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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$ 7,73 bi
Giro
51,28%
Retorno est. (1 ano)
104,51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,76%
Retorno est. (1 ano)
+104,51%
Retorno est. (3 anos)
+293,4%
Retorno est. (5 anos)
+473,86%
Retorno est. (10 anos)
+1.594,48%
AUM
US$ 1,35 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,4 mi
(-0,91%)
Fluxo de capital
+US$ 22,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,77%
Posição
25
Nova
3
Aumentada
7
Reduzida
8
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 28,7 mi |
| 2 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$ 24,1 mi |
| 3 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$ 18,9 mi |
| 4 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$ 16,2 mi |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 16,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 35,2 mi |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$ 20,8 mi |
| 3 |
EXEEZ
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 7,9 mi |
| 5 |
EXEEL
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
|
+US$ 7,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 21,42% |
| 2 | Consumo discricionário | 20,77% |
| 3 | Serviços de comunicação | 20,2% |
| 4 | Serviços públicos | 15,34% |
| 5 | Tecnologia | 9,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Constellation Energy
CEG
US$ 97,3 bi
| US$ 207 mi | 15,34% |
2.398.729
-231.271
| -9% | -US$ 20,8 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 177 mi | 13,13% |
1.995.000
| – | – |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 126 mi | 9,35% |
1.500.000
+50.000
| +3% | +US$ 4,94 mi |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
4
Macy's
M
US$ 6,49 bi
| US$ 123 mi | 9,11% |
5.950.000
-50.000
| -0,8% | -US$ 1,02 mi |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
US$ 67 bi
| US$ 121 mi | 8,98% |
10.203.430
| – | – |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
6
EQT Corp
EQT
US$ 33 bi
| US$ 86,3 mi | 6,4% |
2.550.000
+25.000
| +1% | +US$ 1 mi |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$ 361 bi
| US$ 79,5 mi | 5,9% |
150.000
| – | – |
2017 Q1
23 trimestres
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 69,2 mi | 5,13% |
575.000
-300.000
| -34% | -US$ 35,2 mi |
2016 Q3
25 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 56,4 mi | 4,18% |
235.000
| – | – |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
10
HCA Healthcare
HCA
US$ 106 bi
| US$ 43,8 mi | 3,25% |
182.500
+107.500
| +143% | +US$ 24,1 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
11
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 39,8 mi | 2,95% |
300.000
+110.000
| +58% | +US$ 16,1 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
12
Antero Resources
AR
US$ 11,7 bi
| US$ 38,7 mi | 2,87% |
1.250.000
| – | – |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
13
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 30,3 mi | 2,25% |
1.225.000
+225.000
| +23% | +US$ 6,16 mi |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$ 207 bi
| US$ 26,1 mi | 1,93% |
+300.000
| Nova | +US$ 28,7 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
15
Expand Energy Corp
EXE
US$ 20,5 bi
| US$ 23,9 mi | 1,77% |
253.055
+163.055
| +181% | +US$ 16,2 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
EXEEZ
16
Deslistada
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| US$ 19,6 mi | 1,46% |
250.000
-118.000
| -32% | -US$ 9,9 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
17
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,97 bi
| US$ 17,7 mi | 1,31% |
+425.000
| Nova | +US$ 18,9 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 12,5 mi | 0,93% |
517.980
-260.000
| -33% | -US$ 6,4 mi |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
EXEEL
19
Deslistada
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| US$ 11,6 mi | 0,86% |
150.000
-90.000
| -38% | -US$ 7,3 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
20
Sysco
SYY
US$ 37,9 bi
| US$ 11,5 mi | 0,85% |
150.000
-50.000
| -25% | -US$ 4,04 mi |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
21
Alibaba
BABA
US$ 253 bi
| US$ 8,81 mi | 0,65% |
100.000
+10.000
| +11% | +US$ 788 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,3 bi
| US$ 7,77 mi | 0,58% |
204.000
-201.000
| -50% | -US$ 7,9 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
23
MPLX
MPLX
US$ 57,5 bi
| US$ 6,32 mi | 0,47% |
192.325
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
24
Aptiv
APTV
US$ 7,98 bi
| US$ 4,66 mi | 0,35% |
+50.000
| Nova | +US$ 4,75 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
25
The Mosaic Company
MOS
US$ 7,25 bi
| – | – |
-125.000
| Encerrada | -US$ 6,04 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de David Tepper no T4 2022
No T4 2022, David Tepper detinha 25 posições no valor de US$ 1,35 bi, uma queda de 0,91% em relação a US$ 1,36 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
O relatório de T4 2022 de David Tepper mostra 3 novas, 7 aumentaram, 8 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Walt Disney: 300.000 ações no valor de US$ 26,1 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 35,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 21% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Serviços de comunicação.
- A maior compra de David Tepper no T4 2022 foi Walt Disney: 300.000 ações no valor de US$ 26,1 mi.
- David Tepper foi quem mais aumentou sua posição em HCA Healthcare no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 24,1 mi.
- A maior redução de David Tepper em T4 2022 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 35,2 mi.
- David Tepper encerrou totalmente sua posição em The Mosaic Company no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 6,04 mi.
- As dez maiores posições de David Tepper representam 81% de sua carteira de US$ 1,35 bi no T4 2022.
- David Tepper abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T4 2022.
- O valor da carteira de David Tepper caiu 0,91% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,35 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appaloosa LP referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.