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David Tepper Appaloosa LP
AUM
USD 7725 M
Rotación
51.28%
Rendimiento estimado a 1 año
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+104.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+293.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+473.86%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,594.48%
AUM
USD 4199 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 633 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 406 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.07%
Posición
57
Nuevas
3
Aumentadas
11
Reducidas
27
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alight
ALIT
|
+USD 84.3 M |
| 2 |
Macy's
M
|
+USD 67.8 M |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 34.5 M |
| 4 |
Goodyear
GT
|
+USD 33 M |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 24.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 218 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 190 M |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 71 M |
| 4 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+USD 66.7 M |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 34.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 28.35% |
| 2 | Consumo discrecional | 20.24% |
| 3 | Tecnología | 14.66% |
| 4 | Energía | 12.43% |
| 5 | Varios | 8.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 392 M | 9.33% |
2,940,000
+20,000
| +0.7% | +USD 2.76 M |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 388 M | 9.24% |
1,142,500
-62,500
| -5% | -USD 22.5 M |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
3
T-Mobile US
TMUS
USD 181 mil M
| USD 325 M | 7.74% |
2,545,000
+25,000
| +1% | +USD 3.48 M |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 230 M | 5.48% |
1,400,000
-1,100,000
| -44% | -USD 190 M |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
|
5
Occidental Petroleum
OXY
USD 58.4 mil M
| USD 196 M | 4.68% |
6,640,000
+930,000
| +16% | +USD 24.8 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Micron Technology
MU
USD 903 mil M
| USD 195 M | 4.65% |
2,750,000
-2,902,691
| -51% | -USD 218 M |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
Macy's
M
USD 6354 M
| USD 158 M | 3.77% |
7,000,000
+3,390,000
| +94% | +USD 67.8 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
8
PG&E
PCG
USD 28.6 mil M
| USD 128 M | 3.06% |
13,375,000
-2,923,159
| -18% | -USD 27.6 M |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 115 M | 2.74% |
4,420,000
-230,000
| -5% | -USD 5.7 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
10
D.R. Horton
DHI
USD 39.2 mil M
| USD 100 M | 2.39% |
1,195,000
+50,743
| +4% | +USD 4.67 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4167 M
| USD 97.7 M | 2.33% |
1,010,000
+250,000
| +33% | +USD 21.3 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
12
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.8 mil M
| USD 96.8 M | 2.31% |
10,107,410
-522,510
| -5% | -USD 5.02 M |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
13
HCA Healthcare
HCA
USD 105 mil M
| USD 93.9 M | 2.24% |
387,000
-18,000
| -4% | -USD 4.4 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
Goodyear
GT
USD 1160 M
| USD 92 M | 2.19% |
5,200,000
+2,035,000
| +64% | +USD 33 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
15
Alight
ALIT
USD 331 M
| USD 91.8 M | 2.19% |
+400,000
| Nuevas | +USD 84.3 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
16
Uber
UBER
USD 141 mil M
| USD 87.4 M | 2.08% |
1,950,500
-84,500
| -4% | -USD 3.69 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
17
The Mosaic Company
MOS
USD 6918 M
| USD 84.8 M | 2.02% |
2,375,000
-88,769
| -4% | -USD 2.84 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 83.9 M | 2% |
297,500
-15,000
| -5% | -USD 4.36 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
19
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 77.7 M | 1.85% |
525,000
-60,000
| -10% | -USD 10.9 M |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
|
TWTR
20
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 74.6 M | 1.78% |
1,235,000
-65,000
| -5% | -USD 4.27 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
21
Pultegroup
PHM
USD 23.4 mil M
| USD 70.7 M | 1.68% |
1,540,000
+30,811
| +2% | +USD 1.6 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
22
Kohl's
KSS
USD 2664 M
| USD 70.6 M | 1.68% |
1,500,000
+285,000
| +23% | +USD 15.2 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 69.9 M | 1.67% |
179,000
-8,000
| -4% | -USD 3.31 M |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
24
Sysco
SYY
USD 37.5 mil M
| USD 65.9 M | 1.57% |
840,000
-40,000
| -5% | -USD 3.05 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
25
Paysafe
PSFE
USD 202 M
| USD 65.9 M | 1.57% |
708,333
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David Tepper en T3 2021
Al cierre de T3 2021, David Tepper mantenía 57 posiciones valuadas en USD 4199 M, un 13% menos que los USD 4832 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
David Tepper registró retiros netos por USD 406 M en T3 2021, cerró 6 posiciones y redujo 27 tenencias. Su salida más destacada fue Emerson Electric, una posición estimada en USD 71 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 28% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, David Tepper abrió una nueva posición en Alight por valor de USD 91.8 M.
- La mayor compra de David Tepper en T3 2021 fue Alight: 400,000 acciones por un valor de USD 91.8 M.
- David Tepper fue quien más aumentó su posición en Macy's durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 67.8 M.
- La mayor reducción de David Tepper durante T3 2021 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 218 M.
- David Tepper cerró por completo su posición en Emerson Electric en T3 2021, con una venta estimada de USD 71 M.
- Las diez principales posiciones de David Tepper representan 53% de su cartera de USD 4199 M en T3 2021.
- David Tepper abrió 3 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2021.
- El valor de la cartera de David Tepper cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 4199 M.
Según el Informe 13F de Appaloosa LP correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.