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David Tepper Appaloosa LP
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
51,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
104,51 %
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+104,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+293,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+473,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.594,48 %
AUM
9,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-1,13 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,64 %
Position
64
Neu
14
Aufgestockt
19
Reduziert
18
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+378 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+257 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+175 Mio. $ |
| 4 |
UBS Group
UBS
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+122 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+831 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+776 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+429 Mio. $ |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+279 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+194 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,56 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 17,13 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,58 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,03 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 1,85 Mrd. $ | 19 % |
35.405.000
+7.905.000
| +29 % | +378 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 992 Mio. $ | 10,21 % |
6.210.000
+680.559
| +12 % | +122 Mio. $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
3
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 744 Mio. $ | 7,66 % |
4.052.616
-267.618
| -6 % | -50,4 Mio. $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
|
AGN
4
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 623 Mio. $ | 6,41 % |
3.700.000
+234.138
| +7 % | +39,3 Mio. $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
|
AABA
5
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 594 Mio. $ | 6,11 % |
8.021.000
-844.000
| -10 % | -63,6 Mio. $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 419 Mio. $ | 4,31 % |
8.116.940
+1.002.360
| +14 % | +55,3 Mio. $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
|
7
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 329 Mio. $ | 3,39 % |
10.965.513
-6.184.487
| -36 % | -194 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
|
8
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 263 Mio. $ | 2,71 % |
+12.955.860
| Neu | +257 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
9
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
| 253 Mio. $ | 2,61 % |
4.150.000
+292.776
| +8 % | +18,3 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
10
XPO
XPO
21,5 Mrd. $
| 217 Mio. $ | 2,24 % |
6.167.546
-204.479
| -3 % | -6,82 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
11
Ally Financial
ALLY
11,9 Mrd. $
| 216 Mio. $ | 2,22 % |
7.948.145
-88.378
| -1 % | -2,53 Mio. $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
12
NRG Energy
NRG
19,4 Mrd. $
| 206 Mio. $ | 2,12 % |
6.734.603
-3.025.174
| -31 % | -83,8 Mio. $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
|
13
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 1,58 % |
+2.937.615
| Neu | +175 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
14
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 1,56 % |
706.589
+115.000
| +19 % | +26,3 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
15
MGM Resorts International
MGM
7,06 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 1,47 % |
4.069.504
+1.742.738
| +75 % | +61,2 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 142 Mio. $ | 1,47 % |
12.655.674
+6.795.325
| +116 % | +87,2 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
17
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 1,35 % |
2.447.434
+930.000
| +61 % | +48,5 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 1,27 % |
772.225
-5.027.775
| -87 % | -831 Mio. $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 1,27 % |
597.000
+25.000
| +4 % | +5,25 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
|
20
UBS Group
UBS
142 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 1,26 % |
+6.955.399
| Neu | +132 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
21
Owens Corning
OC
9,03 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 1,17 % |
1.416.704
+428.669
| +43 % | +37,4 Mio. $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
22
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 1,17 % |
1.214.776
+390.169
| +47 % | +37,5 Mio. $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
23
Huntsman Corp
HUN
1,54 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 1,13 % |
3.736.630
+1.103.445
| +42 % | +36,1 Mio. $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
|
ETP
24
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| 108 Mio. $ | 1,12 % |
6.687.818
-1.492.276
| -18 % | -27,7 Mio. $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
25
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 1,1 % |
3.910.738
-871.945
| -18 % | -23,7 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von David Tepper für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt David Tepper 64 Positionen im Wert von 9,7 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 10,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
David Tepper zog im Q1 2018 netto 1,13 Mrd. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 776 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete David Tepper eine neue Position in Lam Research im Wert von 263 Mio. $.
- Der größte Kauf von David Tepper im Q1 2018 war Lam Research: 12.955.860 Aktien im Wert von 263 Mio. $.
- David Tepper hat seine Position in Micron Technology in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 378 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Tepper im Q1 2018 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 831 Mio. $.
- David Tepper hat seine Position in Apple im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 776 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Tepper machen im Q1 2018 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,7 Mrd. $ aus.
- David Tepper eröffnete 14 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von David Tepper sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 9,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appaloosa LP für Q1 2018 am 15. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .