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David Tepper Appaloosa LP
AUM
USD 7725 M
Rotación
51.28%
Rendimiento estimado a 1 año
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+104.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+293.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+473.86%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,594.48%
AUM
USD 3488 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1465 M
(+72%)
Flujo de capital
+USD 995 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
28.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.64%
Posición
32
Nuevas
9
Aumentadas
7
Reducidas
5
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 288 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 275 M |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 269 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 126 M |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 118 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+USD 58.8 M |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+USD 50.2 M |
| 3 |
TERP
TerraForm Power, Inc
TERP
|
+USD 30.1 M |
| 4 |
Mr. Cooper
COOP
|
+USD 20.1 M |
| 5 |
NRG Energy
NRG
|
+USD 18.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.47% |
| 2 | Servicios de comunicación | 16.22% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.51% |
| 4 | Salud | 14.93% |
| 5 | Servicios públicos | 13.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 796 M | 22.81% |
19,250,000
+3,250,000
| +20% | +USD 126 M |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
AGN
2
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 459 M | 13.15% |
3,133,864
+1,983,864
| +173% | +USD 288 M |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
|
3
PG&E
PCG
USD 29.2 mil M
| USD 411 M | 11.79% |
23,099,000
+16,632,951
| +257% | +USD 269 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 333 M | 9.56% |
2,000,000
+575,000
| +40% | +USD 91.4 M |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 294 M | 8.42% |
+3,300,000
| Nuevas | +USD 275 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
AABA
6
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 174 M | 4.99% |
2,350,000
+5,000
| +0.2% | +USD 344 k |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 170 M | 4.88% |
2,900,000
-12,000
| -0.4% | -USD 673 k |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
|
8
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 128 M | 3.66% |
+700,000
| Nuevas | +USD 118 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 119 M | 3.42% |
13,747,240
+475,000
| +4% | +USD 4.12 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.8 mil M
| USD 103 M | 2.95% |
6,697,763
-1,022,901
| -13% | -USD 15.2 M |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 75.2 M | 2.16% |
1,500,000
+86,626
| +6% | +USD 4.25 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
12
T-Mobile US
TMUS
USD 180 mil M
| USD 62.2 M | 1.78% |
899,548
-139,162
| -13% | -USD 9.7 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
13
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 61.8 M | 1.77% |
250,000
| – | – |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
14
Vistra
VST
USD 45.1 mil M
| USD 58.9 M | 1.69% |
2,260,970
-271,773
| -11% | -USD 6.86 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
15
Opción de compra
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 54.7 M | 1.57% |
+300,000
| Nuevas | +USD 50.5 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
16
Cheniere Energy
LNG
USD 63 mil M
| USD 40.1 M | 1.15% |
586,655
| – | – |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
17
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 31.7 M | 0.91% |
+200,000
| Nuevas | +USD 31 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
18
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 26.6 M | 0.76% |
+100,000
| Nuevas | +USD 25.2 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
19
Dejó de cotizar
Mr. Cooper
COOP
| USD 25 M | 0.72% |
2,610,000
-1,495,997
| -36% | -USD 20.1 M |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
20
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 4050 M
| USD 12.8 M | 0.37% |
+850,000
| Nuevas | +USD 12.8 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 6.61 M | 0.19% |
+200,000
| Nuevas | +USD 6.42 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4167 M
| USD 6.15 M | 0.18% |
+50,000
| Nuevas | +USD 6.02 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
23
Dejó de cotizar
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| USD 3.64 M | 0.1% |
+250,000
| Nuevas | +USD 3.66 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
24
Allstate
ALL
USD 66.2 mil M
| – | – |
-607,912
| Cerradas | -USD 50.2 M | – |
|
25
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| – | – |
-25,000
| Cerradas | -USD 616 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David Tepper en T1 2019
Al cierre de T1 2019, David Tepper mantenía 32 posiciones por un valor de USD 3488 M, un aumento de 72% frente a los USD 2023 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
David Tepper destinó USD 995 M de nuevo capital neto durante T1 2019, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 7 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Amazon: 3,300,000 acciones con un valor de USD 294 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 29% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Mr. Cooper, por un valor estimado de USD 20.1 M.
- La mayor compra de David Tepper en T1 2019 fue Amazon: 3,300,000 acciones por un valor de USD 294 M.
- David Tepper fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 288 M.
- La mayor reducción de David Tepper durante T1 2019 fue en Mr. Cooper, con un recorte estimado de USD 20.1 M.
- David Tepper cerró por completo su posición en Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares en T1 2019, con una venta estimada de USD 58.8 M.
- Las diez principales posiciones de David Tepper representan 86% de su cartera de USD 3488 M en T1 2019.
- David Tepper abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T1 2019.
- El valor de la cartera de David Tepper aumentó 72% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3488 M.
Según el Informe 13F de Appaloosa LP correspondiente a T1 2019, presentado el 15 may 2019.