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David Tepper Appaloosa LP
AUM
USD 7725 M
Rotación
51.28%
Rendimiento estimado a 1 año
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+104.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+293.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+473.86%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,594.48%
AUM
USD 6087 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 447 M
(+7.9%)
Flujo de capital
-USD 157 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.57%
Posición
65
Nuevas
11
Aumentadas
16
Reducidas
20
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 208 M |
| 2 |
General Motors
GM
|
+USD 189 M |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 102 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 84 M |
| 5 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+USD 68.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 308 M |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+USD 101 M |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 98.2 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 91.3 M |
| 5 |
Somnigroup International
SGI
|
+USD 79.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 20.5% |
| 2 | Energía | 17.42% |
| 3 | Servicios de comunicación | 12.85% |
| 4 | Finanzas | 12.03% |
| 5 | Industriales | 8.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN
1
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 702 M | 11.53% |
2,937,121
-1,324,285
| -31% | -USD 308 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
ETP
2
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 437 M | 7.18% |
11,961,842
| – | – |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
WPZ
3
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
| USD 407 M | 6.69% |
9,966,502
+479,201
| +5% | +USD 19.3 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 394 M | 6.47% |
9,500,000
-160,000
| -2% | -USD 6.56 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
5
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 354 M | 5.81% |
+1,500,000
| Nuevas | +USD 349 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 271 M | 4.45% |
1,907,350
-275,000
| -13% | -USD 36.8 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
7
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 235 M | 3.85% |
1,950,973
| – | – |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
8
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 207 M | 3.4% |
+8,782,641
| Nuevas | +USD 208 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 193 M | 3.18% |
6,690,000
+3,440,000
| +106% | +USD 84 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
General Motors
GM
USD 66.6 mil M
| USD 183 M | 3.01% |
+5,181,277
| Nuevas | +USD 189 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Southwest Airlines
LUV
USD 20.4 mil M
| USD 166 M | 2.73% |
3,088,076
+1,897,674
| +159% | +USD 102 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
12
Owens Corning
OC
USD 9030 M
| USD 160 M | 2.63% |
2,610,486
-106,058
| -4% | -USD 6.08 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
13
Allstate
ALL
USD 64 mil M
| USD 151 M | 2.48% |
1,856,203
-738,631
| -28% | -USD 58.1 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
14
Huntsman Corp
HUN
USD 1543 M
| USD 137 M | 2.24% |
5,565,360
-149,693
| -3% | -USD 3.22 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
15
Mohawk Industries
MHK
USD 8448 M
| USD 129 M | 2.12% |
563,596
-68,568
| -11% | -USD 15.1 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
16
Regions Financial
RF
USD 24.3 mil M
| USD 128 M | 2.1% |
8,811,564
+1,471,427
| +20% | +USD 21.7 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
17
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 115 M | 1.88% |
5,267,996
+1,205,000
| +30% | +USD 26.3 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| USD 109 M | 1.79% |
5,189,866
-630,460
| -11% | -USD 13.3 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
TERP
19
Dejó de cotizar
TerraForm Power, Inc
TERP
| USD 108 M | 1.77% |
8,708,708
| – | – |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
20
Western Digital
WDC
USD 129 mil M
| USD 107 M | 1.76% |
1,719,900
+238,140
| +16% | +USD 13.7 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
21
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 103 M | 1.7% |
3,184,134
-1,885,606
| -37% | -USD 59.5 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
YHOO
22
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 102 M | 1.68% |
2,200,000
+850,000
| +63% | +USD 37.9 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
23
United Rentals
URI
USD 68.4 mil M
| USD 87.9 M | 1.44% |
703,117
+46,255
| +7% | +USD 5.63 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
24
Centene
CNC
USD 34.7 mil M
| USD 83.7 M | 1.38% |
2,349,194
+779,194
| +50% | +USD 26.1 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
25
Boston Scientific
BSX
USD 66.2 mil M
| USD 83.1 M | 1.36% |
3,340,000
+2,790,000
| +507% | +USD 67.8 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David Tepper en T1 2017
Al cierre de T1 2017, David Tepper mantenía 65 posiciones por un valor de USD 6087 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 5640 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de David Tepper muestra 11 nuevos, Aumentaron 16, 20 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bank of America: 8,782,641 acciones con un valor de USD 207 M. La mayor venta fue Allergan plc, por un valor estimado de USD 308 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 20% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de David Tepper en T1 2017 fue Bank of America: 8,782,641 acciones por un valor de USD 207 M.
- David Tepper fue quien más aumentó su posición en Southwest Airlines durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 102 M.
- La mayor reducción de David Tepper durante T1 2017 fue en Allergan plc, con un recorte estimado de USD 308 M.
- David Tepper cerró por completo su posición en Citizens Financial Group en T1 2017, con una venta estimada de USD 101 M.
- Las diez principales posiciones de David Tepper representan 56% de su cartera de USD 6087 M en T1 2017.
- David Tepper abrió 11 posiciones nuevas y cerró 12 en T1 2017.
- El valor de la cartera de David Tepper aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6087 M.
Según el Informe 13F de Appaloosa LP correspondiente a T1 2017, presentado el 12 may 2017.