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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$ 7,73 bi
Giro
51,28%
Retorno est. (1 ano)
104,51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,63%
Retorno est. (1 ano)
+104,51%
Retorno est. (3 anos)
+293,4%
Retorno est. (5 anos)
+473,86%
Retorno est. (10 anos)
+1.594,48%
AUM
US$ 3,41 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,85 bi
(-63%)
Fluxo de capital
+US$ 1,95 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
57,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,64%
Posição
30
Nova
3
Aumentada
8
Reduzida
6
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 845 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 272 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 231 mi |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 223 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 185 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 20,5 mi |
| 2 |
I
INTELSAT S. A.
I
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
Centene
CNC
|
+US$ 6,7 mi |
| 4 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$ 5,73 mi |
| 5 |
Humana
HUM
|
+US$ 5,72 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 32,23% |
| 2 | Consumo discricionário | 23,67% |
| 3 | Tecnologia | 21,48% |
| 4 | Saúde | 8,54% |
| 5 | Serviços públicos | 7,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 542 mi | 15,88% |
8.898.000
+4.598.000
| +107% | +US$ 272 mi |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 503 mi | 14,73% |
2.825.000
+975.000
| +53% | +US$ 185 mi |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 460 mi | 13,47% |
5.300.000
+1.600.000
| +43% | +US$ 148 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
AABA
4
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 270 mi | 7,9% |
13.838.684
+12.788.684
| +1.218% | +US$ 845 mi |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
Micron Technology
MU
US$ 781 bi
| US$ 257 mi | 7,53% |
6.000.000
+5.100.000
| +567% | +US$ 231 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
AGN
6
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 218 mi | 6,38% |
1.295.000
| – | – |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
|
7
Alibaba
BABA
US$ 272 bi
| US$ 217 mi | 6,37% |
+1.300.000
| Nova | +US$ 223 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
8
PG&E
PCG
US$ 28,6 bi
| US$ 181 mi | 5,3% |
18.110.523
+1.282.508
| +8% | +US$ 19,4 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
9
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 131 mi | 3,82% |
11.200.000
| – | – |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
US$ 65,1 bi
| US$ 76,6 mi | 2,24% |
5.857.027
+4.500
| +0,1% | +US$ 62,7 mil |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,4 tri
| US$ 75,9 mi | 2,22% |
+2.751.020
| Nova | +US$ 78,2 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
12
Salesforce
CRM
US$ 176 bi
| US$ 74,2 mi | 2,17% |
500.000
| – | – |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,1 bi
| US$ 59,9 mi | 1,75% |
1.310.000
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
14
Adobe
ADBE
US$ 93,1 bi
| US$ 56,6 mi | 1,66% |
205.000
+93.000
| +83% | +US$ 27,2 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
15
T-Mobile US
TMUS
US$ 172 bi
| US$ 55,1 mi | 1,62% |
700.000
| – | – |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 54,3 mi | 1,59% |
250.000
-85.000
| -25% | -US$ 20,5 mi |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
17
Vistra
VST
US$ 42,5 bi
| US$ 46 mi | 1,35% |
1.719.100
| – | – |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
18
Cheniere Energy
LNG
US$ 56,8 bi
| US$ 25,9 mi | 0,76% |
410.000
| – | – |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 3,97 bi
| US$ 24,6 mi | 0,72% |
275.000
-50.000
| -15% | -US$ 4,71 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
20
Humana
HUM
US$ 52,1 bi
| US$ 19,2 mi | 0,56% |
75.000
-20.391
| -21% | -US$ 5,72 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
21
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 11,4 mi | 0,33% |
+30.000
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
22
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 4,13 bi
| US$ 10,9 mi | 0,32% |
597.295
-102.905
| -15% | -US$ 1,82 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
23
Deslistada
Mr. Cooper
COOP
| US$ 6,93 mi | 0,2% |
652.500
-637.500
| -49% | -US$ 5,73 mi |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
|
24
Deslistada
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| US$ 3,03 mi | 0,09% |
174.962
-35.238
| -17% | -US$ 595 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
25
Centene
CNC
US$ 34,5 bi
| – | – |
-127.815
| Encerrada | -US$ 6,7 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de David Tepper no T3 2019
No T3 2019, David Tepper detinha 30 posições no valor de US$ 3,41 bi, uma queda de 63% em relação a US$ 9,26 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
David Tepper alocou US$ 1,95 bi em novo capital líquido no T3 2019, abrindo 3 novas posições e aumentando 8 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alibaba: 1.300.000 ações no valor de US$ 217 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 32% dos ativos, ante 7% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em UnitedHealth, com um corte estimado de US$ 20,5 mi.
- A maior compra de David Tepper no T3 2019 foi Alibaba: 1.300.000 ações no valor de US$ 217 mi.
- David Tepper foi quem mais aumentou sua posição em Altaba Inc no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 845 mi.
- A maior redução de David Tepper em T3 2019 foi em UnitedHealth, com um corte estimado de US$ 20,5 mi.
- David Tepper encerrou totalmente sua posição em INTELSAT S. A. no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de David Tepper representam 84% de sua carteira de US$ 3,41 bi no T3 2019.
- David Tepper abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T3 2019.
- O valor da carteira de David Tepper caiu 63% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,41 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appaloosa LP referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.