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David Tepper Appaloosa LP
AUM
$77.3億
売買回転率
51.28%
推定1年リターン
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.93%
1年予想リターン
+104.51%
3年間の予想リターン
+293.4%
5年予想リターン
+473.86%
10年間の推定リターン
+1,594.48%
AUM
$48.3億
運用資産残高の伸び率
-$21.3億
(-31%)
資金フロー
-$26億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-53.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.44%
保有額
66
新規
4
買い増し
2
減少
41
解消
12
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+$1.06億 |
| 2 |
Pultegroup
PHM
|
+$8438万 |
| 3 |
The Mosaic Company
MOS
|
+$4710万 |
| 4 |
The Beachbody Company
BODI
|
+$2029万 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$1948万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$2.3億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$2.03億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2.03億 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.97億 |
| 5 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+$1.6億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 28.18% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 20.53% |
| 3 | 情報技術 | 18.04% |
| 4 | エネルギー | 10.17% |
| 5 | その他 | 6.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
$9168億
| $4.8億 | 9.94% |
5,652,691
-1,622,309
| -22% | -$1.37億 |
2016 Q4
18四半期
|
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.9兆
| $4.3億 | 8.9% |
2,500,000
-1,220,000
| -33% | -$2.03億 |
2019 Q1
9四半期
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.66兆
| $4.19億 | 8.67% |
1,205,000
-615,000
| -34% | -$1.97億 |
2016 Q3
19四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $3.66億 | 7.57% |
2,920,000
-1,700,000
| -37% | -$2.03億 |
2016 Q1
21四半期
|
|
|
5
T-Mobile US
TMUS
$1704億
| $3.65億 | 7.55% |
2,520,000
-1,670,000
| -40% | -$2.3億 |
2017 Q4
14四半期
|
|
6
Occidental Petroleum
OXY
$569億
| $1.79億 | 3.7% |
5,710,000
-2,685,000
| -32% | -$7202万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
7
PG&E
PCG
$403億
| $1.66億 | 3.43% |
16,298,159
-12,302,498
| -43% | -$1.32億 |
2017 Q4
14四半期
|
|
8
Alibaba
BABA
$2669億
| $1.33億 | 2.75% |
585,000
-555,000
| -49% | -$1.23億 |
2019 Q3
7四半期
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$415億
| $1.25億 | 2.59% |
4,650,000
-3,995,000
| -46% | -$1.04億 |
2020 Q4
2四半期
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
$673億
| $1.13億 | 2.34% |
10,629,920
-12,190,408
| -53% | -$1.17億 |
2017 Q2
16四半期
|
|
11
D.R. Horton
DHI
$427億
| $1.03億 | 2.14% |
1,144,257
-20,743
| -2% | -$195万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
12
Paysafe
PSFE
$3.44億
| $1.03億 | 2.13% |
708,333
-125,000
| -15% | -$1875万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
13
Uber
UBER
$1465億
| $1.02億 | 2.11% |
+2,035,000
| 新規 | +$1.06億 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
TWTR
14
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $8945万 | 1.85% |
1,300,000
-1,350,000
| -51% | -$8276万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$4.14兆
| $8466万 | 1.75% |
312,500
-147,500
| -32% | -$3749万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
16
HCA Healthcare
HCA
$1061億
| $8373万 | 1.73% |
405,000
-545,000
| -57% | -$1.11億 |
2020 Q1
5四半期
|
|
|
17
Pultegroup
PHM
$261億
| $8236万 | 1.7% |
+1,509,189
| 新規 | +$8438万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
18
The Mosaic Company
MOS
$63.9億
| $7862万 | 1.63% |
2,463,769
+1,388,769
| +129% | +$4710万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
19
UnitedHealth
UNH
$3649億
| $7488万 | 1.55% |
187,000
-90,500
| -33% | -$3609万 |
2017 Q1
17四半期
|
|
|
20
Freeport-McMoran
FCX
$898億
| $7422万 | 1.54% |
2,000,000
+500,000
| +33% | +$1948万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$40.7億
| $7348万 | 1.52% |
760,000
-607,500
| -44% | -$5304万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
22
Qualcomm
QCOM
$1800億
| $7332万 | 1.52% |
513,000
-237,000
| -32% | -$3204万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
23
Emerson Electric
EMR
$958億
| $7098万 | 1.47% |
737,500
-168,500
| -19% | -$1584万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
24
Macy's
M
$66.8億
| $6845万 | 1.42% |
3,610,000
-1,662,500
| -32% | -$2952万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
25
Sysco
SYY
$379億
| $6842万 | 1.42% |
880,000
-277,500
| -24% | -$2241万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
David Tepperの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、David Tepperは$48.3億相当のポジションを66件保有しており、前四半期の$69.6億から31%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
David Tepperは2021年第2四半期に純額で$26億を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、41銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSalesforceで、推定 $8157万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるコミュニケーション・サービスに最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、David Tepperは$1.02億相当のUberの新規ポジションを取りました。
- David Tepperが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUberで、株数は2,035,000株、評価額は$1.02億でした。
- David Tepperは2021年第2四半期にThe Mosaic Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$4710万でした。
- David Tepperが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT-Mobile USで、推定$2.3億相当を減らしました。
- David Tepperは2021年第2四半期にSalesforceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8157万でした。
- 2021年第2四半期時点で、David Tepperの上位10銘柄は、運用資産総額$48.3億のポートフォリオの57%を占めています。
- David Tepperは2021年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- David Tepperのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%減少し、$48.3億となりました。
2021年8月16日に提出された、2021年第2四半期分のAppaloosa LPの 13F報告書 に基づいています。