에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$77.3억
회전율
51.28%
1년 추정 수익률
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.46%
1년 예상 수익률
+104.51%
3년 예상 수익률
+293.4%
5년 예상 수익률
+473.86%
10년 예상 수익률
+1,594.48%
AUM
US$60.9억
AUM 성장
+US$4.47억
(+7.9%)
자금 흐름
-US$1.57억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.57%
보유액
65
신규
11
증가
16
축소
20
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$2.08억 |
| 2 |
General Motors
GM
|
+US$1.89억 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$1.02억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$8401만 |
| 5 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$6854만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$3.08억 |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$1.01억 |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$9822만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$9128만 |
| 5 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$7922만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 20.5% |
| 2 | 에너지 | 17.42% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.85% |
| 4 | 금융 | 12.03% |
| 5 | 산업재 | 8.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN
1
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$7.02억 | 11.53% |
2,937,121
-1,324,285
| -31% | -US$3.08억 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
ETP
2
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$4.37억 | 7.18% |
11,961,842
| – | – |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
WPZ
3
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$4.07억 | 6.69% |
9,966,502
+479,201
| +5% | +US$1927만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$3.94억 | 6.47% |
9,500,000
-160,000
| -2% | -US$656만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
5
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$3.54억 | 5.81% |
+1,500,000
| 신규 | +US$3.49억 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$2.71억 | 4.45% |
1,907,350
-275,000
| -13% | -US$3675만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
7
PNC Financial Services
PNC
US$889억
| US$2.35억 | 3.85% |
1,950,973
| – | – |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$2.07억 | 3.4% |
+8,782,641
| 신규 | +US$2.08억 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
9
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$1.93억 | 3.18% |
6,690,000
+3,440,000
| +106% | +US$8401만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
10
General Motors
GM
US$668억
| US$1.83억 | 3.01% |
+5,181,277
| 신규 | +US$1.89억 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
11
Southwest Airlines
LUV
US$195억
| US$1.66억 | 2.73% |
3,088,076
+1,897,674
| +159% | +US$1.02억 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
12
Owens Corning
OC
US$88.7억
| US$1.6억 | 2.63% |
2,610,486
-106,058
| -4% | -US$608만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
13
Allstate
ALL
US$635억
| US$1.51억 | 2.48% |
1,856,203
-738,631
| -28% | -US$5813만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
14
Huntsman Corp
HUN
US$14.4억
| US$1.37억 | 2.24% |
5,565,360
-149,693
| -3% | -US$322만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
15
Mohawk Industries
MHK
US$80억
| US$1.29억 | 2.12% |
563,596
-68,568
| -11% | -US$1507만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
16
Regions Financial
RF
US$239억
| US$1.28억 | 2.1% |
8,811,564
+1,471,427
| +20% | +US$2171만 |
2016 Q4
1분기
|
|
17
Kinder Morgan
KMI
US$756억
| US$1.15억 | 1.88% |
5,267,996
+1,205,000
| +30% | +US$2633만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$1.09억 | 1.79% |
5,189,866
-630,460
| -11% | -US$1327만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
TERP
19
상장폐지됨
TerraForm Power, Inc
TERP
| US$1.08억 | 1.77% |
8,708,708
| – | – |
2016 Q1
4개 분기
|
|
20
Western Digital
WDC
US$1417억
| US$1.07억 | 1.76% |
1,719,900
+238,140
| +16% | +US$1368만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1701억
| US$1.03억 | 1.7% |
3,184,134
-1,885,606
| -37% | -US$5945만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
YHOO
22
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$1.02억 | 1.68% |
2,200,000
+850,000
| +63% | +US$3795만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
23
United Rentals
URI
US$665억
| US$8792만 | 1.44% |
703,117
+46,255
| +7% | +US$563만 |
2016 Q4
1분기
|
|
24
Centene
CNC
US$347억
| US$8370만 | 1.38% |
2,349,194
+779,194
| +50% | +US$2608만 |
2016 Q4
1분기
|
|
25
Boston Scientific
BSX
US$645억
| US$8307만 | 1.36% |
3,340,000
+2,790,000
| +507% | +US$6784만 |
2016 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
David Tepper의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, David Tepper 측은 US$60.9억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$56.4억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
David Tepper의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 16개 증가, 20개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bank of America 주식으로, 8,782,641주를 보유했으며 가치는 US$2.07억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Allergan plc 주식으로, 추정 금액은 US$3.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 28%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- David Tepper의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Bank of America 주식으로, US$2.07억 상당의 8,782,641주를 매수했어요.
- David Tepper 측이 2017년 1분기에 Southwest Airlines 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.02억 규모예요.
- David Tepper의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Allergan plc이며, 추정 감소액은 US$3.08억예요.
- David Tepper 측은 2017년 1분기에 Citizens Financial Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.01억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$60.9억 중 56% 비중을 차지해요.
- David Tepper 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$60.9억에 이르렀어요.
2017년 5월 12일에 제출된 Appaloosa LP의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.