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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$ 7,73 bi
Giro
51,28%
Retorno est. (1 ano)
104,51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,95%
Retorno est. (1 ano)
+104,51%
Retorno est. (3 anos)
+293,4%
Retorno est. (5 anos)
+473,86%
Retorno est. (10 anos)
+1.594,48%
AUM
US$ 8,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 930 mi
(-9,6%)
Fluxo de capital
-US$ 1,28 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,8%
Posição
60
Nova
7
Aumentada
11
Reduzida
29
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 277 mi |
| 2 |
KeyCorp
KEY
|
+US$ 107 mi |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+US$ 91,3 mi |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$ 52,4 mi |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 50,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 269 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 205 mi |
| 3 |
NRG Energy
NRG
|
+US$ 135 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 124 mi |
| 5 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 120 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 34,39% |
| 2 | Serviços de comunicação | 18,15% |
| 3 | Saúde | 12,28% |
| 4 | Financeiro | 8,79% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$ 969 bi
| US$ 2,13 bi | 24,19% |
40.527.800
+5.122.800
| +14% | +US$ 277 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 986 mi | 11,23% |
5.075.000
-1.135.000
| -18% | -US$ 205 mi |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
|
AGN
3
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 565 mi | 6,43% |
3.390.000
-310.000
| -8% | -US$ 49,8 mi |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Alibaba
BABA
US$ 253 bi
| US$ 490 mi | 5,58% |
2.642.974
-1.409.642
| -35% | -US$ 269 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
AABA
5
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 469 mi | 5,34% |
6.412.700
-1.608.300
| -20% | -US$ 120 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 369 mi | 4,2% |
6.620.000
-1.496.940
| -18% | -US$ 80,9 mi |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
US$ 170 bi
| US$ 239 mi | 2,72% |
4.000.000
-150.000
| -4% | -US$ 8,88 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
8
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 239 mi | 2,72% |
13.800.000
+844.140
| +7% | +US$ 16,3 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
9
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 204 mi | 2,32% |
7.243.695
-3.721.818
| -34% | -US$ 111 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$ 249 bi
| US$ 181 mi | 2,06% |
3.256.261
+318.646
| +11% | +US$ 17,1 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
11
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 169 mi | 1,92% |
15.774.344
+3.118.670
| +25% | +US$ 36,4 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
12
XPO
XPO
US$ 22,1 bi
| US$ 165 mi | 1,88% |
4.756.473
-1.411.073
| -23% | -US$ 51,2 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 130 mi | 1,48% |
529.390
-177.199
| -25% | -US$ 42,5 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
14
Ally Financial
ALLY
US$ 12 bi
| US$ 127 mi | 1,44% |
4.817.993
-3.130.152
| -39% | -US$ 83,6 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
15
Centene
CNC
US$ 35,2 bi
| US$ 126 mi | 1,44% |
2.051.832
-395.602
| -16% | -US$ 22,8 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 250 bi
| US$ 121 mi | 1,38% |
585.000
-12.000
| -2% | -US$ 2,55 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
ETP
17
Deslistada
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$ 106 mi | 1,2% |
5.551.581
-1.136.237
| -17% | -US$ 20,9 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
18
UBS Group
UBS
US$ 144 bi
| US$ 106 mi | 1,2% |
6.828.480
-126.919
| -2% | -US$ 2,06 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
KeyCorp
KEY
US$ 22,6 bi
| US$ 105 mi | 1,19% |
+5.351.561
| Nova | +US$ 107 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69 bi
| US$ 103 mi | 1,17% |
5.975.672
-315.862
| -5% | -US$ 5,19 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
21
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,53 bi
| US$ 90,8 mi | 1,03% |
3.109.041
-627.589
| -17% | -US$ 19,4 mi |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
22
Dollar General
DG
US$ 30,7 bi
| US$ 90,6 mi | 1,03% |
918.719
-296.057
| -24% | -US$ 28,5 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
23
Owens Corning
OC
US$ 9,21 bi
| US$ 89,3 mi | 1,02% |
1.409.164
-7.540
| -0,5% | -US$ 521 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
WPZ
24
Deslistada
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$ 86 mi | 0,98% |
2.119.775
-603.629
| -22% | -US$ 23 mi |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
25
Western Digital
WDC
US$ 133 bi
| US$ 85,1 mi | 0,97% |
1.454.639
+793.139
| +120% | +US$ 50,5 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de David Tepper no T2 2018
No T2 2018, David Tepper detinha 60 posições no valor de US$ 8,78 bi, uma queda de 9,6% em relação a US$ 9,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
David Tepper fez uma retirada líquida de US$ 1,28 bi em T2 2018, encerrando 11 posições e reduzindo 29 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco QQQ Trust, uma posição estimada em US$ 124 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Saúde.
Na contramão da tendência, David Tepper abriu uma nova posição em KeyCorp no valor de US$ 105 mi.
- A maior compra de David Tepper no T2 2018 foi KeyCorp: 5.351.561 ações no valor de US$ 105 mi.
- David Tepper foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 277 mi.
- A maior redução de David Tepper em T2 2018 foi em Alibaba, com um corte estimado de US$ 269 mi.
- David Tepper encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 124 mi.
- As dez maiores posições de David Tepper representam 67% de sua carteira de US$ 8,78 bi no T2 2018.
- David Tepper abriu 7 novas posições e encerrou 11 em T2 2018.
- O valor da carteira de David Tepper caiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 8,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appaloosa LP referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.