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David Tepper Appaloosa LP
AUM
USD 7725 M
Rotación
51.28%
Rendimiento estimado a 1 año
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+104.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+293.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+473.86%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,594.48%
AUM
USD 6742 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 655 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 791 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.82%
Posición
77
Nuevas
24
Aumentadas
11
Reducidas
20
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 456 M |
| 2 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+USD 331 M |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 279 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 250 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 182 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+USD 437 M |
| 2 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 144 M |
| 3 |
Regions Financial
RF
|
+USD 128 M |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 111 M |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 103 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.02% |
| 2 | Atención médica | 14.66% |
| 3 | Servicios de comunicación | 14.14% |
| 4 | Energía | 12.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 12.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN
1
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 610 M | 9.05% |
2,509,619
-427,502
| -15% | -USD 100 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 532 M | 7.88% |
11,700,000
+2,200,000
| +23% | +USD 101 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Alibaba
BABA
USD 270 mil M
| USD 520 M | 7.72% |
+3,693,918
| Nuevas | +USD 456 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 385 M | 5.71% |
12,900,000
+6,210,000
| +93% | +USD 182 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
WPZ
5
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
| USD 368 M | 5.46% |
9,182,449
-784,053
| -8% | -USD 31.4 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 356 M | 5.28% |
2,356,218
+448,868
| +24% | +USD 66.7 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
ETP
7
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| USD 303 M | 4.49% |
+14,841,247
| Nuevas | +USD 331 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
AABA
8
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 279 M | 4.14% |
+5,129,051
| Nuevas | +USD 279 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 250 M | 3.71% |
+1,815,500
| Nuevas | +USD 250 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
10
Western Digital
WDC
USD 132 mil M
| USD 228 M | 3.38% |
3,400,110
+1,680,210
| +98% | +USD 112 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
11
PNC Financial Services
PNC
USD 86.3 mil M
| USD 223 M | 3.3% |
1,782,033
-168,940
| -9% | -USD 20.4 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 213 M | 3.16% |
8,782,641
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
13
Owens Corning
OC
USD 8696 M
| USD 167 M | 2.48% |
2,498,972
-111,514
| -4% | -USD 6.99 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
14
Allstate
ALL
USD 62.4 mil M
| USD 150 M | 2.23% |
1,700,300
-155,903
| -8% | -USD 13.2 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
15
Huntsman Corp
HUN
USD 1461 M
| USD 138 M | 2.05% |
5,359,579
-205,781
| -4% | -USD 5.1 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
16
United Rentals
URI
USD 63.8 mil M
| USD 130 M | 1.93% |
1,154,763
+451,646
| +64% | +USD 50.4 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
Mohawk Industries
MHK
USD 7843 M
| USD 112 M | 1.66% |
463,719
-99,877
| -18% | -USD 23.6 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
TERP
18
Dejó de cotizar
TerraForm Power, Inc
TERP
| USD 105 M | 1.55% |
8,708,708
| – | – |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| USD 100 M | 1.49% |
4,700,000
-489,866
| -9% | -USD 10.1 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 90 M | 1.34% |
2,500,000
+1,300,000
| +108% | +USD 48.1 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 86.6 M | 1.28% |
467,000
+167,000
| +56% | +USD 29.3 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
22
Centene
CNC
USD 33.9 mil M
| USD 77 M | 1.14% |
1,928,794
-420,400
| -18% | -USD 15.9 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
23
Kinder Morgan
KMI
USD 74.4 mil M
| USD 75.5 M | 1.12% |
3,942,996
-1,325,000
| -25% | -USD 26.3 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
24
Whirlpool
WHR
USD 1725 M
| USD 74.8 M | 1.11% |
390,318
-91,620
| -19% | -USD 16.8 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.6 mil M
| USD 72.9 M | 1.08% |
+705,000
| Nuevas | +USD 69.4 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David Tepper en T2 2017
Al cierre de T2 2017, David Tepper mantenía 77 posiciones por un valor de USD 6742 M, un aumento de 11% frente a los USD 6087 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
David Tepper destinó USD 791 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 11 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 3,693,918 acciones con un valor de USD 520 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 15% de los activos, frente a 6.4% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Southwest Airlines, por un valor estimado de USD 144 M.
- La mayor compra de David Tepper en T2 2017 fue Alibaba: 3,693,918 acciones por un valor de USD 520 M.
- David Tepper fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 182 M.
- La mayor reducción de David Tepper durante T2 2017 fue en Southwest Airlines, con un recorte estimado de USD 144 M.
- David Tepper cerró por completo su posición en Energy Transfer Partners L.p. en T2 2017, con una venta estimada de USD 437 M.
- Las diez principales posiciones de David Tepper representan 57% de su cartera de USD 6742 M en T2 2017.
- David Tepper abrió 24 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2017.
- El valor de la cartera de David Tepper aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6742 M.
Según el Informe 13F de Appaloosa LP correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.