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David Tepper Appaloosa LP
AUM
$77.3億
売買回転率
51.28%
推定1年リターン
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.07%
1年予想リターン
+104.51%
3年間の予想リターン
+293.4%
5年予想リターン
+473.86%
10年間の推定リターン
+1,594.48%
AUM
$44億
運用資産残高の伸び率
+$6.01億
(+16%)
資金フロー
-$1.09億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.39%
保有額
50
新規
13
買い増し
6
減少
16
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.84億 |
| 2 |
Somnigroup International
SGI
|
+$8470万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$8470万 |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$7381万 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+$6158万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1.2億 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$1.16億 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+$1.1億 |
| 4 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+$8861万 |
| 5 |
Community Health Systems
CYH
|
+$7556万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 21.26% |
| 2 | その他 | 14.19% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 12.66% |
| 4 | 金融 | 12.24% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $5.41億 | 12.28% |
+2,500,000
| 新規 | +$5.4億 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
ETP
2
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $4.3億 | 9.76% |
11,615,657
+200,800
| +2% | +$789万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.11兆
| $3.67億 | 8.33% |
9,440,000
-3,160,000
| -25% | -$1.2億 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
WPZ
4
上場廃止
Williams Partners L.P.
WPZ
| $3.45億 | 7.83% |
9,266,864
| – | – |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
AGN
5
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $2.81億 | 6.37% |
1,218,309
-42,500
| -3% | -$1039万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
6
Allstate
ALL
$632億
| $2.16億 | 4.9% |
3,119,823
-216,746
| -6% | -$1493万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $1.9億 | 4.32% |
+1,484,608
| 新規 | +$1.84億 |
2016 Q3
0四半期
|
|
8
Whirlpool
WHR
$18.3億
| $1.88億 | 4.27% |
1,158,794
-146,593
| -11% | -$2597万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
9
Owens Corning
OC
$88.4億
| $1.58億 | 3.58% |
2,952,007
-383,780
| -12% | -$2062万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
TERP
10
上場廃止
TerraForm Power, Inc
TERP
| $1.21億 | 2.75% |
8,708,708
| – | – |
2016 Q1
2四半期
|
|
11
Synchrony
SYF
$239億
| $1.17億 | 2.65% |
4,164,671
-1,903,446
| -31% | -$5229万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
$80.6億
| $1.16億 | 2.63% |
578,051
-182,517
| -24% | -$3751万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
13
上場廃止
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| $1.14億 | 2.59% |
6,006,471
-288,594
| -5% | -$562万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
14
Huntsman Corp
HUN
$14.6億
| $1.03億 | 2.34% |
6,345,318
-381,913
| -6% | -$605万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
15
HCA Healthcare
HCA
$1008億
| $9355万 | 2.12% |
1,236,940
+20,000
| +2% | +$153万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
16
Apple
AAPL
$4.95兆
| $9044万 | 2.05% |
+3,200,000
| 新規 | +$8470万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
HDS
17
上場廃止
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| $9024万 | 2.05% |
2,821,662
+64,766
| +2% | +$224万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
$748億
| $8442万 | 1.92% |
3,650,000
+2,150,000
| +143% | +$4555万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
YHOO
19
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $7758万 | 1.76% |
+1,800,000
| 新規 | +$7381万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
20
Somnigroup International
SGI
$147億
| $6737万 | 1.53% |
+4,749,388
| 新規 | +$8470万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
21
Western Digital
WDC
$1364億
| $6724万 | 1.53% |
1,521,450
-396,900
| -21% | -$1496万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
22
Bank of America
BAC
$3541億
| $6472万 | 1.47% |
+4,135,303
| 新規 | +$6158万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
23
Citizens Financial Group
CFG
$270億
| $6376万 | 1.45% |
+2,580,137
| 新規 | +$5930万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
24
Qualcomm
QCOM
$1876億
| $6165万 | 1.4% |
+900,000
| 新規 | +$5473万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
25
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $6046万 | 1.37% |
952,887
| – | – |
2016 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
David Tepperの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、David Tepperは50銘柄を保有し、保有額は$44億でした。前四半期の$38億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
David Tepperの2016年第3四半期の報告書には、新規 13件、6件増加しました、16件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は1,484,608株、評価額は$1.9億でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Cで、推定額は$1.2億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち21%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
- David Tepperが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は1,484,608株、評価額は$1.9億でした。
- David Tepperは2016年第3四半期にKinder Morganの保有額を最も増やし、増加額は推定$4555万でした。
- David Tepperが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$1.2億相当を減らしました。
- David Tepperは2016年第3四半期にTwenty-First Century Fox, Inc. Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8861万でした。
- 2016年第3四半期時点で、David Tepperの上位10銘柄は、運用資産総額$44億のポートフォリオの64%を占めています。
- David Tepperは2016年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- David Tepperのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$44億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のAppaloosa LPの 13F報告書 に基づいています。