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David Tepper Appaloosa LP
AUM
USD 7725 M
Rotación
51.28%
Rendimiento estimado a 1 año
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+104.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+293.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+473.86%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,594.48%
AUM
USD 8785 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 930 M
(-9.6%)
Flujo de capital
-USD 1278 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.8%
Posición
60
Nuevas
7
Aumentadas
11
Reducidas
29
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 277 M |
| 2 |
KeyCorp
KEY
|
+USD 107 M |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+USD 91.3 M |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+USD 52.4 M |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+USD 50.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 269 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 205 M |
| 3 |
NRG Energy
NRG
|
+USD 135 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 124 M |
| 5 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 120 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 34.39% |
| 2 | Servicios de comunicación | 18.15% |
| 3 | Salud | 12.28% |
| 4 | Finanzas | 8.79% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
USD 969 mil M
| USD 2125 M | 24.19% |
40,527,800
+5,122,800
| +14% | +USD 277 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 986 M | 11.23% |
5,075,000
-1,135,000
| -18% | -USD 205 M |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
|
AGN
3
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 565 M | 6.43% |
3,390,000
-310,000
| -8% | -USD 49.8 M |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Alibaba
BABA
USD 253 mil M
| USD 490 M | 5.58% |
2,642,974
-1,409,642
| -35% | -USD 269 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
AABA
5
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 469 M | 5.34% |
6,412,700
-1,608,300
| -20% | -USD 120 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 369 M | 4.2% |
6,620,000
-1,496,940
| -18% | -USD 80.9 M |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
USD 170 mil M
| USD 239 M | 2.72% |
4,000,000
-150,000
| -4% | -USD 8.88 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
8
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 239 M | 2.72% |
13,800,000
+844,140
| +7% | +USD 16.3 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
9
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 204 M | 2.32% |
7,243,695
-3,721,818
| -34% | -USD 111 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| USD 181 M | 2.06% |
3,256,261
+318,646
| +11% | +USD 17.1 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
11
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 169 M | 1.92% |
15,774,344
+3,118,670
| +25% | +USD 36.4 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
12
XPO
XPO
USD 22.1 mil M
| USD 165 M | 1.88% |
4,756,473
-1,411,073
| -23% | -USD 51.2 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
13
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 130 M | 1.48% |
529,390
-177,199
| -25% | -USD 42.5 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
14
Ally Financial
ALLY
USD 12 mil M
| USD 127 M | 1.44% |
4,817,993
-3,130,152
| -39% | -USD 83.6 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
15
Centene
CNC
USD 35.2 mil M
| USD 126 M | 1.44% |
2,051,832
-395,602
| -16% | -USD 22.8 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 250 mil M
| USD 121 M | 1.38% |
585,000
-12,000
| -2% | -USD 2.55 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
ETP
17
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| USD 106 M | 1.2% |
5,551,581
-1,136,237
| -17% | -USD 20.9 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
18
UBS Group
UBS
USD 144 mil M
| USD 106 M | 1.2% |
6,828,480
-126,919
| -2% | -USD 2.06 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
KeyCorp
KEY
USD 22.6 mil M
| USD 105 M | 1.19% |
+5,351,561
| Nuevas | +USD 107 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
USD 69 mil M
| USD 103 M | 1.17% |
5,975,672
-315,862
| -5% | -USD 5.19 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
21
Huntsman Corp
HUN
USD 1529 M
| USD 90.8 M | 1.03% |
3,109,041
-627,589
| -17% | -USD 19.4 M |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
22
Dollar General
DG
USD 30.7 mil M
| USD 90.6 M | 1.03% |
918,719
-296,057
| -24% | -USD 28.5 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
23
Owens Corning
OC
USD 9208 M
| USD 89.3 M | 1.02% |
1,409,164
-7,540
| -0.5% | -USD 521 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
WPZ
24
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
| USD 86 M | 0.98% |
2,119,775
-603,629
| -22% | -USD 23 M |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
25
Western Digital
WDC
USD 133 mil M
| USD 85.1 M | 0.97% |
1,454,639
+793,139
| +120% | +USD 50.5 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David Tepper en T2 2018
Al cierre de T2 2018, David Tepper mantenía 60 posiciones valuadas en USD 8785 M, un 9.6% menos que los USD 9715 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
David Tepper registró retiros netos por USD 1278 M en T2 2018, cerró 11 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco QQQ Trust, una posición estimada en USD 124 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Salud.
Contra la tendencia, David Tepper abrió una nueva posición en KeyCorp por valor de USD 105 M.
- La mayor compra de David Tepper en T2 2018 fue KeyCorp: 5,351,561 acciones por un valor de USD 105 M.
- David Tepper fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 277 M.
- La mayor reducción de David Tepper durante T2 2018 fue en Alibaba, con un recorte estimado de USD 269 M.
- David Tepper cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T2 2018, con una venta estimada de USD 124 M.
- Las diez principales posiciones de David Tepper representan 67% de su cartera de USD 8785 M en T2 2018.
- David Tepper abrió 7 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2018.
- El valor de la cartera de David Tepper cayó 9.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 8785 M.
Según el Informe 13F de Appaloosa LP correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.