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David Tepper Appaloosa LP
AUM
$77.3億
売買回転率
51.28%
推定1年リターン
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.74%
1年予想リターン
+104.51%
3年間の予想リターン
+293.4%
5年予想リターン
+473.86%
10年間の推定リターン
+1,594.48%
AUM
$92.6億
運用資産残高の伸び率
+$57.7億
(+165%)
資金フロー
-$12億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-13.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
94.12%
保有額
30
新規
6
買い増し
6
減少
14
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$8077万 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+$4701万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$3726万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+$3175万 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+$2419万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$6.99億 |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$2.55億 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+$1.28億 |
| 4 |
PG&E
PCG
|
+$1.26億 |
| 5 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$9098万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.78% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 7.05% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.21% |
| 4 | 公益事業 | 4.75% |
| 5 | ヘルスケア | 3.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $53.3億 | 57.6% |
+18,206,800
| 新規 | +$52.4億 |
2019 Q2
0四半期
|
|
2
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $15.4億 | 16.66% |
+8,261,400
| 新規 | +$15.2億 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
3
PG&E
PCG
$379億
| $3.86億 | 4.16% |
16,828,015
-6,270,985
| -27% | -$1.26億 |
2017 Q4
6四半期
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $3.57億 | 3.86% |
1,850,000
-150,000
| -8% | -$2741万 |
2016 Q3
11四半期
|
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $3.5億 | 3.78% |
3,700,000
+400,000
| +12% | +$3726万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $2.32億 | 2.51% |
4,300,000
+1,400,000
| +48% | +$8077万 |
2016 Q1
13四半期
|
|
|
AGN
7
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $2.17億 | 2.34% |
1,295,000
-1,838,864
| -59% | -$2.55億 |
2016 Q1
13四半期
|
|
8
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $1.32億 | 1.43% |
11,200,000
-2,547,240
| -19% | -$2413万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
9
Energy Transfer Partners
ET
$704億
| $8240万 | 0.89% |
5,852,527
-845,236
| -13% | -$1251万 |
2017 Q2
8四半期
|
|
10
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $8174万 | 0.88% |
335,000
+85,000
| +34% | +$2044万 |
2017 Q1
9四半期
|
|
|
11
Salesforce
CRM
$2046億
| $7586万 | 0.82% |
500,000
+300,000
| +150% | +$4701万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
AABA
12
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $7284万 | 0.79% |
1,050,000
-1,300,000
| -55% | -$9098万 |
2017 Q2
8四半期
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
$128億
| $6452万 | 0.7% |
1,310,000
-190,000
| -13% | -$940万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
$1572億
| $5190万 | 0.56% |
700,000
-199,548
| -22% | -$1482万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
15
Vistra
VST
$470億
| $3892万 | 0.42% |
1,719,100
-541,870
| -24% | -$1358万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$44.4億
| $3542万 | 0.38% |
325,000
+275,000
| +550% | +$3175万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
17
Micron Technology
MU
$9929億
| $3473万 | 0.38% |
900,000
-18,350,000
| -95% | -$6.99億 |
2016 Q4
10四半期
|
|
18
Adobe
ADBE
$1027億
| $3300万 | 0.36% |
112,000
+12,000
| +12% | +$333万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
19
Cheniere Energy
LNG
$617億
| $2806万 | 0.3% |
410,000
-176,655
| -30% | -$1169万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
|
20
Humana
HUM
$507億
| $2531万 | 0.27% |
+95,391
| 新規 | +$2419万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
21
Clearway Energy Class C
CWEN
$37.7億
| $1180万 | 0.13% |
700,200
-149,800
| -18% | -$237万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
I
22
上場廃止
INTELSAT S. A.
I
| $1151万 | 0.12% |
+592,000
| 新規 | +$1147万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
23
上場廃止
Mr. Cooper
COOP
| $1033万 | 0.11% |
1,290,000
-1,320,000
| -51% | -$1112万 |
2016 Q1
13四半期
|
|
24
Centene
CNC
$347億
| $670万 | 0.07% |
+127,815
| 新規 | +$690万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
25
コール
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $570万 | 0.06% |
+75,000
| 新規 | +$549万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
David Tepperの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、David Tepperは30銘柄を保有し、保有額は$92.6億でした。前四半期の$34.9億から165%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 94% を占めています。
David Tepperは2019年第2四半期に純額で$12億を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、14銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlibabaで、推定 $1.28億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の5.1%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、David Tepperは$2531万相当のHumanaの新規ポジションを取りました。
- David Tepperが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHumanaで、株数は95,391株、評価額は$2531万でした。
- David Tepperは2019年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$8077万でした。
- David Tepperが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$6.99億相当を減らしました。
- David Tepperは2019年第2四半期にAlibabaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.28億でした。
- 2019年第2四半期時点で、David Tepperの上位10銘柄は、運用資産総額$92.6億のポートフォリオの94%を占めています。
- David Tepperは2019年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- David Tepperのポートフォリオ評価額は前四半期比で165%増加し、$92.6億となりました。
2019年8月14日に提出された、2019年第2四半期分のAppaloosa LPの 13F報告書 に基づいています。