David Tepper Appaloosa LP
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$1.45億 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+$7560万 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+$5976万 |
| 4 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+$3220万 |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$2897万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1.09億 |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+$7579万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$6703万 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+$6539万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$6106万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 43.52% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 22.04% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 18.19% |
| 4 | エネルギー | 5.72% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $6.55億 | 11.31% |
1,850,000
-100,000
| -5% | -$3257万 |
2016 Q3
29四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $6.39億 | 11.04% |
1,700,000
+65,000
| +4% | +$2314万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $6億 | 10.36% |
3,950,000
+200,000
| +5% | +$2804万 |
2019 Q1
19四半期
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $3.91億 | 6.76% |
7,900,000
-2,350,000
| -23% | -$1.09億 |
2023 Q1
3四半期
|
|
|
5
Uber
UBER
$1423億
| $3.69億 | 6.38% |
6,000,000
-1,250,000
| -17% | -$6539万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
|
6
Alibaba
BABA
$2348億
| $3.37億 | 5.82% |
4,350,000
+750,000
| +21% | +$5976万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $3.24億 | 5.6% |
2,300,000
-450,000
| -16% | -$6106万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
$8759億
| $2.96億 | 5.12% |
2,010,000
-265,000
| -12% | -$3123万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
|
9
Intel
INTC
$3171億
| $2.31億 | 3.99% |
4,600,000
-1,650,000
| -26% | -$6703万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
10
FedEx
FDX
$759億
| $1.64億 | 2.84% |
650,000
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
11
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $1.45億 | 2.5% |
1,000,000
-300,000
| -23% | -$3715万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
|
12
Oracle
ORCL
$3908億
| $1.4億 | 2.41% |
+1,325,000
| 新規 | +$1.45億 |
2023 Q4
0四半期
|
|
13
Energy Transfer Partners
ET
$668億
| $1.35億 | 2.33% |
9,781,876
| – | – |
2017 Q2
26四半期
|
|
14
コール
ARK Innovation ETF
ARKK
$59.5億
| $1.34億 | 2.31% |
+2,550,000
| 新規 | +$1.1億 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
15
Pinduoduo
PDD
$1124億
| $1.13億 | 1.96% |
775,000
-625,000
| -45% | -$7579万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
|
16
Caesars Entertainment
CZR
$59.8億
| $1.05億 | 1.82% |
2,250,000
+725,000
| +48% | +$3220万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
17
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $1.05億 | 1.82% |
200,000
| – | – |
2017 Q1
27四半期
|
|
18
Micron Technology
MU
$8806億
| $1.04億 | 1.79% |
1,215,000
-185,000
| -13% | -$1374万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
19
Lam Research
LRCX
$2827億
| $9242万 | 1.6% |
1,180,000
-20,000
| -2% | -$136万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
20
Macy's
M
$64.5億
| $8953万 | 1.55% |
4,450,000
-550,000
| -11% | -$796万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
21
EQT Corp
EQT
$330億
| $7964万 | 1.38% |
2,060,000
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
|
22
United Parcel Service
UPS
$957億
| $7862万 | 1.36% |
+500,000
| 新規 | +$7560万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
23
Baidu
BIDU
$266億
| $7443万 | 1.29% |
625,000
-40,000
| -6% | -$462万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
24
ASML
ASML
$5763億
| $6055万 | 1.05% |
80,000
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
25
TSMC
TSM
$2.07兆
| $5200万 | 0.9% |
500,000
-500,000
| -50% | -$4768万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
David Tepperの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、David Tepperは43銘柄を保有し、保有額は$57.9億でした。前四半期の$50.7億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
David Tepperは2023年第4四半期に純額で$1.97億を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、14銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJD.comで、推定 $4879万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の44%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、David Tepperは$1.4億相当のOracleの新規ポジションを取りました。
- David Tepperが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はOracleで、株数は1,325,000株、評価額は$1.4億でした。
- David Tepperは2023年第4四半期にAlibabaの保有額を最も増やし、増加額は推定$5976万でした。
- David Tepperが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1.09億相当を減らしました。
- David Tepperは2023年第4四半期にJD.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4879万でした。
- 2023年第4四半期時点で、David Tepperの上位10銘柄は、運用資産総額$57.9億のポートフォリオの69%を占めています。
- David Tepperは2023年第4四半期に新たに11件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- David Tepperのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$57.9億となりました。
2024年2月14日に提出された、2023年第4四半期分のAppaloosa LPの 13F報告書 に基づいています。