David Tepper Appaloosa LP
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$2.06억 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$1억 |
| 3 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$6622만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$4691만 |
| 5 |
I
INTELSAT S. A.
I
|
+US$4536만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$2.7억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$2460만 |
| 3 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+US$1456만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$1141만 |
| 5 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$693만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 31.23% |
| 2 | 임의소비재 | 29.75% |
| 3 | 정보기술 | 17.16% |
| 4 | 헬스케어 | 9.13% |
| 5 | 유틸리티 | 6.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$5.88억 | 14.78% |
8,800,000
-98,000
| -1% | -US$632만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.58조
| US$5.8억 | 14.57% |
2,825,000
| – | – |
2016 Q3
13개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.66조
| US$5.39억 | 13.53% |
5,830,000
+530,000
| +10% | +US$4691만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
4
Alibaba
BABA
US$2525억
| US$5.09억 | 12.79% |
2,400,000
+1,100,000
| +85% | +US$2.06억 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9431억
| US$4.36억 | 10.94% |
8,100,000
+2,100,000
| +35% | +US$1억 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
AGN
6
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2.48억 | 6.22% |
1,295,000
| – | – |
2016 Q1
15개 분기
|
|
7
PG&E
PCG
US$399억
| US$1.89억 | 4.75% |
17,400,000
-710,523
| -4% | -US$609만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
US$700억
| US$1.44억 | 3.62% |
11,231,053
+5,374,026
| +92% | +US$6622만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1.37억 | 3.43% |
10,050,000
-1,150,000
| -10% | -US$1456만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3594억
| US$8819만 | 2.22% |
300,000
+50,000
| +20% | +US$1308만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$8691만 | 2.18% |
2,750,000
-1,020
| -0% | -US$3.1만 |
2019 Q3
1분기
|
|
12
Salesforce
CRM
US$1861억
| US$8132만 | 2.04% |
500,000
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
13
Adobe
ADBE
US$979억
| US$7915만 | 1.99% |
240,000
+35,000
| +17% | +US$1030만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
14
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$5568만 | 1.4% |
1,310,000
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
15
T-Mobile US
TMUS
US$1696억
| US$5489만 | 1.38% |
700,000
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
16
Vistra
VST
US$452억
| US$3952만 | 0.99% |
1,719,100
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
17
Humana
HUM
US$493억
| US$2749만 | 0.69% |
75,000
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
18
Cheniere Energy
LNG
US$636억
| US$2504만 | 0.63% |
410,000
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
I
19
상장폐지됨
INTELSAT S. A.
I
| US$2028만 | 0.51% |
+2,885,019
| 신규 | +US$4536만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
20
Clearway Energy Class C
CWEN
US$41.1억
| US$884만 | 0.22% |
443,295
-154,000
| -26% | -US$298만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| US$294만 | 0.07% |
+2,500
| 신규 | +US$281만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
22
상장폐지됨
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| US$261만 | 0.07% |
136,462
-38,500
| -22% | -US$70.9만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
23
Boeing
BA
US$1390억
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$1141만 | – |
|
|
24
상장폐지됨
Mr. Cooper
COOP
| – | – |
-652,500
| 청산됨 | -US$693만 | – |
|
|
25
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.2억
| – | – |
-275,000
| 청산됨 | -US$2460만 | – |
|
유사한 펀드
David Tepper의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, David Tepper 측은 US$39.8억 상당의 27개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$34.1억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
David Tepper의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 6개 증가, 6개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 INTELSAT S. A. 주식으로, 2,885,019주를 보유했으며 가치는 US$2028만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Altaba Inc 주식으로, 추정 금액은 US$2.7억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스 섹터로, 한 분기 전 32%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
- David Tepper의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 INTELSAT S. A. 주식으로, US$2028만 상당의 2,885,019주를 매수했어요.
- David Tepper 측이 2019년 4분기에 Alibaba 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.06억 규모예요.
- David Tepper의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Caesars Entertainment Corporation이며, 추정 감소액은 US$1456만예요.
- David Tepper 측은 2019년 4분기에 Altaba Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.7억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$39.8억 중 87% 비중을 차지해요.
- David Tepper 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$39.8억에 이르렀어요.
2020년 2월 14일에 제출된 Appaloosa LP의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.