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David Tepper Appaloosa LP
AUM
$77.3億
売買回転率
51.28%
推定1年リターン
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.36%
1年予想リターン
+104.51%
3年間の予想リターン
+293.4%
5年予想リターン
+473.86%
10年間の推定リターン
+1,594.48%
AUM
$107億
運用資産残高の伸び率
+$36.1億
(+51%)
資金フロー
+$31.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
29.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.45%
保有額
62
新規
13
買い増し
17
減少
18
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$6.67億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$5.39億 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$4.5億 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$4.21億 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.94億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2.16億 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+$1.68億 |
| 3 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+$1.4億 |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+$1.24億 |
| 5 |
Owens Corning
OC
|
+$9624万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.98% |
| 2 | その他 | 18.49% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.58% |
| 4 | ヘルスケア | 10.31% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
$1.01兆
| $11.3億 | 10.54% |
27,500,000
+10,446,001
| +61% | +$4.5億 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $9.8億 | 9.09% |
5,529,441
+2,229,441
| +68% | +$3.94億 |
2016 Q3
5四半期
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4777億
| $9.03億 | 8.42% |
5,800,000
+4,370,000
| +306% | +$6.67億 |
2017 Q2
2四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.07兆
| $7.76億 | 7.23% |
18,351,408
+12,907,408
| +237% | +$5.39億 |
2016 Q3
5四半期
|
|
5
Alibaba
BABA
$2490億
| $7.45億 | 6.94% |
4,320,234
+757,734
| +21% | +$1.36億 |
2017 Q2
2四半期
|
|
|
AABA
6
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $6.19億 | 5.77% |
8,865,000
+4,182,500
| +89% | +$2.91億 |
2017 Q2
2四半期
|
|
|
AGN
7
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $5.67億 | 5.28% |
3,465,862
+1,577,674
| +84% | +$2.83億 |
2016 Q1
7四半期
|
|
8
Bank of America
BAC
$3556億
| $5.06億 | 4.72% |
17,150,000
+10,820,596
| +171% | +$2.98億 |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $4.29億 | 3.99% |
+9,100,000
| 新規 | +$4.21億 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $3.72億 | 3.47% |
7,114,580
-4,245,420
| -37% | -$2.16億 |
2016 Q1
7四半期
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$521億
| $2.79億 | 2.6% |
+10,000,000
| 新規 | +$2.69億 |
2017 Q4
0四半期
|
|
12
NRG Energy
NRG
$195億
| $2.78億 | 2.59% |
9,759,777
+1,318,584
| +16% | +$3588万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
13
T-Mobile US
TMUS
$1606億
| $2.45億 | 2.28% |
+3,857,224
| 新規 | +$2.35億 |
2017 Q4
0四半期
|
|
14
Ally Financial
ALLY
$119億
| $2.34億 | 2.18% |
8,036,523
+1,225,923
| +18% | +$3253万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
15
XPO
XPO
$214億
| $2.02億 | 1.88% |
6,372,025
+6,186,077
| +3,327% | +$1.58億 |
2017 Q3
1四半期
|
|
|
ETP
16
上場廃止
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| $1.47億 | 1.37% |
8,180,094
-3,769,906
| -32% | -$6508万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
17
コール
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$455億
| $1.45億 | 1.35% |
+4,014,400
| 新規 | +$1.38億 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
WPZ
18
上場廃止
Williams Partners L.P.
WPZ
| $1.44億 | 1.34% |
3,716,117
-3,720,584
| -50% | -$1.4億 |
2016 Q1
7四半期
|
|
19
United Rentals
URI
$682億
| $1.31億 | 1.22% |
761,478
-170,402
| -18% | -$2593万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
20
UnitedHealth
UNH
$3800億
| $1.3億 | 1.22% |
591,589
-77,411
| -12% | -$1641万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
21
Boston Scientific
BSX
$661億
| $1.19億 | 1.1% |
4,782,683
+1,029,817
| +27% | +$2840万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2472億
| $1.09億 | 1.01% |
572,000
-20,000
| -3% | -$383万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
23
Owens Corning
OC
$90.5億
| $9084万 | 0.85% |
988,035
-1,142,318
| -54% | -$9624万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
24
Huntsman Corp
HUN
$15.5億
| $8766万 | 0.82% |
2,633,185
-2,502,559
| -49% | -$7664万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
25
Energy Transfer Partners
ET
$704億
| $8735万 | 0.81% |
5,060,815
+388,108
| +8% | +$661万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
David Tepperの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、David Tepperは62銘柄を保有し、保有額は$107億でした。前四半期の$71.2億から51%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
David Tepperは2017年第4四半期に純新規資金として$31.5億を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、保有株数は9,100,000株、評価額は$4.29億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2.16億相当を売却しました。
- David Tepperが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、株数は9,100,000株、評価額は$4.29億でした。
- David Tepperは2017年第4四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.67億でした。
- David Tepperが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2.16億相当を減らしました。
- David Tepperは2017年第4四半期にPNC Financial Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.24億でした。
- 2017年第4四半期時点で、David Tepperの上位10銘柄は、運用資産総額$107億のポートフォリオの65%を占めています。
- David Tepperは2017年第4四半期に新たに13件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- David Tepperのポートフォリオ評価額は前四半期比で51%増加し、$107億となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のAppaloosa LPの 13F報告書 に基づいています。