David Tepper Appaloosa LP
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+131 Mio. $ |
| 2 |
Macy's
M
|
+84,4 Mio. $ |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+42,7 Mio. $ |
| 4 |
Nordstrom
JWN
|
+36,3 Mio. $ |
| 5 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+21,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
HCA Healthcare
HCA
|
+93,9 Mio. $ |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+77,7 Mio. $ |
| 4 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+74,6 Mio. $ |
| 5 |
Uber
UBER
|
+74,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 29,36 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 23,37 % |
| 3 | Energie | 14,62 % |
| 4 | Technologie | 10,6 % |
| 5 | Sonstiges | 8,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 391 Mio. $ | 10,05 % |
2.700.000
-240.000
| -8 % | -34,7 Mio. $ |
2016 Q1
23 Quartale
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 370 Mio. $ | 9,52 % |
1.100.000
-42.500
| -4 % | -14,1 Mio. $ |
2016 Q3
21 Quartale
|
|
|
3
Macy's
M
6,03 Mrd. $
| 264 Mio. $ | 6,8 % |
10.096.160
+3.096.160
| +44 % | +84,4 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
4
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
| 256 Mio. $ | 6,59 % |
2.750.000
| – | – |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 233 Mio. $ | 6 % |
1.400.000
| – | – |
2019 Q1
11 Quartale
|
|
6
Occidental Petroleum
OXY
56,4 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 4,92 % |
6.600.000
-40.000
| -0,6 % | -1,26 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
7
PG&E
PCG
28,6 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 3,9 % |
12.500.000
-875.000
| -7 % | -10,3 Mio. $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
|
8
T-Mobile US
TMUS
172 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 3,81 % |
1.275.992
-1.269.008
| -50 % | -149 Mio. $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
|
9
General Motors
GM
73,1 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 3,39 % |
+2.250.000
| Neu | +131 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 3,07 % |
4.300.000
-120.000
| -3 % | -3,39 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
11
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 3,07 % |
1.100.000
-95.000
| -8 % | -9,15 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
12
Goodyear
GT
1,26 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 2,82 % |
5.150.000
-50.000
| -1 % | -1,04 Mio. $ |
2020 Q1
7 Quartale
|
|
|
13
EQT Corp
EQT
30,9 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 2,74 % |
4.889.853
+2.039.853
| +72 % | +42,7 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
14
Energy Transfer Partners
ET
65,1 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 2,62 % |
12.391.098
+2.283.688
| +23 % | +20,8 Mio. $ |
2017 Q2
18 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 100 Mio. $ | 2,57 % |
297.500
| – | – |
2020 Q1
7 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
3,97 Mrd. $
| 95,9 Mio. $ | 2,47 % |
1.000.000
-10.000
| -1 % | -1,02 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
17
The Mosaic Company
MOS
7,11 Mrd. $
| 94,3 Mio. $ | 2,43 % |
2.400.000
+25.000
| +1 % | +957.203 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
18
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
| 89,9 Mio. $ | 2,31 % |
179.000
| – | – |
2017 Q1
19 Quartale
|
|
19
Pultegroup
PHM
25,2 Mrd. $
| 82,9 Mio. $ | 2,13 % |
1.450.000
-90.000
| -6 % | -4,61 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
20
Kohl's
KSS
2,61 Mrd. $
| 81,5 Mio. $ | 2,1 % |
1.650.000
+150.000
| +10 % | +7,66 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
21
Freeport-McMoran
FCX
85,3 Mrd. $
| 77,2 Mio. $ | 1,99 % |
1.850.000
-50.000
| -3 % | -1,9 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
22
Sysco
SYY
37,8 Mrd. $
| 66 Mio. $ | 1,7 % |
840.000
| – | – |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
23
CarMax
KMX
7,31 Mrd. $
| 51 Mio. $ | 1,31 % |
391.500
| – | – |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
24
Antero Resources
AR
11,1 Mrd. $
| 49,8 Mio. $ | 1,28 % |
2.845.263
| – | – |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
25
Alight
ALIT
340 Mio. $
| 46,4 Mio. $ | 1,19 % |
214.740
-185.260
| -46 % | -40,2 Mio. $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von David Tepper für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt David Tepper 56 Positionen im Wert von 3,89 Mrd. $, ein Rückgang um 7,4 % gegenüber 4,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
David Tepper zog im Q4 2021 netto 545 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war HCA Healthcare – eine Position im geschätzten Wert von 93,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete David Tepper eine neue Position in General Motors im Wert von 132 Mio. $.
- Der größte Kauf von David Tepper im Q4 2021 war General Motors: 2.250.000 Aktien im Wert von 132 Mio. $.
- David Tepper hat seine Position in Macy's in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 84,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Tepper im Q4 2021 entfiel auf T-Mobile US und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- David Tepper hat seine Position in HCA Healthcare im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Tepper machen im Q4 2021 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,89 Mrd. $ aus.
- David Tepper eröffnete 5 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von David Tepper sank gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 3,89 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appaloosa LP für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .