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David Tepper Appaloosa LP
AUM
$77.3億
売買回転率
51.28%
推定1年リターン
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.21%
1年予想リターン
+104.51%
3年間の予想リターン
+293.4%
5年予想リターン
+473.86%
10年間の推定リターン
+1,594.48%
AUM
$38億
運用資産残高の伸び率
-$18.5億
(-33%)
資金フロー
-$13.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-36.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.78%
保有額
52
新規
3
買い増し
8
減少
22
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$2.26億 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+$6316万 |
| 3 |
Mohawk Industries
MHK
|
+$4022万 |
| 4 |
Synchrony
SYF
|
+$3050万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2115万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$4.18億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.86億 |
| 3 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+$1.7億 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$1.54億 |
| 5 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+$1.18億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 20.61% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 14.57% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.36% |
| 4 | ヘルスケア | 12.33% |
| 5 | 金融 | 11.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $4.36億 | 11.46% |
12,600,000
+589,000
| +5% | +$2115万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
ETP
2
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $4.35億 | 11.43% |
11,414,857
-4,751,057
| -29% | -$1.7億 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
WPZ
3
上場廃止
Williams Partners L.P.
WPZ
| $3.21億 | 8.44% |
9,266,864
-3,970,519
| -30% | -$1.18億 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
AGN
4
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $2.91億 | 7.66% |
1,260,809
+981,700
| +352% | +$2.26億 |
2016 Q1
1四半期
|
|
5
Allstate
ALL
$627億
| $2.33億 | 6.14% |
3,336,569
+143,054
| +4% | +$958万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
6
Whirlpool
WHR
$18.2億
| $2.18億 | 5.72% |
1,305,387
-105,409
| -7% | -$1860万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
7
Owens Corning
OC
$89.2億
| $1.72億 | 4.52% |
3,335,787
-9,819
| -0.3% | -$48.9万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
8
Synchrony
SYF
$240億
| $1.53億 | 4.03% |
6,068,117
+1,047,664
| +21% | +$3050万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
9
Mohawk Industries
MHK
$81.5億
| $1.44億 | 3.79% |
760,568
+206,673
| +37% | +$4022万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
10
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $1.36億 | 3.59% |
3,478,953
-882,008
| -20% | -$3775万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
11
上場廃止
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| $1.17億 | 3.08% |
6,295,065
-70,091
| -1% | -$123万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
12
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $1.1億 | 2.88% |
1,400,000
-46,159
| -3% | -$396万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
HDS
13
上場廃止
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| $9600万 | 2.52% |
2,756,896
-560,275
| -17% | -$1908万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
TERP
14
上場廃止
TerraForm Power, Inc
TERP
| $9492万 | 2.5% |
8,708,708
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
15
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $9372万 | 2.46% |
1,216,940
-1,956,483
| -62% | -$1.54億 |
2016 Q1
1四半期
|
|
16
Huntsman Corp
HUN
$15億
| $9048万 | 2.38% |
6,727,231
-1,310,719
| -16% | -$1923万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
TFCFA
17
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $8861万 | 2.33% |
3,275,900
+310,546
| +10% | +$905万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
18
Community Health Systems
CYH
$4.06億
| $7556万 | 1.99% |
6,270,130
-2,381,370
| -28% | -$3488万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
19
Western Digital
WDC
$1243億
| $6853万 | 1.8% |
+1,918,350
| 新規 | +$6316万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
20
Hain Celestial
HAIN
$2148万
| $6376万 | 1.68% |
1,281,528
-137,749
| -10% | -$638万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
21
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $6060万 | 1.59% |
952,887
-1,822,645
| -66% | -$1.1億 |
2016 Q1
1四半期
|
|
22
General Motors
GM
$737億
| $3937万 | 1.04% |
1,391,036
-993,898
| -42% | -$3017万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
23
上場廃止
Mr. Cooper
COOP
| $3638万 | 0.96% |
1,365,691
-42,848
| -3% | -$118万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
24
上場廃止
Triumph Group
TGI
| $3565万 | 0.94% |
1,004,155
-196,497
| -16% | -$711万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
25
Trane Technologies
TT
$1010億
| $3019万 | 0.79% |
474,102
-257,727
| -35% | -$1659万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
David Tepperの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、David Tepperは$38億相当のポジションを52件保有しており、前四半期の$56.6億から33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
David Tepperは2016年第2四半期に純額で$13.9億を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、22銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDelta Air Linesで、推定 $4.18億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち21%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、David Tepperは$6853万相当のWestern Digitalの新規ポジションを取りました。
- David Tepperが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWestern Digitalで、株数は1,918,350株、評価額は$6853万でした。
- David Tepperは2016年第2四半期にAllergan plcの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.26億でした。
- David Tepperが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnergy Transfer Partners L.p.で、推定$1.7億相当を減らしました。
- David Tepperは2016年第2四半期にDelta Air Linesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.18億でした。
- 2016年第2四半期時点で、David Tepperの上位10銘柄は、運用資産総額$38億のポートフォリオの67%を占めています。
- David Tepperは2016年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- David Tepperのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%減少し、$38億となりました。
2016年8月12日に提出された、2016年第2四半期分のAppaloosa LPの 13F報告書 に基づいています。