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David Tepper Appaloosa LP
AUM
USD 7725 M
Rotación
51.28%
Rendimiento estimado a 1 año
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+104.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+293.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+473.86%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,594.48%
AUM
USD 1361 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 232 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 285 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-20.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.09%
Posición
30
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
12
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kohl's
KSS
|
+USD 66.9 M |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 51.5 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 31.8 M |
| 4 |
Aptiv
APTV
|
+USD 22.3 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 20.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 22.82% |
| 2 | Energía | 21.05% |
| 3 | Consumo discrecional | 19.48% |
| 4 | Servicios públicos | 16.08% |
| 5 | Tecnología | 7.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Constellation Energy
CEG
USD 88.6 mil M
| USD 219 M | 16.08% |
2,630,000
-70,000
| -3% | -USD 5.16 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 192 M | 14.1% |
1,995,000
-5,000
| -0.3% | -USD 558 k |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 164 M | 12.04% |
1,450,000
-50,000
| -3% | -USD 6.32 M |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 119 M | 8.73% |
875,000
-125,000
| -13% | -USD 20.3 M |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
USD 65.1 mil M
| USD 113 M | 8.27% |
10,203,430
-66,870
| -0.7% | -USD 745 k |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
6
EQT Corp
EQT
USD 30.9 mil M
| USD 103 M | 7.56% |
2,525,000
-325,000
| -11% | -USD 14.1 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
7
Macy's
M
USD 6028 M
| USD 94 M | 6.91% |
6,000,000
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 75.8 M | 5.57% |
150,000
| – | – |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 54.7 M | 4.02% |
235,000
-15,000
| -6% | -USD 3.96 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
10
Antero Resources
AR
USD 11.1 mil M
| USD 38.2 M | 2.81% |
1,250,000
-175,000
| -12% | -USD 6.46 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
EXEEZ
11
Dejó de cotizar
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| USD 29.1 M | 2.14% |
368,000
| – | – |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
12
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 27.3 M | 2.01% |
190,000
-10,000
| -5% | -USD 1.7 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
13
Uber
UBER
USD 140 mil M
| USD 26.5 M | 1.95% |
1,000,000
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 18.5 M | 1.36% |
777,980
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
EXEEL
15
Dejó de cotizar
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| USD 17.6 M | 1.3% |
240,000
| – | – |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
16
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.1 mil M
| USD 14.8 M | 1.09% |
405,000
| – | – |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
17
Sysco
SYY
USD 37.8 mil M
| USD 14.1 M | 1.04% |
200,000
-225,000
| -53% | -USD 18.7 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
18
HCA Healthcare
HCA
USD 103 mil M
| USD 13.8 M | 1.01% |
75,000
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
19
Expand Energy Corp
EXE
USD 19.5 mil M
| USD 8.48 M | 0.62% |
90,000
| – | – |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
20
Alibaba
BABA
USD 272 mil M
| USD 7.2 M | 0.53% |
90,000
-10,000
| -10% | -USD 953 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
21
The Mosaic Company
MOS
USD 7108 M
| USD 6.04 M | 0.44% |
125,000
-125,000
| -50% | -USD 6.46 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
22
MPLX
MPLX
USD 56.6 mil M
| USD 5.77 M | 0.42% |
192,325
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
23
Aptiv
APTV
USD 7984 M
| – | – |
-250,000
| Cerradas | -USD 22.3 M | – |
|
24
Caesars Entertainment
CZR
USD 5957 M
| – | – |
-150,000
| Cerradas | -USD 5.74 M | – |
|
25
Walt Disney
DIS
USD 202 mil M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 4.72 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David Tepper en T3 2022
Al cierre de T3 2022, David Tepper mantenía 30 posiciones valuadas en USD 1361 M, un 15% menos que los USD 1593 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
David Tepper registró retiros netos por USD 285 M en T3 2022, cerró 8 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue Kohl's, una posición estimada en USD 66.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Servicios de comunicación, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Consumo discrecional.
- La mayor reducción de David Tepper durante T3 2022 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 20.3 M.
- David Tepper cerró por completo su posición en Kohl's en T3 2022, con una venta estimada de USD 66.9 M.
- Las diez principales posiciones de David Tepper representan 86% de su cartera de USD 1361 M en T3 2022.
- David Tepper abrió 0 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2022.
- El valor de la cartera de David Tepper cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 1361 M.
Según el Informe 13F de Appaloosa LP correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.