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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$77.3億
週轉率
51.28%
1年估算報酬率
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.95%
1年估算報酬率
+104.51%
3年估算報酬率
+293.4%
5年估算報酬率
+473.86%
10年估算報酬率
+1,594.48%
AUM
US$87.8億
AUM 成長
-US$9.3億
(-9.6%)
資金流向
-US$12.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.8%
持股
60
新
7
增持
11
減碼
29
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$2.77億 |
| 2 |
KeyCorp
KEY
|
+US$1.07億 |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+US$9126萬 |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$5239萬 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$5047萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$2.69億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.05億 |
| 3 |
NRG Energy
NRG
|
+US$1.35億 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.24億 |
| 5 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$1.2億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 34.39% |
| 2 | 通訊服務 | 18.15% |
| 3 | 醫療保健 | 12.28% |
| 4 | 金融 | 8.79% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$7807億
| US$21.3億 | 24.19% |
40,527,800
+5,122,800
| +14% | +US$2.77億 |
2016 Q4
6個季度
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56兆
| US$9.9億 | 11.23% |
5,075,000
-1,135,000
| -18% | -US$2.05億 |
2016 Q3
7個季度
|
|
|
AGN
3
已下市
Allergan plc
AGN
| US$5.65億 | 6.43% |
3,390,000
-310,000
| -8% | -US$4977萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
|
4
Alibaba
BABA
US$2723億
| US$4.9億 | 5.58% |
2,642,974
-1,409,642
| -35% | -US$2.69億 |
2017 Q2
4個季度
|
|
|
AABA
5
已下市
Altaba Inc
AABA
| US$4.69億 | 5.34% |
6,412,700
-1,608,300
| -20% | -US$1.2億 |
2017 Q2
4個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49兆
| US$3.69億 | 4.2% |
6,620,000
-1,496,940
| -18% | -US$8089萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
US$1716億
| US$2.39億 | 2.72% |
4,000,000
-150,000
| -4% | -US$888萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
8
Lam Research
LRCX
US$2508億
| US$2.39億 | 2.72% |
13,800,000
+844,140
| +7% | +US$1626萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3410億
| US$2.04億 | 2.32% |
7,243,695
-3,721,818
| -34% | -US$1.11億 |
2017 Q1
5個季度
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2520億
| US$1.81億 | 2.06% |
3,256,261
+318,646
| +11% | +US$1707萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
11
已下市
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1.69億 | 1.92% |
15,774,344
+3,118,670
| +25% | +US$3644萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
12
XPO
XPO
US$206億
| US$1.65億 | 1.88% |
4,756,473
-1,411,073
| -23% | -US$5120萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3532億
| US$1.3億 | 1.48% |
529,390
-177,199
| -25% | -US$4255萬 |
2017 Q1
5個季度
|
|
14
Ally Financial
ALLY
US$115億
| US$1.27億 | 1.44% |
4,817,993
-3,130,152
| -39% | -US$8355萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
15
Centene
CNC
US$345億
| US$1.26億 | 1.44% |
2,051,832
-395,602
| -16% | -US$2281萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574億
| US$1.21億 | 1.38% |
585,000
-12,000
| -2% | -US$255萬 |
2017 Q1
5個季度
|
|
|
ETP
17
已下市
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$1.06億 | 1.2% |
5,551,581
-1,136,237
| -17% | -US$2088萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
18
UBS Group
UBS
US$1448億
| US$1.06億 | 1.2% |
6,828,480
-126,919
| -2% | -US$206萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
19
KeyCorp
KEY
US$220億
| US$1.05億 | 1.19% |
+5,351,561
| 新 | +US$1.07億 |
2018 Q2
0個季度
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
US$651億
| US$1.03億 | 1.17% |
5,975,672
-315,862
| -5% | -US$519萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
21
Huntsman Corp
HUN
US$16.6億
| US$9078萬 | 1.03% |
3,109,041
-627,589
| -17% | -US$1941萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
22
Dollar General
DG
US$295億
| US$9059萬 | 1.03% |
918,719
-296,057
| -24% | -US$2847萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
23
Owens Corning
OC
US$93.6億
| US$8930萬 | 1.02% |
1,409,164
-7,540
| -0.5% | -US$52.1萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
|
WPZ
24
已下市
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$8604萬 | 0.98% |
2,119,775
-603,629
| -22% | -US$2296萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
|
25
Western Digital
WDC
US$987億
| US$8511萬 | 0.97% |
1,454,639
+793,139
| +120% | +US$5047萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
相似基金
David Tepper的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，David Tepper持有60個部位，管理資產為US$87.8億，較前一季的US$97.2億減少9.6%。 其前十大持股占投資組合的67%。
David Tepper於2018年第2季淨撤出US$12.8億，平倉11個部位，並減持29檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco QQQ Trust，這筆估值約為US$1.24億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的34%，較前一季的30%上升，其次為通訊服務和醫療保健。
與趨勢相反，David Tepper新建了KeyCorp的部位，價值US$1.05億。
- David Tepper在2018年第2季最大筆買進的是KeyCorp：共買進5,351,561股，價值US$1.05億。
- David Tepper在2018年第2季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$2.77億。
- David Tepper在2018年第2季最大幅度減持的標的是Alibaba，估計減持了US$2.69億。
- David Tepper於2018年第2季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$1.24億。
- 在2018年第2季，David Tepper的投資組合規模為US$87.8億，前十大持股占67%。
- David Tepper在2018年第2季新增了7個部位，並平倉11個部位。
- David Tepper的投資組合價值較前一季下跌9.6%，降至US$87.8億。
根據Appaloosa LP的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月14日提交。