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David Tepper Appaloosa LP
AUM
$77.3億
売買回転率
51.28%
推定1年リターン
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+104.51%
3年間の予想リターン
+293.4%
5年予想リターン
+473.86%
10年間の推定リターン
+1,594.48%
AUM
$67.4億
運用資産残高の伸び率
+$6.55億
(+11%)
資金フロー
+$7.91億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.82%
保有額
77
新規
24
買い増し
11
減少
20
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$4.56億 |
| 2 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+$3.31億 |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$2.79億 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$2.5億 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$1.82億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+$4.37億 |
| 2 |
Southwest Airlines
LUV
|
+$1.44億 |
| 3 |
Regions Financial
RF
|
+$1.28億 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$1.11億 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$1.03億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 15.02% |
| 2 | ヘルスケア | 14.66% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 14.14% |
| 4 | エネルギー | 12.99% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 12.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN
1
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $6.1億 | 9.05% |
2,509,619
-427,502
| -15% | -$1億 |
2016 Q1
5四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $5.32億 | 7.88% |
11,700,000
+2,200,000
| +23% | +$1.01億 |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
3
Alibaba
BABA
$2701億
| $5.2億 | 7.72% |
+3,693,918
| 新規 | +$4.56億 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
4
Micron Technology
MU
$1.02兆
| $3.85億 | 5.71% |
12,900,000
+6,210,000
| +93% | +$1.82億 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
WPZ
5
上場廃止
Williams Partners L.P.
WPZ
| $3.68億 | 5.46% |
9,182,449
-784,053
| -8% | -$3139万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $3.56億 | 5.28% |
2,356,218
+448,868
| +24% | +$6674万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
ETP
7
上場廃止
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| $3.03億 | 4.49% |
+14,841,247
| 新規 | +$3.31億 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
AABA
8
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $2.79億 | 4.14% |
+5,129,051
| 新規 | +$2.79億 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $2.5億 | 3.71% |
+1,815,500
| 新規 | +$2.5億 |
2017 Q2
0四半期
|
|
10
Western Digital
WDC
$1318億
| $2.28億 | 3.38% |
3,400,110
+1,680,210
| +98% | +$1.12億 |
2016 Q2
4四半期
|
|
11
PNC Financial Services
PNC
$863億
| $2.23億 | 3.3% |
1,782,033
-168,940
| -9% | -$2038万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
12
Bank of America
BAC
$3524億
| $2.13億 | 3.16% |
8,782,641
| – | – |
2017 Q1
1四半期
|
|
13
Owens Corning
OC
$87億
| $1.67億 | 2.48% |
2,498,972
-111,514
| -4% | -$699万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
14
Allstate
ALL
$624億
| $1.5億 | 2.23% |
1,700,300
-155,903
| -8% | -$1321万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
15
Huntsman Corp
HUN
$14.6億
| $1.38億 | 2.05% |
5,359,579
-205,781
| -4% | -$510万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
16
United Rentals
URI
$638億
| $1.3億 | 1.93% |
1,154,763
+451,646
| +64% | +$5043万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
17
Mohawk Industries
MHK
$78.4億
| $1.12億 | 1.66% |
463,719
-99,877
| -18% | -$2357万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
TERP
18
上場廃止
TerraForm Power, Inc
TERP
| $1.05億 | 1.55% |
8,708,708
| – | – |
2016 Q1
5四半期
|
|
19
上場廃止
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| $1億 | 1.49% |
4,700,000
-489,866
| -9% | -$1008万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5兆
| $9001万 | 1.34% |
2,500,000
+1,300,000
| +108% | +$4806万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
21
UnitedHealth
UNH
$3652億
| $8659万 | 1.28% |
467,000
+167,000
| +56% | +$2928万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
22
Centene
CNC
$339億
| $7704万 | 1.14% |
1,928,794
-420,400
| -18% | -$1587万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
23
Kinder Morgan
KMI
$744億
| $7555万 | 1.12% |
3,942,996
-1,325,000
| -25% | -$2634万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
24
Whirlpool
WHR
$17.3億
| $7479万 | 1.11% |
390,318
-91,620
| -19% | -$1676万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
25
iShares Biotechnology ETF
IBB
$106億
| $7287万 | 1.08% |
+705,000
| 新規 | +$6943万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
David Tepperの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、David Tepperは77銘柄を保有し、保有額は$67.4億でした。前四半期の$60.9億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
David Tepperは2017年第2四半期に純新規資金として$7.91億を投じ、新たに24銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は3,693,918株、評価額は$5.2億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち15%を占めています。前四半期の6.4%から上昇しており、次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSouthwest Airlinesで、推定$1.44億相当を売却しました。
- David Tepperが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は3,693,918株、評価額は$5.2億でした。
- David Tepperは2017年第2四半期にMicron Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.82億でした。
- David Tepperが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSouthwest Airlinesで、推定$1.44億相当を減らしました。
- David Tepperは2017年第2四半期にEnergy Transfer Partners L.p.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.37億でした。
- 2017年第2四半期時点で、David Tepperの上位10銘柄は、運用資産総額$67.4億のポートフォリオの57%を占めています。
- David Tepperは2017年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- David Tepperのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$67.4億となりました。
2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のAppaloosa LPの 13F報告書 に基づいています。