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David Tepper Appaloosa LP
AUM
USD 7725 M
Rotación
51.28%
Rendimiento estimado a 1 año
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+104.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+293.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+473.86%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,594.48%
AUM
USD 3981 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 566 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 114 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.85%
Posición
27
Nuevas
2
Aumentadas
6
Reducidas
6
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 206 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 100 M |
| 3 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 66.2 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 46.9 M |
| 5 |
I
INTELSAT S. A.
I
|
+USD 45.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 270 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
Boeing
BA
|
+USD 11.4 M |
| 5 |
Mr. Cooper
COOP
|
+USD 6.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 31.23% |
| 2 | Consumo discrecional | 29.75% |
| 3 | Tecnología | 17.16% |
| 4 | Salud | 9.13% |
| 5 | Servicios públicos | 6.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.66 B
| USD 588 M | 14.78% |
8,800,000
-98,000
| -1% | -USD 6.32 M |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 580 M | 14.57% |
2,825,000
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.91 B
| USD 539 M | 13.53% |
5,830,000
+530,000
| +10% | +USD 46.9 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 509 M | 12.79% |
2,400,000
+1,100,000
| +85% | +USD 206 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Micron Technology
MU
USD 894 mil M
| USD 436 M | 10.94% |
8,100,000
+2,100,000
| +35% | +USD 100 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
AGN
6
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 248 M | 6.22% |
1,295,000
| – | – |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
7
PG&E
PCG
USD 28.5 mil M
| USD 189 M | 4.75% |
17,400,000
-710,523
| -4% | -USD 6.09 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
USD 67.4 mil M
| USD 144 M | 3.62% |
11,231,053
+5,374,026
| +92% | +USD 66.2 M |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 137 M | 3.43% |
10,050,000
-1,150,000
| -10% | -USD 14.6 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 88.2 M | 2.22% |
300,000
+50,000
| +20% | +USD 13.1 M |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 86.9 M | 2.18% |
2,750,000
-1,020
| -0% | -USD 31 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
12
Salesforce
CRM
USD 180 mil M
| USD 81.3 M | 2.04% |
500,000
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
13
Adobe
ADBE
USD 93.2 mil M
| USD 79.2 M | 1.99% |
240,000
+35,000
| +17% | +USD 10.3 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
14
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 55.7 M | 1.4% |
1,310,000
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
15
T-Mobile US
TMUS
USD 182 mil M
| USD 54.9 M | 1.38% |
700,000
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
16
Vistra
VST
USD 45.9 mil M
| USD 39.5 M | 0.99% |
1,719,100
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
17
Humana
HUM
USD 53.3 mil M
| USD 27.5 M | 0.69% |
75,000
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
18
Cheniere Energy
LNG
USD 63.6 mil M
| USD 25 M | 0.63% |
410,000
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
I
19
Dejó de cotizar
INTELSAT S. A.
I
| USD 20.3 M | 0.51% |
+2,885,019
| Nuevas | +USD 45.4 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
20
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 4134 M
| USD 8.84 M | 0.22% |
443,295
-154,000
| -26% | -USD 2.98 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
21
Dejó de cotizar
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| USD 2.94 M | 0.07% |
+2,500
| Nuevas | +USD 2.81 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
22
Dejó de cotizar
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| USD 2.61 M | 0.07% |
136,462
-38,500
| -22% | -USD 709 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
23
Boeing
BA
USD 138 mil M
| – | – |
-30,000
| Cerradas | -USD 11.4 M | – |
|
|
24
Dejó de cotizar
Mr. Cooper
COOP
| – | – |
-652,500
| Cerradas | -USD 6.93 M | – |
|
|
25
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4152 M
| – | – |
-275,000
| Cerradas | -USD 24.6 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David Tepper en T4 2019
Al cierre de T4 2019, David Tepper mantenía 27 posiciones por un valor de USD 3981 M, un aumento de 17% frente a los USD 3414 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de David Tepper muestra 2 nuevos, Aumentaron 6, 6 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue INTELSAT S. A.: 2,885,019 acciones con un valor de USD 20.3 M. La mayor venta fue Altaba Inc, por un valor estimado de USD 270 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Servicios de comunicación, con 31% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de David Tepper en T4 2019 fue INTELSAT S. A.: 2,885,019 acciones por un valor de USD 20.3 M.
- David Tepper fue quien más aumentó su posición en Alibaba durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 206 M.
- La mayor reducción de David Tepper durante T4 2019 fue en Caesars Entertainment Corporation, con un recorte estimado de USD 14.6 M.
- David Tepper cerró por completo su posición en Altaba Inc en T4 2019, con una venta estimada de USD 270 M.
- Las diez principales posiciones de David Tepper representan 87% de su cartera de USD 3981 M en T4 2019.
- David Tepper abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2019.
- El valor de la cartera de David Tepper aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3981 M.
Según el Informe 13F de Appaloosa LP correspondiente a T4 2019, presentado el 14 feb 2020.