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David Tepper Appaloosa LP
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
51,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
104,51 %
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+104,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+293,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+473,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.594,48 %
AUM
5,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,24 Mrd. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+1,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,36 %
Position
63
Neu
21
Aufgestockt
11
Reduziert
15
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+630 Mio. $ |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+202 Mio. $ |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+155 Mio. $ |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+139 Mio. $ |
| 5 |
Viatris
VTRS
|
+122 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Synchrony
SYF
|
+117 Mio. $ |
| 2 |
Whirlpool
WHR
|
+98 Mio. $ |
| 3 |
HDS
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
|
+90,2 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+64,7 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+39,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 27,67 % |
| 2 | Energie | 16,45 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,71 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,06 % |
| 5 | Industrie | 6,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN
1
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 895 Mio. $ | 15,87 % |
4.261.406
+3.043.097
| +250 % | +630 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
ETP
2
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| 428 Mio. $ | 7,59 % |
11.961.842
+346.185
| +3 % | +12,3 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 373 Mio. $ | 6,61 % |
9.660.000
+220.000
| +2 % | +8,57 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
WPZ
4
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
| 361 Mio. $ | 6,4 % |
9.487.301
+220.437
| +2 % | +7,92 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 251 Mio. $ | 4,45 % |
2.182.350
+697.742
| +47 % | +85,7 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
6
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 228 Mio. $ | 4,05 % |
1.950.973
+1.338.528
| +219 % | +139 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
7
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 224 Mio. $ | 3,96 % |
1.000.000
-1.500.000
| -60 % | -328 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
8
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 192 Mio. $ | 3,41 % |
2.594.834
-524.989
| -17 % | -37 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
9
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 3,25 % |
+5.053.000
| Neu | +202 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
10
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 2,77 % |
+5.069.740
| Neu | +155 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
11
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 2,48 % |
2.716.544
-235.463
| -8 % | -12,2 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 2,24 % |
632.164
+54.113
| +9 % | +10,6 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
13
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 2,22 % |
+3.275.000
| Neu | +122 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| 113 Mio. $ | 2 % |
5.820.326
-186.145
| -3 % | -3,4 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
TERP
15
Nicht mehr gelistet
TerraForm Power, Inc
TERP
| 112 Mio. $ | 1,98 % |
8.708.708
| – | – |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
16
Huntsman Corp
HUN
1,5 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 1,93 % |
5.715.053
-630.265
| -10 % | -11,4 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
17
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 1,87 % |
+7.340.137
| Neu | +90,7 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
18
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 1,83 % |
566.936
-591.858
| -51 % | -98 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
19
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 1,79 % |
2.829.750
+249.613
| +10 % | +7,56 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
20
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 91,3 Mio. $ | 1,62 % |
1.400.000
+500.000
| +56 % | +33,6 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
21
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 84,8 Mio. $ | 1,5 % |
1.145.250
-91.690
| -7 % | -6,87 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
22
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 84,1 Mio. $ | 1,49 % |
4.062.996
+412.996
| +11 % | +8,73 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
23
Somnigroup International
SGI
14,6 Mrd. $
| 79,2 Mio. $ | 1,4 % |
4.640.796
-108.592
| -2 % | -1,62 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 78,5 Mio. $ | 1,39 % |
+1.151.993
| Neu | +67,5 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
25
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 76,1 Mio. $ | 1,35 % |
1.481.760
-39.690
| -3 % | -1,83 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von David Tepper für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt David Tepper 63 Positionen im Wert von 5,64 Mrd. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 4,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
David Tepper investierte 1,46 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Teva Pharmaceutical Industries Limited: 5.053.000 Aktien im Wert von 183 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 8,5 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Whirlpool; sie wurde auf 98 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von David Tepper im Q4 2016 war Teva Pharmaceutical Industries Limited: 5.053.000 Aktien im Wert von 183 Mio. $.
- David Tepper hat seine Position in Allergan plc in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 630 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Tepper im Q4 2016 entfiel auf Whirlpool und belief sich schätzungsweise auf 98 Mio. $.
- David Tepper hat seine Position in Synchrony im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 117 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Tepper machen im Q4 2016 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,64 Mrd. $ aus.
- David Tepper eröffnete 21 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von David Tepper stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 5,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appaloosa LP für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .