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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$ 7,73 bi
Giro
51,28%
Retorno est. (1 ano)
104,51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,91%
Retorno est. (1 ano)
+104,51%
Retorno est. (3 anos)
+293,4%
Retorno est. (5 anos)
+473,86%
Retorno est. (10 anos)
+1.594,48%
AUM
US$ 3,98 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 566 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 114 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,85%
Posição
27
Nova
2
Aumentada
6
Reduzida
6
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 206 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 100 mi |
| 3 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 66,2 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 46,9 mi |
| 5 |
I
INTELSAT S. A.
I
|
+US$ 45,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 270 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$ 11,4 mi |
| 5 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$ 6,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 31,23% |
| 2 | Consumo discricionário | 29,75% |
| 3 | Tecnologia | 17,16% |
| 4 | Saúde | 9,13% |
| 5 | Serviços públicos | 6,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 588 mi | 14,78% |
8.800.000
-98.000
| -1% | -US$ 6,32 mi |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 580 mi | 14,57% |
2.825.000
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 539 mi | 13,53% |
5.830.000
+530.000
| +10% | +US$ 46,9 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
Alibaba
BABA
US$ 253 bi
| US$ 509 mi | 12,79% |
2.400.000
+1.100.000
| +85% | +US$ 206 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Micron Technology
MU
US$ 918 bi
| US$ 436 mi | 10,94% |
8.100.000
+2.100.000
| +35% | +US$ 100 mi |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
AGN
6
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 248 mi | 6,22% |
1.295.000
| – | – |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
7
PG&E
PCG
US$ 28,9 bi
| US$ 189 mi | 4,75% |
17.400.000
-710.523
| -4% | -US$ 6,09 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
US$ 67 bi
| US$ 144 mi | 3,62% |
11.231.053
+5.374.026
| +92% | +US$ 66,2 mi |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 137 mi | 3,43% |
10.050.000
-1.150.000
| -10% | -US$ 14,6 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$ 361 bi
| US$ 88,2 mi | 2,22% |
300.000
+50.000
| +20% | +US$ 13,1 mi |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,65 tri
| US$ 86,9 mi | 2,18% |
2.750.000
-1.020
| -0% | -US$ 31 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
12
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 81,3 mi | 2,04% |
500.000
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
13
Adobe
ADBE
US$ 92,5 bi
| US$ 79,2 mi | 1,99% |
240.000
+35.000
| +17% | +US$ 10,3 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
14
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,3 bi
| US$ 55,7 mi | 1,4% |
1.310.000
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
15
T-Mobile US
TMUS
US$ 182 bi
| US$ 54,9 mi | 1,38% |
700.000
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
16
Vistra
VST
US$ 45,3 bi
| US$ 39,5 mi | 0,99% |
1.719.100
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
17
Humana
HUM
US$ 53,6 bi
| US$ 27,5 mi | 0,69% |
75.000
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
18
Cheniere Energy
LNG
US$ 62,2 bi
| US$ 25 mi | 0,63% |
410.000
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
I
19
Deslistada
INTELSAT S. A.
I
| US$ 20,3 mi | 0,51% |
+2.885.019
| Nova | +US$ 45,4 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
20
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 4,16 bi
| US$ 8,84 mi | 0,22% |
443.295
-154.000
| -26% | -US$ 2,98 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
21
Deslistada
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| US$ 2,94 mi | 0,07% |
+2.500
| Nova | +US$ 2,81 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
22
Deslistada
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| US$ 2,61 mi | 0,07% |
136.462
-38.500
| -22% | -US$ 709 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
23
Boeing
BA
US$ 138 bi
| – | – |
-30.000
| Encerrada | -US$ 11,4 mi | – |
|
|
24
Deslistada
Mr. Cooper
COOP
| – | – |
-652.500
| Encerrada | -US$ 6,93 mi | – |
|
|
25
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,06 bi
| – | – |
-275.000
| Encerrada | -US$ 24,6 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de David Tepper no T4 2019
No fechamento de T4 2019, David Tepper detinha 27 posições avaliadas em US$ 3,98 bi, alta de 17% em relação a US$ 3,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
O relatório de T4 2019 de David Tepper mostra 2 novas, 6 aumentaram, 6 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em INTELSAT S. A.: 2.885.019 ações no valor de US$ 20,3 mi. A maior venda foi de Altaba Inc, estimada em US$ 270 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Serviços de comunicação, com 31% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de David Tepper no T4 2019 foi INTELSAT S. A.: 2.885.019 ações no valor de US$ 20,3 mi.
- David Tepper foi quem mais aumentou sua posição em Alibaba no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 206 mi.
- A maior redução de David Tepper em T4 2019 foi em Caesars Entertainment Corporation, com um corte estimado de US$ 14,6 mi.
- David Tepper encerrou totalmente sua posição em Altaba Inc no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 270 mi.
- As dez maiores posições de David Tepper representam 87% de sua carteira de US$ 3,98 bi no T4 2019.
- David Tepper abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T4 2019.
- O valor da carteira de David Tepper subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,98 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appaloosa LP referente a T4 2019, protocolado em 14 de fev. de 2020.