David Tepper Appaloosa LP
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
주요 매수 종목
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kohl's
KSS
|
+US$6692만 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$5152만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$3179만 |
| 4 |
Aptiv
APTV
|
+US$2227만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2026만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 22.82% |
| 2 | 에너지 | 21.05% |
| 3 | 임의소비재 | 19.48% |
| 4 | 유틸리티 | 16.08% |
| 5 | 정보기술 | 7.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Constellation Energy
CEG
US$898억
| US$2.19억 | 16.08% |
2,630,000
-70,000
| -3% | -US$516만 |
2022 Q2
1분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$1.92억 | 14.1% |
1,995,000
-5,000
| -0.3% | -US$55.8만 |
2016 Q1
26개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1.64억 | 12.04% |
1,450,000
-50,000
| -3% | -US$632만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1.19억 | 8.73% |
875,000
-125,000
| -13% | -US$2026만 |
2016 Q3
24개 분기
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$1.13억 | 8.27% |
10,203,430
-66,870
| -0.7% | -US$74.5만 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
6
EQT Corp
EQT
US$348억
| US$1.03억 | 7.56% |
2,525,000
-325,000
| -11% | -US$1409만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
7
Macy's
M
US$62.9억
| US$9402만 | 6.91% |
6,000,000
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$7576만 | 5.57% |
150,000
| – | – |
2017 Q1
22개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$5473만 | 4.02% |
235,000
-15,000
| -6% | -US$396만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
10
Antero Resources
AR
US$123억
| US$3816만 | 2.81% |
1,250,000
-175,000
| -12% | -US$646만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
EXEEZ
11
상장폐지됨
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| US$2907만 | 2.14% |
368,000
| – | – |
2021 Q1
6개 분기
|
|
12
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$2733만 | 2.01% |
190,000
-10,000
| -5% | -US$170만 |
2022 Q2
1분기
|
|
13
Uber
UBER
US$1362억
| US$2650만 | 1.95% |
1,000,000
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$1850만 | 1.36% |
777,980
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
EXEEL
15
상장폐지됨
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| US$1764만 | 1.3% |
240,000
| – | – |
2021 Q1
6개 분기
|
|
16
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$1481만 | 1.09% |
405,000
| – | – |
2018 Q4
15개 분기
|
|
17
Sysco
SYY
US$400억
| US$1414만 | 1.04% |
200,000
-225,000
| -53% | -US$1874만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
18
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$1378만 | 1.01% |
75,000
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
19
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$848만 | 0.62% |
90,000
| – | – |
2021 Q1
6개 분기
|
|
20
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$720만 | 0.53% |
90,000
-10,000
| -10% | -US$95.3만 |
2022 Q2
1분기
|
|
21
The Mosaic Company
MOS
US$56.7억
| US$604만 | 0.44% |
125,000
-125,000
| -50% | -US$646만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
22
MPLX
MPLX
US$599억
| US$577만 | 0.42% |
192,325
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
23
Aptiv
APTV
US$88.6억
| – | – |
-250,000
| 청산됨 | -US$2227만 | – |
|
24
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$574만 | – |
|
25
Walt Disney
DIS
US$1943억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$472만 | – |
|
유사한 펀드
David Tepper의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, David Tepper의 보유 포지션은 30개, 총액은 US$13.6억였으며 전 분기 US$15.9억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
David Tepper 측은 2022년 3분기에 순 US$2.85억 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Kohl's 주식으로, 추정 US$6692만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 임의소비재 순이에요.
- David Tepper의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$2026만예요.
- David Tepper 측은 2022년 3분기에 Kohl's 보유분을 전량 매도해 추정 US$6692만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.6억 중 86% 비중을 차지해요.
- David Tepper 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$13.6억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Appaloosa LP의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.