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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$ 7,73 bi
Giro
51,28%
Retorno est. (1 ano)
104,51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,36%
Retorno est. (1 ano)
+104,51%
Retorno est. (3 anos)
+293,4%
Retorno est. (5 anos)
+473,86%
Retorno est. (10 anos)
+1.594,48%
AUM
US$ 10,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,61 bi
(+51%)
Fluxo de capital
+US$ 3,15 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
29,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,45%
Posição
62
Nova
13
Aumentada
17
Reduzida
18
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 667 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 539 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 450 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 421 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 394 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 216 mi |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 168 mi |
| 3 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$ 140 mi |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 124 mi |
| 5 |
Owens Corning
OC
|
+US$ 96,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,98% |
| 2 | Diversos | 18,49% |
| 3 | Serviços de comunicação | 15,58% |
| 4 | Saúde | 10,31% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$ 969 bi
| US$ 1,13 bi | 10,54% |
27.500.000
+10.446.001
| +61% | +US$ 450 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 976 mi | 9,09% |
5.529.441
+2.229.441
| +68% | +US$ 394 mi |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 903 mi | 8,42% |
5.800.000
+4.370.000
| +306% | +US$ 667 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 776 mi | 7,23% |
18.351.408
+12.907.408
| +237% | +US$ 539 mi |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
5
Alibaba
BABA
US$ 253 bi
| US$ 745 mi | 6,94% |
4.320.234
+757.734
| +21% | +US$ 136 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
AABA
6
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 619 mi | 5,77% |
8.865.000
+4.182.500
| +89% | +US$ 291 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
AGN
7
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 567 mi | 5,28% |
3.465.862
+1.577.674
| +84% | +US$ 283 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
8
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 506 mi | 4,72% |
17.150.000
+10.820.596
| +171% | +US$ 298 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,6 bi
| US$ 429 mi | 3,99% |
+9.100.000
| Nova | +US$ 421 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 372 mi | 3,47% |
7.114.580
-4.245.420
| -37% | -US$ 216 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,6 bi
| US$ 279 mi | 2,6% |
+10.000.000
| Nova | +US$ 269 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
12
NRG Energy
NRG
US$ 19,8 bi
| US$ 278 mi | 2,59% |
9.759.777
+1.318.584
| +16% | +US$ 35,9 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
13
T-Mobile US
TMUS
US$ 170 bi
| US$ 245 mi | 2,28% |
+3.857.224
| Nova | +US$ 235 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
Ally Financial
ALLY
US$ 12 bi
| US$ 234 mi | 2,18% |
8.036.523
+1.225.923
| +18% | +US$ 32,5 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
15
XPO
XPO
US$ 22,1 bi
| US$ 202 mi | 1,88% |
6.372.025
+6.186.077
| +3.327% | +US$ 158 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
ETP
16
Deslistada
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$ 147 mi | 1,37% |
8.180.094
-3.769.906
| -32% | -US$ 65,1 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
17
Opção de compra
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,2 bi
| US$ 145 mi | 1,35% |
+4.014.400
| Nova | +US$ 138 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
WPZ
18
Deslistada
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$ 144 mi | 1,34% |
3.716.117
-3.720.584
| -50% | -US$ 140 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
19
United Rentals
URI
US$ 69,2 bi
| US$ 131 mi | 1,22% |
761.478
-170.402
| -18% | -US$ 25,9 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 130 mi | 1,22% |
591.589
-77.411
| -12% | -US$ 16,4 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
21
Boston Scientific
BSX
US$ 66,7 bi
| US$ 119 mi | 1,1% |
4.782.683
+1.029.817
| +27% | +US$ 28,4 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 250 bi
| US$ 109 mi | 1,01% |
572.000
-20.000
| -3% | -US$ 3,83 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
23
Owens Corning
OC
US$ 9,21 bi
| US$ 90,8 mi | 0,85% |
988.035
-1.142.318
| -54% | -US$ 96,2 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
24
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,53 bi
| US$ 87,7 mi | 0,82% |
2.633.185
-2.502.559
| -49% | -US$ 76,6 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
25
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69 bi
| US$ 87,4 mi | 0,81% |
5.060.815
+388.108
| +8% | +US$ 6,61 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de David Tepper no T4 2017
No fechamento de T4 2017, David Tepper detinha 62 posições avaliadas em US$ 10,7 bi, alta de 51% em relação a US$ 7,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
David Tepper alocou US$ 3,15 bi em novo capital líquido no T4 2017, abrindo 13 novas posições e aumentando 17 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF: 9.100.000 ações no valor de US$ 429 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 216 mi.
- A maior compra de David Tepper no T4 2017 foi iShares MSCI Emerging Markets ETF: 9.100.000 ações no valor de US$ 429 mi.
- David Tepper foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 667 mi.
- A maior redução de David Tepper em T4 2017 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 216 mi.
- David Tepper encerrou totalmente sua posição em PNC Financial Services no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 124 mi.
- As dez maiores posições de David Tepper representam 65% de sua carteira de US$ 10,7 bi no T4 2017.
- David Tepper abriu 13 novas posições e encerrou 12 em T4 2017.
- O valor da carteira de David Tepper subiu 51% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appaloosa LP referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.