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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$ 7,73 bi
Giro
51,28%
Retorno est. (1 ano)
104,51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,32%
Retorno est. (1 ano)
+104,51%
Retorno est. (3 anos)
+293,4%
Retorno est. (5 anos)
+473,86%
Retorno est. (10 anos)
+1.594,48%
AUM
US$ 3,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,47 bi
(+72%)
Fluxo de capital
+US$ 995 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
28,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,64%
Posição
32
Nova
9
Aumentada
7
Reduzida
5
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 288 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 275 mi |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 269 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 118 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$ 58,8 mi |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+US$ 50,2 mi |
| 3 |
TERP
TerraForm Power, Inc
TERP
|
+US$ 30,1 mi |
| 4 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$ 20,1 mi |
| 5 |
NRG Energy
NRG
|
+US$ 18,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,47% |
| 2 | Serviços de comunicação | 16,22% |
| 3 | Consumo discricionário | 15,51% |
| 4 | Saúde | 14,93% |
| 5 | Serviços públicos | 13,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$ 903 bi
| US$ 796 mi | 22,81% |
19.250.000
+3.250.000
| +20% | +US$ 126 mi |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
AGN
2
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 459 mi | 13,15% |
3.133.864
+1.983.864
| +173% | +US$ 288 mi |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
|
3
PG&E
PCG
US$ 28,6 bi
| US$ 411 mi | 11,79% |
23.099.000
+16.632.951
| +257% | +US$ 269 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 333 mi | 9,56% |
2.000.000
+575.000
| +40% | +US$ 91,4 mi |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 294 mi | 8,42% |
+3.300.000
| Nova | +US$ 275 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
AABA
6
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 174 mi | 4,99% |
2.350.000
+5.000
| +0,2% | +US$ 344 mil |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 170 mi | 4,88% |
2.900.000
-12.000
| -0,4% | -US$ 673 mil |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
|
8
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 128 mi | 3,66% |
+700.000
| Nova | +US$ 118 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
9
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 119 mi | 3,42% |
13.747.240
+475.000
| +4% | +US$ 4,12 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,8 bi
| US$ 103 mi | 2,95% |
6.697.763
-1.022.901
| -13% | -US$ 15,2 mi |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 75,2 mi | 2,16% |
1.500.000
+86.626
| +6% | +US$ 4,25 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
12
T-Mobile US
TMUS
US$ 181 bi
| US$ 62,2 mi | 1,78% |
899.548
-139.162
| -13% | -US$ 9,7 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 61,8 mi | 1,77% |
250.000
| – | – |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
14
Vistra
VST
US$ 45,7 bi
| US$ 58,9 mi | 1,69% |
2.260.970
-271.773
| -11% | -US$ 6,86 mi |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 54,7 mi | 1,57% |
+300.000
| Nova | +US$ 50,5 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
16
Cheniere Energy
LNG
US$ 63,2 bi
| US$ 40,1 mi | 1,15% |
586.655
| – | – |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
17
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 31,7 mi | 0,91% |
+200.000
| Nova | +US$ 31 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
18
Adobe
ADBE
US$ 92,8 bi
| US$ 26,6 mi | 0,76% |
+100.000
| Nova | +US$ 25,2 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
19
Deslistada
Mr. Cooper
COOP
| US$ 25 mi | 0,72% |
2.610.000
-1.495.997
| -36% | -US$ 20,1 mi |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
20
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 4,04 bi
| US$ 12,8 mi | 0,37% |
+850.000
| Nova | +US$ 12,8 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 6,61 mi | 0,19% |
+200.000
| Nova | +US$ 6,42 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,17 bi
| US$ 6,15 mi | 0,18% |
+50.000
| Nova | +US$ 6,02 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
23
Deslistada
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| US$ 3,64 mi | 0,1% |
+250.000
| Nova | +US$ 3,66 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
24
Allstate
ALL
US$ 66 bi
| – | – |
-607.912
| Encerrada | -US$ 50,2 mi | – |
|
25
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| – | – |
-25.000
| Encerrada | -US$ 616 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de David Tepper no T1 2019
No fechamento de T1 2019, David Tepper detinha 32 posições avaliadas em US$ 3,49 bi, alta de 72% em relação a US$ 2,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
David Tepper alocou US$ 995 mi em novo capital líquido no T1 2019, abrindo 9 novas posições e aumentando 7 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Amazon: 3.300.000 ações no valor de US$ 294 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 29% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Mr. Cooper, com um corte estimado de US$ 20,1 mi.
- A maior compra de David Tepper no T1 2019 foi Amazon: 3.300.000 ações no valor de US$ 294 mi.
- David Tepper foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 288 mi.
- A maior redução de David Tepper em T1 2019 foi em Mr. Cooper, com um corte estimado de US$ 20,1 mi.
- David Tepper encerrou totalmente sua posição em Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 58,8 mi.
- As dez maiores posições de David Tepper representam 86% de sua carteira de US$ 3,49 bi no T1 2019.
- David Tepper abriu 9 novas posições e encerrou 8 em T1 2019.
- O valor da carteira de David Tepper subiu 72% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,49 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appaloosa LP referente a T1 2019, protocolado em 15 de mai. de 2019.