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David Tepper Appaloosa LP
AUM
USD 7725 M
Rotación
51.28%
Rendimiento estimado a 1 año
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+104.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+293.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+473.86%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,594.48%
AUM
USD 9715 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1019 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 1129 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
64
Nuevas
14
Aumentadas
19
Reducidas
18
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 378 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 257 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 175 M |
| 4 |
UBS Group
UBS
|
+USD 132 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 122 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 831 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 776 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 429 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 279 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 194 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.56% |
| 2 | Servicios de comunicación | 17.13% |
| 3 | Salud | 12.58% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.03% |
| 5 | Finanzas | 9.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
USD 830 mil M
| USD 1846 M | 19% |
35,405,000
+7,905,000
| +29% | +USD 378 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 992 M | 10.21% |
6,210,000
+680,559
| +12% | +USD 122 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
3
Alibaba
BABA
USD 262 mil M
| USD 744 M | 7.66% |
4,052,616
-267,618
| -6% | -USD 50.4 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
AGN
4
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 623 M | 6.41% |
3,700,000
+234,138
| +7% | +USD 39.3 M |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
AABA
5
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 594 M | 6.11% |
8,021,000
-844,000
| -10% | -USD 63.6 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.52 B
| USD 419 M | 4.31% |
8,116,940
+1,002,360
| +14% | +USD 55.3 M |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
7
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 329 M | 3.39% |
10,965,513
-6,184,487
| -36% | -USD 194 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
8
Lam Research
LRCX
USD 277 mil M
| USD 263 M | 2.71% |
+12,955,860
| Nuevas | +USD 257 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
9
T-Mobile US
TMUS
USD 179 mil M
| USD 253 M | 2.61% |
4,150,000
+292,776
| +8% | +USD 18.3 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
10
XPO
XPO
USD 21.9 mil M
| USD 217 M | 2.24% |
6,167,546
-204,479
| -3% | -USD 6.82 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
11
Ally Financial
ALLY
USD 11.6 mil M
| USD 216 M | 2.22% |
7,948,145
-88,378
| -1% | -USD 2.53 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
12
NRG Energy
NRG
USD 20.5 mil M
| USD 206 M | 2.12% |
6,734,603
-3,025,174
| -31% | -USD 83.8 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
13
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 154 M | 1.58% |
+2,937,615
| Nuevas | +USD 175 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
USD 356 mil M
| USD 151 M | 1.56% |
706,589
+115,000
| +19% | +USD 26.3 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
15
MGM Resorts International
MGM
USD 8327 M
| USD 143 M | 1.47% |
4,069,504
+1,742,738
| +75% | +USD 61.2 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
16
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 142 M | 1.47% |
12,655,674
+6,795,325
| +116% | +USD 87.2 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
17
Centene
CNC
USD 33.9 mil M
| USD 131 M | 1.35% |
2,447,434
+930,000
| +61% | +USD 48.5 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 124 M | 1.27% |
772,225
-5,027,775
| -87% | -USD 831 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 267 mil M
| USD 123 M | 1.27% |
597,000
+25,000
| +4% | +USD 5.25 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
20
UBS Group
UBS
USD 148 mil M
| USD 122 M | 1.26% |
+6,955,399
| Nuevas | +USD 132 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
21
Owens Corning
OC
USD 9797 M
| USD 114 M | 1.17% |
1,416,704
+428,669
| +43% | +USD 37.4 M |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
22
Dollar General
DG
USD 30.2 mil M
| USD 114 M | 1.17% |
1,214,776
+390,169
| +47% | +USD 37.5 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
23
Huntsman Corp
HUN
USD 1673 M
| USD 109 M | 1.13% |
3,736,630
+1,103,445
| +42% | +USD 36.1 M |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
ETP
24
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| USD 108 M | 1.12% |
6,687,818
-1,492,276
| -18% | -USD 27.7 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
25
Boston Scientific
BSX
USD 63.8 mil M
| USD 107 M | 1.1% |
3,910,738
-871,945
| -18% | -USD 23.7 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David Tepper en T1 2018
Al cierre de T1 2018, David Tepper mantenía 64 posiciones valuadas en USD 9715 M, un 9.5% menos que los USD 10.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
David Tepper registró retiros netos por USD 1129 M en T1 2018, cerró 11 posiciones y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 776 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Salud.
Contra la tendencia, David Tepper abrió una nueva posición en Lam Research por valor de USD 263 M.
- La mayor compra de David Tepper en T1 2018 fue Lam Research: 12,955,860 acciones por un valor de USD 263 M.
- David Tepper fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 378 M.
- La mayor reducción de David Tepper durante T1 2018 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 831 M.
- David Tepper cerró por completo su posición en Apple en T1 2018, con una venta estimada de USD 776 M.
- Las diez principales posiciones de David Tepper representan 65% de su cartera de USD 9715 M en T1 2018.
- David Tepper abrió 14 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2018.
- El valor de la cartera de David Tepper cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 9715 M.
Según el Informe 13F de Appaloosa LP correspondiente a T1 2018, presentado el 15 may 2018.