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David Tepper Appaloosa LP
AUM
$77.3億
売買回転率
51.28%
推定1年リターン
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.91%
1年予想リターン
+104.51%
3年間の予想リターン
+293.4%
5年予想リターン
+473.86%
10年間の推定リターン
+1,594.48%
AUM
$39.8億
運用資産残高の伸び率
+$5.66億
(+17%)
資金フロー
+$1.14億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.85%
保有額
27
新規
2
買い増し
6
減少
6
解消
4
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$2.06億 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$1億 |
| 3 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$6622万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$4691万 |
| 5 |
I
INTELSAT S. A.
I
|
+$4536万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$2.7億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+$2460万 |
| 3 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+$1456万 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+$1141万 |
| 5 |
Mr. Cooper
COOP
|
+$693万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 31.23% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 29.75% |
| 3 | 情報技術 | 17.16% |
| 4 | ヘルスケア | 9.13% |
| 5 | 公益事業 | 6.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $5.88億 | 14.78% |
8,800,000
-98,000
| -1% | -$632万 |
2016 Q1
15四半期
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $5.8億 | 14.57% |
2,825,000
| – | – |
2016 Q3
13四半期
|
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $5.39億 | 13.53% |
5,830,000
+530,000
| +10% | +$4691万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
4
Alibaba
BABA
$2347億
| $5.09億 | 12.79% |
2,400,000
+1,100,000
| +85% | +$2.06億 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
5
Micron Technology
MU
$9034億
| $4.36億 | 10.94% |
8,100,000
+2,100,000
| +35% | +$1億 |
2016 Q4
12四半期
|
|
|
AGN
6
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $2.48億 | 6.22% |
1,295,000
| – | – |
2016 Q1
15四半期
|
|
7
PG&E
PCG
$286億
| $1.89億 | 4.75% |
17,400,000
-710,523
| -4% | -$609万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
$669億
| $1.44億 | 3.62% |
11,231,053
+5,374,026
| +92% | +$6622万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
|
9
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $1.37億 | 3.43% |
10,050,000
-1,150,000
| -10% | -$1456万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
10
UnitedHealth
UNH
$3630億
| $8819万 | 2.22% |
300,000
+50,000
| +20% | +$1308万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
11
Broadcom
AVGO
$1.74兆
| $8691万 | 2.18% |
2,750,000
-1,020
| -0% | -$3.1万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
12
Salesforce
CRM
$1791億
| $8132万 | 2.04% |
500,000
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
13
Adobe
ADBE
$928億
| $7915万 | 1.99% |
240,000
+35,000
| +17% | +$1030万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
14
Alerian MLP ETF
AMLP
$121億
| $5568万 | 1.4% |
1,310,000
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
15
T-Mobile US
TMUS
$1812億
| $5489万 | 1.38% |
700,000
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
16
Vistra
VST
$457億
| $3952万 | 0.99% |
1,719,100
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
17
Humana
HUM
$533億
| $2749万 | 0.69% |
75,000
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
18
Cheniere Energy
LNG
$632億
| $2504万 | 0.63% |
410,000
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
I
19
上場廃止
INTELSAT S. A.
I
| $2028万 | 0.51% |
+2,885,019
| 新規 | +$4536万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
20
Clearway Energy Class C
CWEN
$40.4億
| $884万 | 0.22% |
443,295
-154,000
| -26% | -$298万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
21
上場廃止
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| $294万 | 0.07% |
+2,500
| 新規 | +$281万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
22
上場廃止
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| $261万 | 0.07% |
136,462
-38,500
| -22% | -$70.9万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
23
Boeing
BA
$1359億
| – | – |
-30,000
| 解消 | -$1141万 | – |
|
|
24
上場廃止
Mr. Cooper
COOP
| – | – |
-652,500
| 解消 | -$693万 | – |
|
|
25
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$41.3億
| – | – |
-275,000
| 解消 | -$2460万 | – |
|
類似するファンド
David Tepperの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、David Tepperは27銘柄を保有し、保有額は$39.8億でした。前四半期の$34.1億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
David Tepperの2019年第4四半期の報告書には、新規 2件、6件増加しました、6件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はINTELSAT S. A.で、保有株数は2,885,019株、評価額は$2028万でした。 最も大きな売却はAltaba Incで、推定額は$2.7億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるコミュニケーション・サービスに最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- David Tepperが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はINTELSAT S. A.で、株数は2,885,019株、評価額は$2028万でした。
- David Tepperは2019年第4四半期にAlibabaの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.06億でした。
- David Tepperが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCaesars Entertainment Corporationで、推定$1456万相当を減らしました。
- David Tepperは2019年第4四半期にAltaba Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.7億でした。
- 2019年第4四半期時点で、David Tepperの上位10銘柄は、運用資産総額$39.8億のポートフォリオの87%を占めています。
- David Tepperは2019年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- David Tepperのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$39.8億となりました。
2020年2月14日に提出された、2019年第4四半期分のAppaloosa LPの 13F報告書 に基づいています。