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David Tepper Appaloosa LP
AUM
$77.3億
売買回転率
51.28%
推定1年リターン
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.69%
1年予想リターン
+104.51%
3年間の予想リターン
+293.4%
5年予想リターン
+473.86%
10年間の推定リターン
+1,594.48%
AUM
$25億
運用資産残高の伸び率
-$13.9億
(-36%)
資金フロー
-$15.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-63.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.5%
保有額
46
新規
2
買い増し
3
減少
26
解消
12
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+$6454万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$4635万 |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$2177万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$2061万 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+$1896万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$1.66億 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$1.48億 |
| 3 |
General Motors
GM
|
+$1.32億 |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+$1.19億 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$1.01億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 25.11% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 21.22% |
| 3 | エネルギー | 20.41% |
| 4 | 情報技術 | 13.94% |
| 5 | その他 | 6.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $3.32億 | 13.3% |
2,380,000
-320,000
| -12% | -$4350万 |
2016 Q1
24四半期
|
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $2.77億 | 11.09% |
1,700,000
+300,000
| +21% | +$4635万 |
2019 Q1
12四半期
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1.98億 | 7.92% |
890,000
-210,000
| -19% | -$5248万 |
2016 Q3
22四半期
|
|
4
Macy's
M
$64.5億
| $1.93億 | 7.71% |
7,911,642
-2,184,518
| -22% | -$5598万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
5
Micron Technology
MU
$8806億
| $1.64億 | 6.55% |
2,100,000
-650,000
| -24% | -$5541万 |
2016 Q4
21四半期
|
|
|
6
Occidental Petroleum
OXY
$587億
| $1.61億 | 6.45% |
2,840,000
-3,760,000
| -57% | -$1.66億 |
2020 Q4
5四半期
|
|
7
EQT Corp
EQT
$330億
| $1.35億 | 5.42% |
3,935,000
-954,853
| -20% | -$2329万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1.13億 | 4.52% |
366,000
+68,500
| +23% | +$2061万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
9
Energy Transfer Partners
ET
$668億
| $1.03億 | 4.12% |
9,211,393
-3,179,705
| -26% | -$3153万 |
2017 Q2
19四半期
|
|
10
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $8568万 | 3.43% |
168,000
-11,000
| -6% | -$531万 |
2017 Q1
20四半期
|
|
|
11
Uber
UBER
$1423億
| $7207万 | 2.88% |
2,020,000
+1,795,000
| +798% | +$6454万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
12
PG&E
PCG
$292億
| $7172万 | 2.87% |
6,007,160
-6,492,840
| -52% | -$7676万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
13
Sysco
SYY
$380億
| $6124万 | 2.45% |
750,000
-90,000
| -11% | -$727万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
14
Antero Resources
AR
$119億
| $6030万 | 2.41% |
1,975,000
-870,263
| -31% | -$1954万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
15
The Mosaic Company
MOS
$69.7億
| $5553万 | 2.22% |
835,000
-1,565,000
| -65% | -$7827万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$426億
| $5313万 | 2.13% |
1,390,000
-2,910,000
| -68% | -$1.01億 |
2020 Q4
5四半期
|
|
17
Goodyear
GT
$11.9億
| $4651万 | 1.86% |
3,254,829
-1,895,171
| -37% | -$3364万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
18
Kohl's
KSS
$27.2億
| $4232万 | 1.69% |
700,000
-950,000
| -58% | -$5366万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$41.7億
| $3835万 | 1.53% |
285,000
-715,000
| -72% | -$8232万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
20
Freeport-McMoran
FCX
$850億
| $3681万 | 1.47% |
740,000
-1,110,000
| -60% | -$4916万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
21
上場廃止
Nordstrom
JWN
| $3050万 | 1.22% |
1,125,000
-244,907
| -18% | -$573万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
EXEEZ
22
上場廃止
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| $2251万 | 0.9% |
378,000
-316,957
| -46% | -$1408万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
$826億
| $2111万 | 0.84% |
817,980
-1,143,643
| -58% | -$2777万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
|
24
Las Vegas Sands
LVS
$253億
| $2041万 | 0.82% |
+525,000
| 新規 | +$2177万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
|
25
Wynn Resorts
WYNN
$87.6億
| $1794万 | 0.72% |
+225,000
| 新規 | +$1896万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
David Tepperの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、David Tepperは$25億相当のポジションを46件保有しており、前四半期の$38.9億から36%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
David Tepperは2022年第1四半期に純額で$15.8億を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、26銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はT-Mobile USで、推定 $1.48億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、エネルギーです。
相場の流れに反して、David Tepperは$2041万相当のLas Vegas Sandsの新規ポジションを取りました。
- David Tepperが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はLas Vegas Sandsで、株数は525,000株、評価額は$2041万でした。
- David Tepperは2022年第1四半期にUberの保有額を最も増やし、増加額は推定$6454万でした。
- David Tepperが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOccidental Petroleumで、推定$1.66億相当を減らしました。
- David Tepperは2022年第1四半期にT-Mobile USの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.48億でした。
- 2022年第1四半期時点で、David Tepperの上位10銘柄は、運用資産総額$25億のポートフォリオの70%を占めています。
- David Tepperは2022年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- David Tepperのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%減少し、$25億となりました。
2022年5月16日に提出された、2022年第1四半期分のAppaloosa LPの 13F報告書 に基づいています。