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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$77.3억
회전율
51.28%
1년 추정 수익률
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.93%
1년 예상 수익률
+104.51%
3년 예상 수익률
+293.4%
5년 예상 수익률
+473.86%
10년 예상 수익률
+1,594.48%
AUM
US$48.3억
AUM 성장
-US$21.3억
(-31%)
자금 흐름
-US$26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-53.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.44%
보유액
66
신규
4
증가
2
축소
41
청산됨
12
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$1.06억 |
| 2 |
Pultegroup
PHM
|
+US$8438만 |
| 3 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$4710만 |
| 4 |
The Beachbody Company
BODI
|
+US$2029만 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$1948만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.03억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.97억 |
| 5 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$1.6억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 28.18% |
| 2 | 임의소비재 | 20.53% |
| 3 | 정보기술 | 18.04% |
| 4 | 에너지 | 10.17% |
| 5 | 기타 | 6.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$4.8억 | 9.94% |
5,652,691
-1,622,309
| -22% | -US$1.37억 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$4.3억 | 8.9% |
2,500,000
-1,220,000
| -33% | -US$2.03억 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$4.19억 | 8.67% |
1,205,000
-615,000
| -34% | -US$1.97억 |
2016 Q3
19개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$3.66억 | 7.57% |
2,920,000
-1,700,000
| -37% | -US$2.03억 |
2016 Q1
21개 분기
|
|
|
5
T-Mobile US
TMUS
US$1572억
| US$3.65억 | 7.55% |
2,520,000
-1,670,000
| -40% | -US$2.3억 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
6
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$1.79억 | 3.7% |
5,710,000
-2,685,000
| -32% | -US$7202만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
7
PG&E
PCG
US$379억
| US$1.66억 | 3.43% |
16,298,159
-12,302,498
| -43% | -US$1.32억 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
8
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$1.33억 | 2.75% |
585,000
-555,000
| -49% | -US$1.23억 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$1.25억 | 2.59% |
4,650,000
-3,995,000
| -46% | -US$1.04억 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$1.13억 | 2.34% |
10,629,920
-12,190,408
| -53% | -US$1.17억 |
2017 Q2
16개 분기
|
|
11
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$1.03억 | 2.14% |
1,144,257
-20,743
| -2% | -US$195만 |
2021 Q1
1분기
|
|
12
Paysafe
PSFE
US$3억
| US$1.03억 | 2.13% |
708,333
-125,000
| -15% | -US$1875만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
13
Uber
UBER
US$1362억
| US$1.02억 | 2.11% |
+2,035,000
| 신규 | +US$1.06억 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
TWTR
14
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$8945만 | 1.85% |
1,300,000
-1,350,000
| -51% | -US$8276만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$8466만 | 1.75% |
312,500
-147,500
| -32% | -US$3749만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
16
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$8373만 | 1.73% |
405,000
-545,000
| -57% | -US$1.11억 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
|
17
Pultegroup
PHM
US$231억
| US$8236만 | 1.7% |
+1,509,189
| 신규 | +US$8438만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
18
The Mosaic Company
MOS
US$56.7억
| US$7862만 | 1.63% |
2,463,769
+1,388,769
| +129% | +US$4710만 |
2021 Q1
1분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$7488만 | 1.55% |
187,000
-90,500
| -33% | -US$3609만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
|
20
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$7422만 | 1.54% |
2,000,000
+500,000
| +33% | +US$1948만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.4억
| US$7348만 | 1.52% |
760,000
-607,500
| -44% | -US$5304만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$7332만 | 1.52% |
513,000
-237,000
| -32% | -US$3204만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
23
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$7098만 | 1.47% |
737,500
-168,500
| -19% | -US$1584만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
24
Macy's
M
US$62.9억
| US$6845만 | 1.42% |
3,610,000
-1,662,500
| -32% | -US$2952만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
25
Sysco
SYY
US$400억
| US$6842만 | 1.42% |
880,000
-277,500
| -24% | -US$2241만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
David Tepper의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, David Tepper의 보유 포지션은 66개, 총액은 US$48.3억였으며 전 분기 US$69.6억보다 31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
David Tepper 측은 2021년 2분기에 순 US$26억 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Salesforce 주식으로, 추정 US$8157만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스 섹터로, 한 분기 전 29%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Tepper 측은 Uber에 US$1.02억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Tepper의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Uber 주식으로, US$1.02억 상당의 2,035,000주를 매수했어요.
- David Tepper 측이 2021년 2분기에 The Mosaic Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4710만 규모예요.
- David Tepper의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T-Mobile US이며, 추정 감소액은 US$2.3억예요.
- David Tepper 측은 2021년 2분기에 Salesforce 보유분을 전량 매도해 추정 US$8157만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$48.3억 중 57% 비중을 차지해요.
- David Tepper 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 31% 하락해 US$48.3억 규모가 됐어요.
2021년 8월 16일에 제출된 Appaloosa LP의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.