David Tepper Appaloosa LP
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$3.83億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$3.07億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2.89億 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2.4億 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$2.13億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Energy
CEG
|
+$1.32億 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+$5794万 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$3757万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$3112万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$3004万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 50.56% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 19.38% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 16.43% |
| 4 | エネルギー | 5.92% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $4.31億 | 8.01% |
10,200,000
+8,700,000
| +580% | +$2.89億 |
2023 Q1
1四半期
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $4.31億 | 8% |
1,502,500
+802,500
| +115% | +$1.98億 |
2016 Q3
27四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.92兆
| $4.22億 | 7.84% |
1,240,000
+980,000
| +377% | +$3.07億 |
2020 Q1
13四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.72兆
| $4.12億 | 7.65% |
3,162,500
+1,162,500
| +58% | +$1.33億 |
2019 Q1
17四半期
|
|
|
5
Alibaba
BABA
$2496億
| $3.73億 | 6.92% |
4,475,000
+4,375,000
| +4,375% | +$3.83億 |
2022 Q2
4四半期
|
|
6
Uber
UBER
$1341億
| $3.09億 | 5.73% |
7,150,000
+1,150,000
| +19% | +$4275万 |
2021 Q2
8四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.91兆
| $2.79億 | 5.19% |
2,310,000
+200,000
| +9% | +$2315万 |
2016 Q1
29四半期
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
$9287億
| $2.63億 | 4.88% |
+2,310,000
| 新規 | +$2.4億 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
9
Intel
INTC
$4965億
| $2.27億 | 4.2% |
+6,775,000
| 新規 | +$2.13億 |
2023 Q2
0四半期
|
|
10
Qualcomm
QCOM
$1940億
| $2.2億 | 4.09% |
+1,850,000
| 新規 | +$2.13億 |
2023 Q2
0四半期
|
|
11
TSMC
TSM
$2.27兆
| $1.79億 | 3.32% |
+1,775,000
| 新規 | +$1.65億 |
2023 Q2
0四半期
|
|
12
Baidu
BIDU
$269億
| $1.75億 | 3.24% |
+1,275,000
| 新規 | +$1.67億 |
2023 Q2
0四半期
|
|
13
FedEx
FDX
$715億
| $1.61億 | 2.99% |
650,000
+300,000
| +86% | +$6865万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
14
Energy Transfer Partners
ET
$716億
| $1.24億 | 2.31% |
9,781,876
-421,554
| -4% | -$534万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
15
Marvell Technology
MRVL
$2241億
| $1.05億 | 1.94% |
+1,750,000
| 新規 | +$8503万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
16
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $1.04億 | 1.93% |
+1,200,000
| 新規 | +$8558万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
17
UnitedHealth
UNH
$3704億
| $9613万 | 1.78% |
200,000
+50,000
| +33% | +$2445万 |
2017 Q1
25四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.04兆
| $9311万 | 1.73% |
+480,000
| 新規 | +$8364万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
19
Micron Technology
MU
$1.1兆
| $8835万 | 1.64% |
+1,400,000
| 新規 | +$8999万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
20
EQT Corp
EQT
$348億
| $8473万 | 1.57% |
2,060,000
-490,000
| -19% | -$1733万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
21
Macy's
M
$62億
| $8025万 | 1.49% |
5,000,000
-1,000,000
| -17% | -$1599万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
22
Lam Research
LRCX
$3180億
| $7714万 | 1.43% |
+1,200,000
| 新規 | +$6764万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
23
JD.com
JD
$343億
| $6399万 | 1.19% |
+1,875,000
| 新規 | +$6822万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
24
Synopsys
SNPS
$917億
| $6313万 | 1.17% |
+145,000
| 新規 | +$5840万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
25
Caesars Entertainment
CZR
$58.4億
| $6295万 | 1.17% |
1,235,000
+810,000
| +191% | +$3678万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
David Tepperの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、David Tepperは48銘柄を保有し、保有額は$53.9億でした。前四半期の$18.9億から185%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
David Tepperは2023年第2四半期に純新規資金として$29.6億を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAdvanced Micro Devicesで、保有株数は2,310,000株、評価額は$2.63億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち51%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はConstellation Energyで、推定$1.32億相当を売却しました。
- David Tepperが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdvanced Micro Devicesで、株数は2,310,000株、評価額は$2.63億でした。
- David Tepperは2023年第2四半期にAlibabaの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.83億でした。
- David Tepperが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はConstellation Energyで、推定$1.32億相当を減らしました。
- David Tepperは2023年第2四半期にSalesforceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5794万でした。
- 2023年第2四半期時点で、David Tepperの上位10銘柄は、運用資産総額$53.9億のポートフォリオの62%を占めています。
- David Tepperは2023年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- David Tepperのポートフォリオ評価額は前四半期比で185%増加し、$53.9億となりました。
2023年8月14日に提出された、2023年第2四半期分のAppaloosa LPの 13F報告書 に基づいています。