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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$77.3億
週轉率
51.28%
1年估算報酬率
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.04%
1年估算報酬率
+104.51%
3年估算報酬率
+293.4%
5年估算報酬率
+473.86%
10年估算報酬率
+1,594.48%
AUM
US$67.4億
AUM 成長
+US$6.55億
(+11%)
資金流向
+US$7.91億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.82%
持股
77
新
24
增持
11
減碼
20
已平倉
19
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$4.56億 |
| 2 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+US$3.31億 |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$2.79億 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2.5億 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.82億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$4.37億 |
| 2 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$1.44億 |
| 3 |
Regions Financial
RF
|
+US$1.28億 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$1.11億 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$1.03億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 15.02% |
| 2 | 醫療保健 | 14.66% |
| 3 | 通訊服務 | 14.14% |
| 4 | 能源 | 12.99% |
| 5 | 非必需消費品 | 12.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN
1
已下市
Allergan plc
AGN
| US$6.1億 | 9.05% |
2,509,619
-427,502
| -15% | -US$1億 |
2016 Q1
5個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$5.32億 | 7.88% |
11,700,000
+2,200,000
| +23% | +US$1.01億 |
2016 Q1
5個季度
|
|
|
3
Alibaba
BABA
US$2479億
| US$5.2億 | 7.72% |
+3,693,918
| 新 | +US$4.56億 |
2017 Q2
0個季度
|
|
|
4
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$3.85億 | 5.71% |
12,900,000
+6,210,000
| +93% | +US$1.82億 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
WPZ
5
已下市
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$3.68億 | 5.46% |
9,182,449
-784,053
| -8% | -US$3139萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$3.56億 | 5.28% |
2,356,218
+448,868
| +24% | +US$6674萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
|
ETP
7
已下市
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$3.03億 | 4.49% |
+14,841,247
| 新 | +US$3.31億 |
2017 Q2
0個季度
|
|
|
AABA
8
已下市
Altaba Inc
AABA
| US$2.79億 | 4.14% |
+5,129,051
| 新 | +US$2.79億 |
2017 Q2
0個季度
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$2.5億 | 3.71% |
+1,815,500
| 新 | +US$2.5億 |
2017 Q2
0個季度
|
|
10
Western Digital
WDC
US$1286億
| US$2.28億 | 3.38% |
3,400,110
+1,680,210
| +98% | +US$1.12億 |
2016 Q2
4個季度
|
|
11
PNC Financial Services
PNC
US$895億
| US$2.23億 | 3.3% |
1,782,033
-168,940
| -9% | -US$2038萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$2.13億 | 3.16% |
8,782,641
| – | – |
2017 Q1
1季度
|
|
13
Owens Corning
OC
US$90.3億
| US$1.67億 | 2.48% |
2,498,972
-111,514
| -4% | -US$699萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
14
Allstate
ALL
US$640億
| US$1.5億 | 2.23% |
1,700,300
-155,903
| -8% | -US$1321萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
15
Huntsman Corp
HUN
US$15.4億
| US$1.38億 | 2.05% |
5,359,579
-205,781
| -4% | -US$510萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
16
United Rentals
URI
US$684億
| US$1.3億 | 1.93% |
1,154,763
+451,646
| +64% | +US$5043萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
17
Mohawk Industries
MHK
US$84.5億
| US$1.12億 | 1.66% |
463,719
-99,877
| -18% | -US$2357萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
|
TERP
18
已下市
TerraForm Power, Inc
TERP
| US$1.05億 | 1.55% |
8,708,708
| – | – |
2016 Q1
5個季度
|
|
19
已下市
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$1億 | 1.49% |
4,700,000
-489,866
| -9% | -US$1008萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$9001萬 | 1.34% |
2,500,000
+1,300,000
| +108% | +US$4806萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$8659萬 | 1.28% |
467,000
+167,000
| +56% | +US$2928萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
22
Centene
CNC
US$347億
| US$7704萬 | 1.14% |
1,928,794
-420,400
| -18% | -US$1587萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
23
Kinder Morgan
KMI
US$767億
| US$7555萬 | 1.12% |
3,942,996
-1,325,000
| -25% | -US$2634萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
24
Whirlpool
WHR
US$18.3億
| US$7479萬 | 1.11% |
390,318
-91,620
| -19% | -US$1676萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
25
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108億
| US$7287萬 | 1.08% |
+705,000
| 新 | +US$6943萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
相似基金
David Tepper的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，David Tepper持有77個部位，價值US$67.4億，較前一季的US$60.9億增加11%。 其前十大持股占投資組合的57%。
David Tepper在2017年第2季投入US$7.91億淨新增資金，建立24個新部位，並加碼11個既有持股。 其最大的新持股是Alibaba：共3,693,918股，價值US$5.2億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的15%，較前一季的6.4%上升，其次為醫療保健和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Southwest Airlines，估計減持了US$1.44億。
- David Tepper在2017年第2季最大筆買進的是Alibaba：共買進3,693,918股，價值US$5.2億。
- David Tepper在2017年第2季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$1.82億。
- David Tepper在2017年第2季最大幅度減持的標的是Southwest Airlines，估計減持了US$1.44億。
- David Tepper於2017年第2季完全出清Energy Transfer Partners L.p.，估計賣出金額為US$4.37億。
- 在2017年第2季，David Tepper的投資組合規模為US$67.4億，前十大持股占57%。
- David Tepper在2017年第2季新增了24個部位，並平倉19個部位。
- David Tepper的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$67.4億。
根據Appaloosa LP的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月14日提交。