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David Tepper Appaloosa LP
AUM
USD 7725 M
Rotación
51.28%
Rendimiento estimado a 1 año
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-22.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+104.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+293.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+473.86%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,594.48%
AUM
USD 2023 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3667 M
(-64%)
Flujo de capital
-USD 2823 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-139.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.53%
Posición
40
Nuevas
3
Aumentadas
3
Reducidas
16
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+USD 88.6 M |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 69.3 M |
| 3 |
Allstate
ALL
|
+USD 54.6 M |
| 4 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 50.9 M |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 15.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 758 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 272 M |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+USD 247 M |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 178 M |
| 5 |
XPO
XPO
|
+USD 154 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.81% |
| 2 | Servicios de comunicación | 19.95% |
| 3 | Servicios públicos | 15.75% |
| 4 | Salud | 10.68% |
| 5 | Energía | 6.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
USD 900 mil M
| USD 508 M | 25.1% |
16,000,000
-20,000,000
| -56% | -USD 758 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 187 M | 9.23% |
1,425,000
-1,875,000
| -57% | -USD 272 M |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
|
AGN
3
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 154 M | 7.6% |
1,150,000
-842,591
| -42% | -USD 138 M |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
|
4
PG&E
PCG
USD 40.2 mil M
| USD 154 M | 7.59% |
6,466,049
+2,475,016
| +62% | +USD 88.6 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.53 B
| USD 151 M | 7.45% |
2,912,000
-1,088,000
| -27% | -USD 58.2 M |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
|
AABA
6
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 136 M | 6.72% |
2,345,000
-1,035,000
| -31% | -USD 63.8 M |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
7
Energy Transfer Partners
ET
USD 67 mil M
| USD 102 M | 5.04% |
7,720,664
+3,348,423
| +77% | +USD 50.9 M |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 90.1 M | 4.46% |
13,272,240
-1,250,396
| -9% | -USD 10.5 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
9
T-Mobile US
TMUS
USD 169 mil M
| USD 66.1 M | 3.27% |
1,038,710
-1,651,417
| -61% | -USD 111 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
USD 367 mil M
| USD 62.3 M | 3.08% |
250,000
-98,890
| -28% | -USD 26.1 M |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.3 mil M
| USD 61.7 M | 3.05% |
+1,413,374
| Nuevas | +USD 69.3 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| USD 58.8 M | 2.9% |
2,997,642
-353,631
| -11% | -USD 7.01 M |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
13
Vistra
VST
USD 40.4 mil M
| USD 58 M | 2.87% |
2,532,743
+548,998
| +28% | +USD 12.9 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
Allstate
ALL
USD 68 mil M
| USD 50.2 M | 2.48% |
+607,912
| Nuevas | +USD 54.6 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Mr. Cooper
COOP
| USD 47.9 M | 2.37% |
4,105,997
-1,124,594
| -22% | -USD 16.1 M |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
16
Cheniere Energy
LNG
USD 59.6 mil M
| USD 34.7 M | 1.72% |
586,655
-331,345
| -36% | -USD 20.4 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
TERP
17
Dejó de cotizar
TerraForm Power, Inc
TERP
| USD 30.1 M | 1.49% |
2,681,843
-378,015
| -12% | -USD 4.25 M |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
18
NRG Energy
NRG
USD 17.5 mil M
| USD 18.3 M | 0.9% |
460,969
-2,156,013
| -82% | -USD 82.5 M |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
19
Wells Fargo
WFC
USD 262 mil M
| USD 13.8 M | 0.68% |
+300,000
| Nuevas | +USD 15.4 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
20
Kennametal
KMT
USD 2008 M
| USD 6.51 M | 0.32% |
195,709
-1,288,425
| -87% | -USD 48.9 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
21
Element Solutions
ESI
USD 8149 M
| USD 2.74 M | 0.14% |
264,723
-2,058,983
| -89% | -USD 22.7 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
USD 356 mil M
| USD 616 k | 0.03% |
25,000
-3,358,263
| -99% | -USD 91.1 M |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| – | – |
-400,000
| Cerradas | -USD 22.6 M | – |
|
|
24
Alibaba
BABA
USD 262 mil M
| – | – |
-1,500,000
| Cerradas | -USD 247 M | – |
|
25
Boston Scientific
BSX
USD 66.4 mil M
| – | – |
-853,875
| Cerradas | -USD 32.9 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David Tepper en T4 2018
Al cierre de T4 2018, David Tepper mantenía 40 posiciones valuadas en USD 2023 M, un 64% menos que los USD 5690 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
David Tepper registró retiros netos por USD 2823 M en T4 2018, cerró 17 posiciones y redujo 16 tenencias. Su salida más destacada fue Alibaba, una posición estimada en USD 247 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 32% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Servicios públicos.
Contra la tendencia, David Tepper abrió una nueva posición en Alerian MLP ETF por valor de USD 61.7 M.
- La mayor compra de David Tepper en T4 2018 fue Alerian MLP ETF: 1,413,374 acciones por un valor de USD 61.7 M.
- David Tepper fue quien más aumentó su posición en PG&E durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 88.6 M.
- La mayor reducción de David Tepper durante T4 2018 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 758 M.
- David Tepper cerró por completo su posición en Alibaba en T4 2018, con una venta estimada de USD 247 M.
- Las diez principales posiciones de David Tepper representan 80% de su cartera de USD 2023 M en T4 2018.
- David Tepper abrió 3 posiciones nuevas y cerró 17 en T4 2018.
- El valor de la cartera de David Tepper cayó 64% frente al trimestre anterior, hasta USD 2023 M.
Según el Informe 13F de Appaloosa LP correspondiente a T4 2018, presentado el 14 feb 2019.