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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$77.3億
週轉率
51.28%
1年估算報酬率
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.07%
1年估算報酬率
+104.51%
3年估算報酬率
+293.4%
5年估算報酬率
+473.86%
10年估算報酬率
+1,594.48%
AUM
US$44億
AUM 成長
+US$6.01億
(+16%)
資金流向
-US$1.09億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.39%
持股
50
新
13
增持
6
減碼
16
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.84億 |
| 2 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$8470萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$8470萬 |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$7381萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$6158萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.2億 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$1.16億 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$1.1億 |
| 4 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$8861萬 |
| 5 |
Community Health Systems
CYH
|
+US$7556萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 21.26% |
| 2 | 其他 | 14.19% |
| 3 | 通訊服務 | 12.66% |
| 4 | 金融 | 12.24% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$5.41億 | 12.28% |
+2,500,000
| 新 | +US$5.4億 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
ETP
2
已下市
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$4.3億 | 9.76% |
11,615,657
+200,800
| +2% | +US$789萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$3.67億 | 8.33% |
9,440,000
-3,160,000
| -25% | -US$1.2億 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
WPZ
4
已下市
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$3.45億 | 7.83% |
9,266,864
| – | – |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
AGN
5
已下市
Allergan plc
AGN
| US$2.81億 | 6.37% |
1,218,309
-42,500
| -3% | -US$1039萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
6
Allstate
ALL
US$640億
| US$2.16億 | 4.9% |
3,119,823
-216,746
| -6% | -US$1493萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1.9億 | 4.32% |
+1,484,608
| 新 | +US$1.84億 |
2016 Q3
0個季度
|
|
8
Whirlpool
WHR
US$18.3億
| US$1.88億 | 4.27% |
1,158,794
-146,593
| -11% | -US$2597萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
9
Owens Corning
OC
US$90.3億
| US$1.58億 | 3.58% |
2,952,007
-383,780
| -12% | -US$2062萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
TERP
10
已下市
TerraForm Power, Inc
TERP
| US$1.21億 | 2.75% |
8,708,708
| – | – |
2016 Q1
2個季度
|
|
11
Synchrony
SYF
US$240億
| US$1.17億 | 2.65% |
4,164,671
-1,903,446
| -31% | -US$5229萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
US$84.5億
| US$1.16億 | 2.63% |
578,051
-182,517
| -24% | -US$3751萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
13
已下市
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$1.14億 | 2.59% |
6,006,471
-288,594
| -5% | -US$562萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
14
Huntsman Corp
HUN
US$15.4億
| US$1.03億 | 2.34% |
6,345,318
-381,913
| -6% | -US$605萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
15
HCA Healthcare
HCA
US$1015億
| US$9355萬 | 2.12% |
1,236,940
+20,000
| +2% | +US$153萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$9044萬 | 2.05% |
+3,200,000
| 新 | +US$8470萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
HDS
17
已下市
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$9024萬 | 2.05% |
2,821,662
+64,766
| +2% | +US$224萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
US$767億
| US$8442萬 | 1.92% |
3,650,000
+2,150,000
| +143% | +US$4555萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
YHOO
19
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$7758萬 | 1.76% |
+1,800,000
| 新 | +US$7381萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
20
Somnigroup International
SGI
US$149億
| US$6737萬 | 1.53% |
+4,749,388
| 新 | +US$8470萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
21
Western Digital
WDC
US$1286億
| US$6724萬 | 1.53% |
1,521,450
-396,900
| -21% | -US$1496萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$6472萬 | 1.47% |
+4,135,303
| 新 | +US$6158萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
23
Citizens Financial Group
CFG
US$274億
| US$6376萬 | 1.45% |
+2,580,137
| 新 | +US$5930萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$6165萬 | 1.4% |
+900,000
| 新 | +US$5473萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
25
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128億
| US$6046萬 | 1.37% |
952,887
| – | – |
2016 Q1
2個季度
|
|
相似基金
David Tepper的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，David Tepper持有50個部位，價值US$44億，較前一季的US$38億增加16%。 其前十大持股占投資組合的64%。
David Tepper的2016年第3季申報資料顯示有新增13項、增加6檔、減碼16檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Meta Platforms (Facebook)：共1,484,608股，價值US$1.9億。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class C，估計金額為US$1.2億。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的21%，較前一季的21%上升，其次為其他和通訊服務。
- David Tepper在2016年第3季最大筆買進的是Meta Platforms (Facebook)：共買進1,484,608股，價值US$1.9億。
- David Tepper在2016年第3季增持Kinder Morgan的幅度最大，估計增加US$4555萬。
- David Tepper在2016年第3季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$1.2億。
- David Tepper於2016年第3季完全出清Twenty-First Century Fox, Inc. Class A，估計賣出金額為US$8861萬。
- 在2016年第3季，David Tepper的投資組合規模為US$44億，前十大持股占64%。
- David Tepper在2016年第3季新增了13個部位，並平倉8個部位。
- David Tepper的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$44億。
根據Appaloosa LP的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。