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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$ 7,73 bi
Giro
51,28%
Retorno est. (1 ano)
104,51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,71%
Retorno est. (1 ano)
+104,51%
Retorno est. (3 anos)
+293,4%
Retorno est. (5 anos)
+473,86%
Retorno est. (10 anos)
+1.594,48%
AUM
US$ 9,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 1,13 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,64%
Posição
64
Nova
14
Aumentada
19
Reduzida
18
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 378 mi |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 257 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 175 mi |
| 4 |
UBS Group
UBS
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 122 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 831 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 776 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 429 mi |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 279 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 194 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,56% |
| 2 | Serviços de comunicação | 17,13% |
| 3 | Saúde | 12,58% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,03% |
| 5 | Financeiro | 9,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$ 823 bi
| US$ 1,85 bi | 19% |
35.405.000
+7.905.000
| +29% | +US$ 378 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 992 mi | 10,21% |
6.210.000
+680.559
| +12% | +US$ 122 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
3
Alibaba
BABA
US$ 262 bi
| US$ 744 mi | 7,66% |
4.052.616
-267.618
| -6% | -US$ 50,4 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
AGN
4
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 623 mi | 6,41% |
3.700.000
+234.138
| +7% | +US$ 39,3 mi |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
AABA
5
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 594 mi | 6,11% |
8.021.000
-844.000
| -10% | -US$ 63,6 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,53 tri
| US$ 419 mi | 4,31% |
8.116.940
+1.002.360
| +14% | +US$ 55,3 mi |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
7
Bank of America
BAC
US$ 351 bi
| US$ 329 mi | 3,39% |
10.965.513
-6.184.487
| -36% | -US$ 194 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
8
Lam Research
LRCX
US$ 272 bi
| US$ 263 mi | 2,71% |
+12.955.860
| Nova | +US$ 257 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
9
T-Mobile US
TMUS
US$ 179 bi
| US$ 253 mi | 2,61% |
4.150.000
+292.776
| +8% | +US$ 18,3 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
10
XPO
XPO
US$ 21,8 bi
| US$ 217 mi | 2,24% |
6.167.546
-204.479
| -3% | -US$ 6,82 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
11
Ally Financial
ALLY
US$ 11,7 bi
| US$ 216 mi | 2,22% |
7.948.145
-88.378
| -1% | -US$ 2,53 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
12
NRG Energy
NRG
US$ 20,3 bi
| US$ 206 mi | 2,12% |
6.734.603
-3.025.174
| -31% | -US$ 83,8 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$ 259 bi
| US$ 154 mi | 1,58% |
+2.937.615
| Nova | +US$ 175 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$ 357 bi
| US$ 151 mi | 1,56% |
706.589
+115.000
| +19% | +US$ 26,3 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
15
MGM Resorts International
MGM
US$ 8,35 bi
| US$ 143 mi | 1,47% |
4.069.504
+1.742.738
| +75% | +US$ 61,2 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
16
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 142 mi | 1,47% |
12.655.674
+6.795.325
| +116% | +US$ 87,2 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
17
Centene
CNC
US$ 34,4 bi
| US$ 131 mi | 1,35% |
2.447.434
+930.000
| +61% | +US$ 48,5 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 459 bi
| US$ 124 mi | 1,27% |
772.225
-5.027.775
| -87% | -US$ 831 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 264 bi
| US$ 123 mi | 1,27% |
597.000
+25.000
| +4% | +US$ 5,25 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
20
UBS Group
UBS
US$ 148 bi
| US$ 122 mi | 1,26% |
+6.955.399
| Nova | +US$ 132 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
21
Owens Corning
OC
US$ 9,8 bi
| US$ 114 mi | 1,17% |
1.416.704
+428.669
| +43% | +US$ 37,4 mi |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
22
Dollar General
DG
US$ 30,2 bi
| US$ 114 mi | 1,17% |
1.214.776
+390.169
| +47% | +US$ 37,5 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
23
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,68 bi
| US$ 109 mi | 1,13% |
3.736.630
+1.103.445
| +42% | +US$ 36,1 mi |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
ETP
24
Deslistada
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$ 108 mi | 1,12% |
6.687.818
-1.492.276
| -18% | -US$ 27,7 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
25
Boston Scientific
BSX
US$ 63,8 bi
| US$ 107 mi | 1,1% |
3.910.738
-871.945
| -18% | -US$ 23,7 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de David Tepper no T1 2018
No T1 2018, David Tepper detinha 64 posições no valor de US$ 9,7 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 10,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
David Tepper fez uma retirada líquida de US$ 1,13 bi em T1 2018, encerrando 11 posições e reduzindo 18 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 776 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Saúde.
Na contramão da tendência, David Tepper abriu uma nova posição em Lam Research no valor de US$ 263 mi.
- A maior compra de David Tepper no T1 2018 foi Lam Research: 12.955.860 ações no valor de US$ 263 mi.
- David Tepper foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 378 mi.
- A maior redução de David Tepper em T1 2018 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 831 mi.
- David Tepper encerrou totalmente sua posição em Apple no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 776 mi.
- As dez maiores posições de David Tepper representam 65% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T1 2018.
- David Tepper abriu 14 novas posições e encerrou 11 em T1 2018.
- O valor da carteira de David Tepper caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appaloosa LP referente a T1 2018, protocolado em 15 de mai. de 2018.