Position in Peabody Energy Corporation Series A Convertible Preferred Stock im Wert von 18,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von David Tepper im Q3 2017 war Peabody Energy Corporation Series A Convertible Preferred Stock: 301.316 Aktien im Wert von 18,6 Mio. $.
- David Tepper hat seine Position in NRG Energy in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 170 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Tepper im Q3 2017 entfiel auf Allergan plc und belief sich schätzungsweise auf 145 Mio. $.
- David Tepper hat seine Position in iShares Biotechnology ETF im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 72,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Tepper machen im Q3 2017 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,12 Mrd. $ aus.
- David Tepper eröffnete 4 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von David Tepper stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 7,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appaloosa LP für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .