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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$77.3億
週轉率
51.28%
1年估算報酬率
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.6%
1年估算報酬率
+104.51%
3年估算報酬率
+293.4%
5年估算報酬率
+473.86%
10年估算報酬率
+1,594.48%
AUM
US$71.2億
AUM 成長
+US$3.77億
(+5.6%)
資金流向
-US$3.06億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.73%
持股
62
新
4
增持
15
減碼
28
已平倉
14
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NRG Energy
NRG
|
+US$1.7億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.57億 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.31億 |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$1.28億 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1.14億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$1.45億 |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$1.1億 |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$7287萬 |
| 4 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$6896萬 |
| 5 |
General Motors
GM
|
+US$6028萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.03% |
| 2 | 通訊服務 | 16.31% |
| 3 | 醫療保健 | 13.25% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.84% |
| 5 | 能源 | 9.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$1.05兆
| US$6.71億 | 9.42% |
17,053,999
+4,153,999
| +32% | +US$1.31億 |
2016 Q4
3個季度
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2494億
| US$6.15億 | 8.64% |
3,562,500
-131,418
| -4% | -US$2131萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$5.64億 | 7.92% |
3,300,000
+943,782
| +40% | +US$1.57億 |
2016 Q3
4個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87兆
| US$5.45億 | 7.65% |
11,360,000
-340,000
| -3% | -US$1584萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
|
AGN
5
已下市
Allergan plc
AGN
| US$3.87億 | 5.44% |
1,888,188
-621,431
| -25% | -US$1.45億 |
2016 Q1
6個季度
|
|
|
AABA
6
已下市
Altaba Inc
AABA
| US$3.1億 | 4.36% |
4,682,500
-446,551
| -9% | -US$2740萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
WPZ
7
已下市
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$2.89億 | 4.06% |
7,436,701
-1,745,748
| -19% | -US$6896萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
8
Western Digital
WDC
US$1426億
| US$2.22億 | 3.13% |
3,406,908
+6,798
| +0.2% | +US$45.1萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
|
ETP
9
已下市
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$2.19億 | 3.07% |
11,950,000
-2,891,247
| -19% | -US$5613萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
10
NRG Energy
NRG
US$200億
| US$2.16億 | 3.03% |
8,441,193
+7,191,193
| +575% | +US$1.7億 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$2.1億 | 2.95% |
5,444,000
+2,944,000
| +118% | +US$1.14億 |
2016 Q3
4個季度
|
|
12
買權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519億
| US$2.1億 | 2.94% |
+8,104,100
| 新 | +US$2.02億 |
2017 Q3
0個季度
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868億
| US$2.08億 | 2.92% |
1,430,000
-385,500
| -21% | -US$5523萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
14
Ally Financial
ALLY
US$118億
| US$1.65億 | 2.32% |
6,810,600
+5,712,776
| +520% | +US$1.28億 |
2017 Q2
1季度
|
|
15
Owens Corning
OC
US$91.9億
| US$1.65億 | 2.31% |
2,130,353
-368,619
| -15% | -US$2578萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3508億
| US$1.6億 | 2.25% |
6,329,404
-2,453,237
| -28% | -US$5953萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
17
Huntsman Corp
HUN
US$16億
| US$1.41億 | 1.98% |
5,135,744
-223,835
| -4% | -US$596萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
18
Allstate
ALL
US$636億
| US$1.35億 | 1.9% |
1,468,871
-231,429
| -14% | -US$2104萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3684億
| US$1.31億 | 1.84% |
669,000
+202,000
| +43% | +US$3902萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
20
United Rentals
URI
US$723億
| US$1.29億 | 1.82% |
931,880
-222,883
| -19% | -US$2663萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
21
PNC Financial Services
PNC
US$908億
| US$1.24億 | 1.75% |
922,510
-859,523
| -48% | -US$1.1億 |
2016 Q3
4個季度
|
|
|
TERP
22
已下市
TerraForm Power, Inc
TERP
| US$1.13億 | 1.59% |
8,552,482
-156,226
| -2% | -US$204萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2562億
| US$1.12億 | 1.57% |
592,000
+217,000
| +58% | +US$3930萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
24
Boston Scientific
BSX
US$653億
| US$1.09億 | 1.54% |
3,752,866
+1,487,966
| +66% | +US$4109萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
25
Centene
CNC
US$339億
| US$1.05億 | 1.48% |
2,172,328
+243,534
| +13% | +US$1048萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
相似基金
David Tepper的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，David Tepper持有62個部位，價值US$71.2億，較前一季的US$67.4億增加5.6%。 其前十大持股占投資組合的57%。
David Tepper於2017年第3季淨撤出US$3.06億，平倉14個部位，並減持28檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Biotechnology ETF，這筆估值約為US$7287萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的15%上升，其次為通訊服務和醫療保健。
與趨勢相反，David Tepper新建了Peabody Energy Corporation Series A Convertible Preferred Stock的部位，價值US$1864萬。
- David Tepper在2017年第3季最大筆買進的是Peabody Energy Corporation Series A Convertible Preferred Stock：共買進301,316股，價值US$1864萬。
- David Tepper在2017年第3季增持NRG Energy的幅度最大，估計增加US$1.7億。
- David Tepper在2017年第3季最大幅度減持的標的是Allergan plc，估計減持了US$1.45億。
- David Tepper於2017年第3季完全出清iShares Biotechnology ETF，估計賣出金額為US$7287萬。
- 在2017年第3季，David Tepper的投資組合規模為US$71.2億，前十大持股占57%。
- David Tepper在2017年第3季新增了4個部位，並平倉14個部位。
- David Tepper的投資組合價值較前一季上升5.6%，達到US$71.2億。
根據Appaloosa LP的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。