David Tepper Appaloosa LP
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alight
ALIT
|
+$8432万 |
| 2 |
Macy's
M
|
+$6779万 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+$3453万 |
| 4 |
Goodyear
GT
|
+$3303万 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$2483万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$2.18億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$1.9億 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+$7098万 |
| 4 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+$6667万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$3460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 28.35% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 20.24% |
| 3 | 情報技術 | 14.66% |
| 4 | エネルギー | 12.43% |
| 5 | その他 | 8.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $3.92億 | 9.33% |
2,940,000
+20,000
| +0.7% | +$276万 |
2016 Q1
22四半期
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $3.88億 | 9.24% |
1,142,500
-62,500
| -5% | -$2251万 |
2016 Q3
20四半期
|
|
3
T-Mobile US
TMUS
$1800億
| $3.25億 | 7.74% |
2,545,000
+25,000
| +1% | +$348万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $2.3億 | 5.48% |
1,400,000
-1,100,000
| -44% | -$1.9億 |
2019 Q1
10四半期
|
|
|
5
Occidental Petroleum
OXY
$587億
| $1.96億 | 4.68% |
6,640,000
+930,000
| +16% | +$2483万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
6
Micron Technology
MU
$8806億
| $1.95億 | 4.65% |
2,750,000
-2,902,691
| -51% | -$2.18億 |
2016 Q4
19四半期
|
|
|
7
Macy's
M
$64.5億
| $1.58億 | 3.77% |
7,000,000
+3,390,000
| +94% | +$6779万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
8
PG&E
PCG
$292億
| $1.28億 | 3.06% |
13,375,000
-2,923,159
| -18% | -$2760万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$426億
| $1.15億 | 2.74% |
4,420,000
-230,000
| -5% | -$570万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
10
D.R. Horton
DHI
$395億
| $1億 | 2.39% |
1,195,000
+50,743
| +4% | +$467万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$41.7億
| $9769万 | 2.33% |
1,010,000
+250,000
| +33% | +$2128万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
12
Energy Transfer Partners
ET
$668億
| $9683万 | 2.31% |
10,107,410
-522,510
| -5% | -$502万 |
2017 Q2
17四半期
|
|
13
HCA Healthcare
HCA
$1042億
| $9393万 | 2.24% |
387,000
-18,000
| -4% | -$440万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
14
Goodyear
GT
$11.9億
| $9204万 | 2.19% |
5,200,000
+2,035,000
| +64% | +$3303万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
15
Alight
ALIT
$3.5億
| $9184万 | 2.19% |
+400,000
| 新規 | +$8432万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
16
Uber
UBER
$1423億
| $8738万 | 2.08% |
1,950,500
-84,500
| -4% | -$369万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
17
The Mosaic Company
MOS
$69.7億
| $8484万 | 2.02% |
2,375,000
-88,769
| -4% | -$284万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $8387万 | 2% |
297,500
-15,000
| -5% | -$436万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
19
Alibaba
BABA
$2348億
| $7773万 | 1.85% |
525,000
-60,000
| -10% | -$1092万 |
2019 Q3
8四半期
|
|
|
TWTR
20
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $7458万 | 1.78% |
1,235,000
-65,000
| -5% | -$427万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
21
Pultegroup
PHM
$234億
| $7072万 | 1.68% |
1,540,000
+30,811
| +2% | +$160万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
22
Kohl's
KSS
$27.2億
| $7064万 | 1.68% |
1,500,000
+285,000
| +23% | +$1523万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
23
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $6994万 | 1.67% |
179,000
-8,000
| -4% | -$331万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
24
Sysco
SYY
$380億
| $6594万 | 1.57% |
840,000
-40,000
| -5% | -$305万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
25
Paysafe
PSFE
$2.1億
| $6588万 | 1.57% |
708,333
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
David Tepperの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、David Tepperは$42億相当のポジションを57件保有しており、前四半期の$48.3億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
David Tepperは2021年第3四半期に純額で$4.06億を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、27銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEmerson Electricで、推定 $7098万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち28%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、David Tepperは$9184万相当のAlightの新規ポジションを取りました。
- David Tepperが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlightで、株数は400,000株、評価額は$9184万でした。
- David Tepperは2021年第3四半期にMacy'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$6779万でした。
- David Tepperが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$2.18億相当を減らしました。
- David Tepperは2021年第3四半期にEmerson Electricの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7098万でした。
- 2021年第3四半期時点で、David Tepperの上位10銘柄は、運用資産総額$42億のポートフォリオの53%を占めています。
- David Tepperは2021年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- David Tepperのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$42億となりました。
2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のAppaloosa LPの 13F報告書 に基づいています。