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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$77.3億
週轉率
51.28%
1年估算報酬率
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.36%
1年估算報酬率
+104.51%
3年估算報酬率
+293.4%
5年估算報酬率
+473.86%
10年估算報酬率
+1,594.48%
AUM
US$107億
AUM 成長
+US$36.1億
(+51%)
資金流向
+US$31.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
29.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.45%
持股
62
新
13
增持
17
減碼
18
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$6.67億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$5.39億 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$4.5億 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4.21億 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.94億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.16億 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$1.68億 |
| 3 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$1.4億 |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$1.24億 |
| 5 |
Owens Corning
OC
|
+US$9624萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.98% |
| 2 | 其他 | 18.49% |
| 3 | 通訊服務 | 15.58% |
| 4 | 醫療保健 | 10.31% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$7807億
| US$11.3億 | 10.54% |
27,500,000
+10,446,001
| +61% | +US$4.5億 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56兆
| US$9.8億 | 9.09% |
5,529,441
+2,229,441
| +68% | +US$3.94億 |
2016 Q3
5個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433億
| US$9.03億 | 8.42% |
5,800,000
+4,370,000
| +306% | +US$6.67億 |
2017 Q2
2個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$7.76億 | 7.23% |
18,351,408
+12,907,408
| +237% | +US$5.39億 |
2016 Q3
5個季度
|
|
5
Alibaba
BABA
US$2723億
| US$7.45億 | 6.94% |
4,320,234
+757,734
| +21% | +US$1.36億 |
2017 Q2
2個季度
|
|
|
AABA
6
已下市
Altaba Inc
AABA
| US$6.19億 | 5.77% |
8,865,000
+4,182,500
| +89% | +US$2.91億 |
2017 Q2
2個季度
|
|
|
AGN
7
已下市
Allergan plc
AGN
| US$5.67億 | 5.28% |
3,465,862
+1,577,674
| +84% | +US$2.83億 |
2016 Q1
7個季度
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3410億
| US$5.06億 | 4.72% |
17,150,000
+10,820,596
| +171% | +US$2.98億 |
2017 Q1
3個季度
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275億
| US$4.29億 | 3.99% |
+9,100,000
| 新 | +US$4.21億 |
2017 Q4
0個季度
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49兆
| US$3.72億 | 3.47% |
7,114,580
-4,245,420
| -37% | -US$2.16億 |
2016 Q1
7個季度
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$533億
| US$2.79億 | 2.6% |
+10,000,000
| 新 | +US$2.69億 |
2017 Q4
0個季度
|
|
12
NRG Energy
NRG
US$186億
| US$2.78億 | 2.59% |
9,759,777
+1,318,584
| +16% | +US$3588萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
13
T-Mobile US
TMUS
US$1716億
| US$2.45億 | 2.28% |
+3,857,224
| 新 | +US$2.35億 |
2017 Q4
0個季度
|
|
14
Ally Financial
ALLY
US$115億
| US$2.34億 | 2.18% |
8,036,523
+1,225,923
| +18% | +US$3253萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
15
XPO
XPO
US$206億
| US$2.02億 | 1.88% |
6,372,025
+6,186,077
| +3,327% | +US$1.58億 |
2017 Q3
1季度
|
|
|
ETP
16
已下市
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$1.47億 | 1.37% |
8,180,094
-3,769,906
| -32% | -US$6508萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
17
買權
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406億
| US$1.45億 | 1.35% |
+4,014,400
| 新 | +US$1.38億 |
2017 Q4
0個季度
|
|
|
WPZ
18
已下市
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$1.44億 | 1.34% |
3,716,117
-3,720,584
| -50% | -US$1.4億 |
2016 Q1
7個季度
|
|
19
United Rentals
URI
US$654億
| US$1.31億 | 1.22% |
761,478
-170,402
| -18% | -US$2593萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3532億
| US$1.3億 | 1.22% |
591,589
-77,411
| -12% | -US$1641萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
21
Boston Scientific
BSX
US$620億
| US$1.19億 | 1.1% |
4,782,683
+1,029,817
| +27% | +US$2840萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574億
| US$1.09億 | 1.01% |
572,000
-20,000
| -3% | -US$383萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
|
23
Owens Corning
OC
US$93.6億
| US$9084萬 | 0.85% |
988,035
-1,142,318
| -54% | -US$9624萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
24
Huntsman Corp
HUN
US$16.6億
| US$8766萬 | 0.82% |
2,633,185
-2,502,559
| -49% | -US$7664萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
25
Energy Transfer Partners
ET
US$651億
| US$8735萬 | 0.81% |
5,060,815
+388,108
| +8% | +US$661萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
相似基金
David Tepper的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，David Tepper持有62個部位，價值US$107億，較前一季的US$71.2億增加51%。 其前十大持股占投資組合的65%。
David Tepper在2017年第4季投入US$31.5億淨新增資金，建立13個新部位，並加碼17個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ETF：共9,100,000股，價值US$4.29億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的24%，較前一季的20%上升，其次為其他和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2.16億。
- David Tepper在2017年第4季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ETF：共買進9,100,000股，價值US$4.29億。
- David Tepper在2017年第4季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$6.67億。
- David Tepper在2017年第4季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2.16億。
- David Tepper於2017年第4季完全出清PNC Financial Services，估計賣出金額為US$1.24億。
- 在2017年第4季，David Tepper的投資組合規模為US$107億，前十大持股占65%。
- David Tepper在2017年第4季新增了13個部位，並平倉12個部位。
- David Tepper的投資組合價值較前一季上升51%，達到US$107億。
根據Appaloosa LP的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月14日提交。