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David Tepper Appaloosa LP
AUM
USD 7725 M
Rotación
51.28%
Rendimiento estimado a 1 año
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+104.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+293.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+473.86%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,594.48%
AUM
USD 7119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 377 M
(+5.6%)
Flujo de capital
-USD 306 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.73%
Posición
62
Nuevas
4
Aumentadas
15
Reducidas
28
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NRG Energy
NRG
|
+USD 170 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 157 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 131 M |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+USD 128 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 114 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 145 M |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 110 M |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 72.9 M |
| 4 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+USD 69 M |
| 5 |
General Motors
GM
|
+USD 60.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.03% |
| 2 | Servicios de comunicación | 16.31% |
| 3 | Salud | 13.25% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.84% |
| 5 | Energía | 9.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 671 M | 9.42% |
17,053,999
+4,153,999
| +32% | +USD 131 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
2
Alibaba
BABA
USD 260 mil M
| USD 615 M | 8.64% |
3,562,500
-131,418
| -4% | -USD 21.3 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 564 M | 7.92% |
3,300,000
+943,782
| +40% | +USD 157 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 545 M | 7.65% |
11,360,000
-340,000
| -3% | -USD 15.8 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
AGN
5
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 387 M | 5.44% |
1,888,188
-621,431
| -25% | -USD 145 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
AABA
6
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 310 M | 4.36% |
4,682,500
-446,551
| -9% | -USD 27.4 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
WPZ
7
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
| USD 289 M | 4.06% |
7,436,701
-1,745,748
| -19% | -USD 69 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
8
Western Digital
WDC
USD 142 mil M
| USD 222 M | 3.13% |
3,406,908
+6,798
| +0.2% | +USD 451 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
ETP
9
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| USD 219 M | 3.07% |
11,950,000
-2,891,247
| -19% | -USD 56.1 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
NRG Energy
NRG
USD 21 mil M
| USD 216 M | 3.03% |
8,441,193
+7,191,193
| +575% | +USD 170 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 210 M | 2.95% |
5,444,000
+2,944,000
| +118% | +USD 114 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
12
Opción de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.1 mil M
| USD 210 M | 2.94% |
+8,104,100
| Nuevas | +USD 202 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 208 M | 2.92% |
1,430,000
-385,500
| -21% | -USD 55.2 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
Ally Financial
ALLY
USD 11.8 mil M
| USD 165 M | 2.32% |
6,810,600
+5,712,776
| +520% | +USD 128 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
15
Owens Corning
OC
USD 8872 M
| USD 165 M | 2.31% |
2,130,353
-368,619
| -15% | -USD 25.8 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
16
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 160 M | 2.25% |
6,329,404
-2,453,237
| -28% | -USD 59.5 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
17
Huntsman Corp
HUN
USD 1443 M
| USD 141 M | 1.98% |
5,135,744
-223,835
| -4% | -USD 5.96 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
18
Allstate
ALL
USD 63.5 mil M
| USD 135 M | 1.9% |
1,468,871
-231,429
| -14% | -USD 21 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
| USD 131 M | 1.84% |
669,000
+202,000
| +43% | +USD 39 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
20
United Rentals
URI
USD 66.5 mil M
| USD 129 M | 1.82% |
931,880
-222,883
| -19% | -USD 26.6 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
PNC Financial Services
PNC
USD 88.9 mil M
| USD 124 M | 1.75% |
922,510
-859,523
| -48% | -USD 110 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
TERP
22
Dejó de cotizar
TerraForm Power, Inc
TERP
| USD 113 M | 1.59% |
8,552,482
-156,226
| -2% | -USD 2.04 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 112 M | 1.57% |
592,000
+217,000
| +58% | +USD 39.3 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
24
Boston Scientific
BSX
USD 64.5 mil M
| USD 109 M | 1.54% |
3,752,866
+1,487,966
| +66% | +USD 41.1 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
25
Centene
CNC
USD 34.7 mil M
| USD 105 M | 1.48% |
2,172,328
+243,534
| +13% | +USD 10.5 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David Tepper en T3 2017
Al cierre de T3 2017, David Tepper mantenía 62 posiciones por un valor de USD 7119 M, un aumento de 5.6% frente a los USD 6742 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
David Tepper registró retiros netos por USD 306 M en T3 2017, cerró 14 posiciones y redujo 28 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Biotechnology ETF, una posición estimada en USD 72.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Salud.
Contra la tendencia, David Tepper abrió una nueva posición en Peabody Energy Corporation Series A Convertible Preferred Stock por valor de USD 18.6 M.
- La mayor compra de David Tepper en T3 2017 fue Peabody Energy Corporation Series A Convertible Preferred Stock: 301,316 acciones por un valor de USD 18.6 M.
- David Tepper fue quien más aumentó su posición en NRG Energy durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 170 M.
- La mayor reducción de David Tepper durante T3 2017 fue en Allergan plc, con un recorte estimado de USD 145 M.
- David Tepper cerró por completo su posición en iShares Biotechnology ETF en T3 2017, con una venta estimada de USD 72.9 M.
- Las diez principales posiciones de David Tepper representan 57% de su cartera de USD 7119 M en T3 2017.
- David Tepper abrió 4 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2017.
- El valor de la cartera de David Tepper aumentó 5.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7119 M.
Según el Informe 13F de Appaloosa LP correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.