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David Tepper Appaloosa LP
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
51,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
104,51 %
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+104,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+293,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+473,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.594,48 %
AUM
5,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mrd. $
(-35 %)
Kapitalfluss
-2,88 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-50,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,8 %
Position
52
Neu
3
Aufgestockt
6
Reduziert
27
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+104 Mio. $ |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+97,8 Mio. $ |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+88,6 Mio. $ |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+20,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+321 Mio. $ |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+257 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+228 Mio. $ |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+214 Mio. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+202 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,19 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 17,05 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,47 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,77 % |
| 5 | Versorger | 7,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 1,63 Mrd. $ | 28,62 % |
36.000.000
-4.527.800
| -11 % | -228 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
| 543 Mio. $ | 9,54 % |
3.300.000
-1.775.000
| -35 % | -321 Mio. $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
|
AGN
3
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 380 Mio. $ | 6,67 % |
1.992.591
-1.397.409
| -41 % | -257 Mio. $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
|
4
Alibaba
BABA
260 Mrd. $
| 247 Mio. $ | 4,34 % |
1.500.000
-1.142.974
| -43 % | -202 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 239 Mio. $ | 4,2 % |
4.000.000
-2.620.000
| -40 % | -157 Mio. $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
|
AABA
6
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 230 Mio. $ | 4,05 % |
3.380.000
-3.032.700
| -47 % | -214 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
165 Mrd. $
| 189 Mio. $ | 3,32 % |
2.690.127
-1.309.873
| -33 % | -84,2 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
8
PG&E
PCG
39,5 Mrd. $
| 184 Mio. $ | 3,23 % |
3.991.033
+2.197.066
| +122 % | +97,8 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
9
Lam Research
LRCX
326 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 3,13 % |
11.750.000
-2.050.000
| -15 % | -35 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
10
XPO
XPO
22,1 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 2,71 % |
3.903.000
-853.473
| -18 % | -31 Mio. $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 149 Mio. $ | 2,62 % |
14.522.636
-1.251.708
| -8 % | -13,2 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
12
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 1,75 % |
3.383.263
-3.860.432
| -53 % | -118 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
|
13
State Street
STT
46,4 Mrd. $
| 99,3 Mio. $ | 1,75 % |
+1.185.823
| Neu | +104 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
14
NRG Energy
NRG
21 Mrd. $
| 97,9 Mio. $ | 1,72 % |
2.616.982
+44.540
| +2 % | +1,49 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
15
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 92,8 Mio. $ | 1,63 % |
348.890
-180.500
| -34 % | -46,9 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Mr. Cooper
COOP
| 87,2 Mio. $ | 1,53 % |
5.230.591
+5.117.620
| +4.530 % | +88,6 Mio. $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
17
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
| 85,4 Mio. $ | 1,5 % |
1.179.376
-872.456
| -43 % | -60,6 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
ETP
18
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| 85,2 Mio. $ | 1,5 % |
3.827.431
-1.724.150
| -31 % | -37,4 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
19
Dollar General
DG
29,1 Mrd. $
| 81,6 Mio. $ | 1,43 % |
746.130
-172.589
| -19 % | -17,9 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
69,3 Mrd. $
| 76,2 Mio. $ | 1,34 % |
4.372.241
-1.603.431
| -27 % | -28,5 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| 69 Mio. $ | 1,21 % |
3.351.273
-110.191
| -3 % | -2,26 Mio. $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
22
Kennametal
KMT
2,38 Mrd. $
| 64,6 Mio. $ | 1,14 % |
1.484.134
-533.123
| -26 % | -21,1 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
23
Cheniere Energy
LNG
58,7 Mrd. $
| 63,8 Mio. $ | 1,12 % |
918.000
-311.741
| -25 % | -20,1 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
24
Owens Corning
OC
8,87 Mrd. $
| 58,3 Mio. $ | 1,02 % |
1.073.813
-335.351
| -24 % | -20,2 Mio. $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
25
Huntsman Corp
HUN
1,44 Mrd. $
| 55,3 Mio. $ | 0,97 % |
2.030.039
-1.079.002
| -35 % | -32,9 Mio. $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von David Tepper für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt David Tepper 52 Positionen im Wert von 5,69 Mrd. $, ein Rückgang um 35 % gegenüber 8,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
David Tepper zog im Q3 2018 netto 2,88 Mrd. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 27 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Wells Fargo – eine Position im geschätzten Wert von 181 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete David Tepper eine neue Position in State Street im Wert von 99,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von David Tepper im Q3 2018 war State Street: 1.185.823 Aktien im Wert von 99,3 Mio. $.
- David Tepper hat seine Position in PG&E in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 97,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Tepper im Q3 2018 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 321 Mio. $.
- David Tepper hat seine Position in Wells Fargo im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 181 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Tepper machen im Q3 2018 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,69 Mrd. $ aus.
- David Tepper eröffnete 3 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von David Tepper sank gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 5,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appaloosa LP für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .