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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$ 7,73 bi
Giro
51,28%
Retorno est. (1 ano)
104,51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,93%
Retorno est. (1 ano)
+104,51%
Retorno est. (3 anos)
+293,4%
Retorno est. (5 anos)
+473,86%
Retorno est. (10 anos)
+1.594,48%
AUM
US$ 4,83 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,13 bi
(-31%)
Fluxo de capital
-US$ 2,6 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-53,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,44%
Posição
66
Nova
4
Aumentada
2
Reduzida
41
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$ 106 mi |
| 2 |
Pultegroup
PHM
|
+US$ 84,4 mi |
| 3 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$ 47,1 mi |
| 4 |
The Beachbody Company
BODI
|
+US$ 20,3 mi |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 203 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 203 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 197 mi |
| 5 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$ 160 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 28,18% |
| 2 | Consumo discricionário | 20,53% |
| 3 | Tecnologia | 18,04% |
| 4 | Energia | 10,17% |
| 5 | Diversos | 6,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
US$ 1 tri
| US$ 480 mi | 9,94% |
5.652.691
-1.622.309
| -22% | -US$ 137 mi |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,6 tri
| US$ 430 mi | 8,9% |
2.500.000
-1.220.000
| -33% | -US$ 203 mi |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 419 mi | 8,67% |
1.205.000
-615.000
| -34% | -US$ 197 mi |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 366 mi | 7,57% |
2.920.000
-1.700.000
| -37% | -US$ 203 mi |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
|
5
T-Mobile US
TMUS
US$ 166 bi
| US$ 365 mi | 7,55% |
2.520.000
-1.670.000
| -40% | -US$ 230 mi |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
6
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64 bi
| US$ 179 mi | 3,7% |
5.710.000
-2.685.000
| -32% | -US$ 72 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
7
PG&E
PCG
US$ 39,6 bi
| US$ 166 mi | 3,43% |
16.298.159
-12.302.498
| -43% | -US$ 132 mi |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
8
Alibaba
BABA
US$ 244 bi
| US$ 133 mi | 2,75% |
585.000
-555.000
| -49% | -US$ 123 mi |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 46,4 bi
| US$ 125 mi | 2,59% |
4.650.000
-3.995.000
| -46% | -US$ 104 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
US$ 72 bi
| US$ 113 mi | 2,34% |
10.629.920
-12.190.408
| -53% | -US$ 117 mi |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
11
D.R. Horton
DHI
US$ 39,6 bi
| US$ 103 mi | 2,14% |
1.144.257
-20.743
| -2% | -US$ 1,95 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
12
Paysafe
PSFE
US$ 293 mi
| US$ 103 mi | 2,13% |
708.333
-125.000
| -15% | -US$ 18,8 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Uber
UBER
US$ 133 bi
| US$ 102 mi | 2,11% |
+2.035.000
| Nova | +US$ 106 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
TWTR
14
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 89,5 mi | 1,85% |
1.300.000
-1.350.000
| -51% | -US$ 82,8 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 84,7 mi | 1,75% |
312.500
-147.500
| -32% | -US$ 37,5 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
16
HCA Healthcare
HCA
US$ 98,8 bi
| US$ 83,7 mi | 1,73% |
405.000
-545.000
| -57% | -US$ 111 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
Pultegroup
PHM
US$ 23,8 bi
| US$ 82,4 mi | 1,7% |
+1.509.189
| Nova | +US$ 84,4 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,85 bi
| US$ 78,6 mi | 1,63% |
2.463.769
+1.388.769
| +129% | +US$ 47,1 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 74,9 mi | 1,55% |
187.000
-90.500
| -33% | -US$ 36,1 mi |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
|
20
Freeport-McMoran
FCX
US$ 89,7 bi
| US$ 74,2 mi | 1,54% |
2.000.000
+500.000
| +33% | +US$ 19,5 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,35 bi
| US$ 73,5 mi | 1,52% |
760.000
-607.500
| -44% | -US$ 53 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$ 176 bi
| US$ 73,3 mi | 1,52% |
513.000
-237.000
| -32% | -US$ 32 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
23
Emerson Electric
EMR
US$ 92 bi
| US$ 71 mi | 1,47% |
737.500
-168.500
| -19% | -US$ 15,8 mi |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
24
Macy's
M
US$ 6,3 bi
| US$ 68,4 mi | 1,42% |
3.610.000
-1.662.500
| -32% | -US$ 29,5 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
25
Sysco
SYY
US$ 40,8 bi
| US$ 68,4 mi | 1,42% |
880.000
-277.500
| -24% | -US$ 22,4 mi |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de David Tepper no T2 2021
No T2 2021, David Tepper detinha 66 posições no valor de US$ 4,83 bi, uma queda de 31% em relação a US$ 6,96 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
David Tepper fez uma retirada líquida de US$ 2,6 bi em T2 2021, encerrando 12 posições e reduzindo 41 participações. Sua saída mais significativa foi Salesforce, uma posição estimada em US$ 81,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Serviços de comunicação, com 28% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, David Tepper abriu uma nova posição em Uber no valor de US$ 102 mi.
- A maior compra de David Tepper no T2 2021 foi Uber: 2.035.000 ações no valor de US$ 102 mi.
- David Tepper foi quem mais aumentou sua posição em The Mosaic Company no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 47,1 mi.
- A maior redução de David Tepper em T2 2021 foi em T-Mobile US, com um corte estimado de US$ 230 mi.
- David Tepper encerrou totalmente sua posição em Salesforce no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 81,6 mi.
- As dez maiores posições de David Tepper representam 57% de sua carteira de US$ 4,83 bi no T2 2021.
- David Tepper abriu 4 novas posições e encerrou 12 em T2 2021.
- O valor da carteira de David Tepper caiu 31% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,83 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appaloosa LP referente a T2 2021, protocolado em 16 de ago. de 2021.