David Tepper Appaloosa LP
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$8.45億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2.72億 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$2.31億 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$2.23億 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.85億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$2051万 |
| 2 |
I
INTELSAT S. A.
I
|
+$1151万 |
| 3 |
Centene
CNC
|
+$670万 |
| 4 |
Mr. Cooper
COOP
|
+$573万 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+$572万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 32.23% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 23.67% |
| 3 | 情報技術 | 21.48% |
| 4 | ヘルスケア | 8.54% |
| 5 | 公益事業 | 7.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $5.42億 | 15.88% |
8,898,000
+4,598,000
| +107% | +$2.72億 |
2016 Q1
14四半期
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $5.03億 | 14.73% |
2,825,000
+975,000
| +53% | +$1.85億 |
2016 Q3
12四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $4.6億 | 13.47% |
5,300,000
+1,600,000
| +43% | +$1.48億 |
2019 Q1
2四半期
|
|
|
AABA
4
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $2.7億 | 7.9% |
13,838,684
+12,788,684
| +1,218% | +$8.45億 |
2017 Q2
9四半期
|
|
|
5
Micron Technology
MU
$7807億
| $2.57億 | 7.53% |
6,000,000
+5,100,000
| +567% | +$2.31億 |
2016 Q4
11四半期
|
|
|
AGN
6
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $2.18億 | 6.38% |
1,295,000
| – | – |
2016 Q1
14四半期
|
|
|
7
Alibaba
BABA
$2723億
| $2.17億 | 6.37% |
+1,300,000
| 新規 | +$2.23億 |
2019 Q3
0四半期
|
|
8
PG&E
PCG
$286億
| $1.81億 | 5.3% |
18,110,523
+1,282,508
| +8% | +$1940万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
9
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $1.31億 | 3.82% |
11,200,000
| – | – |
2017 Q4
7四半期
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
$651億
| $7661万 | 2.24% |
5,857,027
+4,500
| +0.1% | +$6.27万 |
2017 Q2
9四半期
|
|
11
Broadcom
AVGO
$1.4兆
| $7595万 | 2.22% |
+2,751,020
| 新規 | +$7822万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
12
Salesforce
CRM
$1758億
| $7422万 | 2.17% |
500,000
| – | – |
2019 Q1
2四半期
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
$121億
| $5987万 | 1.75% |
1,310,000
| – | – |
2018 Q4
3四半期
|
|
14
Adobe
ADBE
$931億
| $5663万 | 1.66% |
205,000
+93,000
| +83% | +$2715万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
15
T-Mobile US
TMUS
$1716億
| $5514万 | 1.62% |
700,000
| – | – |
2017 Q4
7四半期
|
|
|
16
UnitedHealth
UNH
$3532億
| $5433万 | 1.59% |
250,000
-85,000
| -25% | -$2051万 |
2017 Q1
10四半期
|
|
17
Vistra
VST
$425億
| $4595万 | 1.35% |
1,719,100
| – | – |
2018 Q2
5四半期
|
|
18
Cheniere Energy
LNG
$568億
| $2586万 | 0.76% |
410,000
| – | – |
2017 Q4
7四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$39.7億
| $2460万 | 0.72% |
275,000
-50,000
| -15% | -$471万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
|
20
Humana
HUM
$521億
| $1918万 | 0.56% |
75,000
-20,391
| -21% | -$572万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
21
Boeing
BA
$1374億
| $1141万 | 0.33% |
+30,000
| 新規 | +$1072万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
22
Clearway Energy Class C
CWEN
$41.3億
| $1090万 | 0.32% |
597,295
-102,905
| -15% | -$182万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
|
23
上場廃止
Mr. Cooper
COOP
| $693万 | 0.2% |
652,500
-637,500
| -49% | -$573万 |
2016 Q1
14四半期
|
|
|
24
上場廃止
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| $303万 | 0.09% |
174,962
-35,238
| -17% | -$59.5万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
|
25
Centene
CNC
$345億
| – | – |
-127,815
| 解消 | -$670万 | – |
|
類似するファンド
David Tepperの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、David Tepperは$34.1億相当のポジションを30件保有しており、前四半期の$92.6億から63%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
David Tepperは2019年第3四半期に純新規資金として$19.5億を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち8銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は1,300,000株、評価額は$2.17億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち32%を占めています。前四半期の7%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$2051万相当を売却しました。
- David Tepperが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は1,300,000株、評価額は$2.17億でした。
- David Tepperは2019年第3四半期にAltaba Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$8.45億でした。
- David Tepperが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$2051万相当を減らしました。
- David Tepperは2019年第3四半期にINTELSAT S. A.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1151万でした。
- 2019年第3四半期時点で、David Tepperの上位10銘柄は、運用資産総額$34.1億のポートフォリオの84%を占めています。
- David Tepperは2019年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- David Tepperのポートフォリオ評価額は前四半期比で63%減少し、$34.1億となりました。
2019年11月14日に提出された、2019年第3四半期分のAppaloosa LPの 13F報告書 に基づいています。