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David Tepper Appaloosa LP
AUM
USD 7725 M
Rotación
51.28%
Rendimiento estimado a 1 año
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+104.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+293.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+473.86%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,594.48%
AUM
USD 5690 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3095 M
(-35%)
Flujo de capital
-USD 2881 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-50.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.8%
Posición
52
Nuevas
3
Aumentadas
6
Reducidas
27
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+USD 104 M |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+USD 97.8 M |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+USD 88.6 M |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 20.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 321 M |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 257 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 228 M |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 214 M |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 202 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.19% |
| 2 | Servicios de comunicación | 17.05% |
| 3 | Salud | 11.47% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.77% |
| 5 | Servicios públicos | 7.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 1628 M | 28.62% |
36,000,000
-4,527,800
| -11% | -USD 228 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 543 M | 9.54% |
3,300,000
-1,775,000
| -35% | -USD 321 M |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
|
AGN
3
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 380 M | 6.67% |
1,992,591
-1,397,409
| -41% | -USD 257 M |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
Alibaba
BABA
USD 249 mil M
| USD 247 M | 4.34% |
1,500,000
-1,142,974
| -43% | -USD 202 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.84 B
| USD 239 M | 4.2% |
4,000,000
-2,620,000
| -40% | -USD 157 M |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
|
AABA
6
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 230 M | 4.05% |
3,380,000
-3,032,700
| -47% | -USD 214 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
USD 158 mil M
| USD 189 M | 3.32% |
2,690,127
-1,309,873
| -33% | -USD 84.2 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
PG&E
PCG
USD 38.6 mil M
| USD 184 M | 3.23% |
3,991,033
+2,197,066
| +122% | +USD 97.8 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
9
Lam Research
LRCX
USD 297 mil M
| USD 178 M | 3.13% |
11,750,000
-2,050,000
| -15% | -USD 35 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
10
XPO
XPO
USD 21.3 mil M
| USD 154 M | 2.71% |
3,903,000
-853,473
| -18% | -USD 31 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 149 M | 2.62% |
14,522,636
-1,251,708
| -8% | -USD 13.2 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 100 M | 1.75% |
3,383,263
-3,860,432
| -53% | -USD 118 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
13
State Street
STT
USD 46.4 mil M
| USD 99.3 M | 1.75% |
+1,185,823
| Nuevas | +USD 104 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
14
NRG Energy
NRG
USD 19.7 mil M
| USD 97.9 M | 1.72% |
2,616,982
+44,540
| +2% | +USD 1.49 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
USD 369 mil M
| USD 92.8 M | 1.63% |
348,890
-180,500
| -34% | -USD 46.9 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
16
Dejó de cotizar
Mr. Cooper
COOP
| USD 87.2 M | 1.53% |
5,230,591
+5,117,620
| +4,530% | +USD 88.6 M |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
17
Centene
CNC
USD 33.6 mil M
| USD 85.4 M | 1.5% |
1,179,376
-872,456
| -43% | -USD 60.6 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
ETP
18
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| USD 85.2 M | 1.5% |
3,827,431
-1,724,150
| -31% | -USD 37.4 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
19
Dollar General
DG
USD 28.3 mil M
| USD 81.6 M | 1.43% |
746,130
-172,589
| -19% | -USD 17.9 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.9 mil M
| USD 76.2 M | 1.34% |
4,372,241
-1,603,431
| -27% | -USD 28.5 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| USD 69 M | 1.21% |
3,351,273
-110,191
| -3% | -USD 2.26 M |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
22
Kennametal
KMT
USD 2273 M
| USD 64.6 M | 1.14% |
1,484,134
-533,123
| -26% | -USD 21.1 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
23
Cheniere Energy
LNG
USD 62.1 mil M
| USD 63.8 M | 1.12% |
918,000
-311,741
| -25% | -USD 20.1 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
24
Owens Corning
OC
USD 9032 M
| USD 58.3 M | 1.02% |
1,073,813
-335,351
| -24% | -USD 20.2 M |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
25
Huntsman Corp
HUN
USD 1559 M
| USD 55.3 M | 0.97% |
2,030,039
-1,079,002
| -35% | -USD 32.9 M |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David Tepper en T3 2018
Al cierre de T3 2018, David Tepper mantenía 52 posiciones valuadas en USD 5690 M, un 35% menos que los USD 8785 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
David Tepper registró retiros netos por USD 2881 M en T3 2018, cerró 15 posiciones y redujo 27 tenencias. Su salida más destacada fue Wells Fargo, una posición estimada en USD 181 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Salud.
Contra la tendencia, David Tepper abrió una nueva posición en State Street por valor de USD 99.3 M.
- La mayor compra de David Tepper en T3 2018 fue State Street: 1,185,823 acciones por un valor de USD 99.3 M.
- David Tepper fue quien más aumentó su posición en PG&E durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 97.8 M.
- La mayor reducción de David Tepper durante T3 2018 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 321 M.
- David Tepper cerró por completo su posición en Wells Fargo en T3 2018, con una venta estimada de USD 181 M.
- Las diez principales posiciones de David Tepper representan 70% de su cartera de USD 5690 M en T3 2018.
- David Tepper abrió 3 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2018.
- El valor de la cartera de David Tepper cayó 35% frente al trimestre anterior, hasta USD 5690 M.
Según el Informe 13F de Appaloosa LP correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.