에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$77.3억
회전율
51.28%
1년 추정 수익률
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.69%
1년 예상 수익률
+104.51%
3년 예상 수익률
+293.4%
5년 예상 수익률
+473.86%
10년 예상 수익률
+1,594.48%
AUM
US$25억
AUM 성장
-US$13.9억
(-36%)
자금 흐름
-US$15.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-63.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.5%
보유액
46
신규
2
증가
3
축소
26
청산됨
12
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$6454만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4635만 |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$2177만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2061만 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$1896만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$1.66억 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$1.48억 |
| 3 |
General Motors
GM
|
+US$1.32억 |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$1.19억 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 25.11% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 21.22% |
| 3 | 에너지 | 20.41% |
| 4 | 정보기술 | 13.94% |
| 5 | 기타 | 6.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$3.32억 | 13.3% |
2,380,000
-320,000
| -12% | -US$4350만 |
2016 Q1
24개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$2.77억 | 11.09% |
1,700,000
+300,000
| +21% | +US$4635만 |
2019 Q1
12개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$1.98억 | 7.92% |
890,000
-210,000
| -19% | -US$5248만 |
2016 Q3
22개 분기
|
|
4
Macy's
M
US$60.3억
| US$1.93억 | 7.71% |
7,911,642
-2,184,518
| -22% | -US$5598만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
5
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$1.64억 | 6.55% |
2,100,000
-650,000
| -24% | -US$5541만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
|
6
Occidental Petroleum
OXY
US$564억
| US$1.61억 | 6.45% |
2,840,000
-3,760,000
| -57% | -US$1.66억 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
7
EQT Corp
EQT
US$309억
| US$1.35억 | 5.42% |
3,935,000
-954,853
| -20% | -US$2329만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1.13억 | 4.52% |
366,000
+68,500
| +23% | +US$2061만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
9
Energy Transfer Partners
ET
US$651억
| US$1.03억 | 4.12% |
9,211,393
-3,179,705
| -26% | -US$3153만 |
2017 Q2
19개 분기
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$8568만 | 3.43% |
168,000
-11,000
| -6% | -US$531만 |
2017 Q1
20개 분기
|
|
|
11
Uber
UBER
US$1401억
| US$7207만 | 2.88% |
2,020,000
+1,795,000
| +798% | +US$6454만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
12
PG&E
PCG
US$286억
| US$7172만 | 2.87% |
6,007,160
-6,492,840
| -52% | -US$7676만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
13
Sysco
SYY
US$378억
| US$6124만 | 2.45% |
750,000
-90,000
| -11% | -US$727만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
14
Antero Resources
AR
US$111억
| US$6030만 | 2.41% |
1,975,000
-870,263
| -31% | -US$1954만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
15
The Mosaic Company
MOS
US$71.1억
| US$5553만 | 2.22% |
835,000
-1,565,000
| -65% | -US$7827만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$404억
| US$5313만 | 2.13% |
1,390,000
-2,910,000
| -68% | -US$1.01억 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
17
Goodyear
GT
US$12.6억
| US$4651만 | 1.86% |
3,254,829
-1,895,171
| -37% | -US$3364만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
18
Kohl's
KSS
US$26.1억
| US$4232만 | 1.69% |
700,000
-950,000
| -58% | -US$5366만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$39.2억
| US$3835만 | 1.53% |
285,000
-715,000
| -72% | -US$8232만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
20
Freeport-McMoran
FCX
US$853억
| US$3681만 | 1.47% |
740,000
-1,110,000
| -60% | -US$4916만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$3050만 | 1.22% |
1,125,000
-244,907
| -18% | -US$573만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
EXEEZ
22
상장폐지됨
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| US$2251만 | 0.9% |
378,000
-316,957
| -46% | -US$1408만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
US$799억
| US$2111만 | 0.84% |
817,980
-1,143,643
| -58% | -US$2777만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
24
Las Vegas Sands
LVS
US$264억
| US$2041만 | 0.82% |
+525,000
| 신규 | +US$2177만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
25
Wynn Resorts
WYNN
US$85.6억
| US$1794만 | 0.72% |
+225,000
| 신규 | +US$1896만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
David Tepper의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, David Tepper의 보유 포지션은 46개, 총액은 US$25억였으며 전 분기 US$38.9억보다 36% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
David Tepper 측은 2022년 1분기에 순 US$15.8억 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 26개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 T-Mobile US 주식으로, 추정 US$1.48억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 29%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Tepper 측은 Las Vegas Sands에 US$2041만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Tepper의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Las Vegas Sands 주식으로, US$2041만 상당의 525,000주를 매수했어요.
- David Tepper 측이 2022년 1분기에 Uber 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6454만 규모예요.
- David Tepper의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Occidental Petroleum이며, 추정 감소액은 US$1.66억예요.
- David Tepper 측은 2022년 1분기에 T-Mobile US 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25억 중 70% 비중을 차지해요.
- David Tepper 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 36% 하락해 US$25억 규모가 됐어요.
2022년 5월 16일에 제출된 Appaloosa LP의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.